小毛驴黛芬外出旅行了。它什么行李也没带，饿了就吃草和野果，渴了喝露水。
这样走了很多天，经历过许多不可思议的事情，也见识了无数美妙的风景。最后，来到一个非常遥远的地方——樱桃国。
樱桃国长满樱桃树，一年四季开花结果，红彤彤的樱桃挂在枝头，粒粒饱满，特别鲜美。人们以吃樱桃为生，因为樱桃国有怎么吃都吃不完的樱桃。
小毛驴黛芬在樱桃国很受欢迎。这里的人都忙着照顾樱桃树，很少有机会出门，小毛驴黛芬讲的各种惊险故事，让他们非常着迷。
“我在非洲碰到一条鳄鱼，它一口就吞下一头大象。这可不得了，大象在鳄鱼肚子里又蹦又跳，把鳄鱼肚子撑破了，大象就逃了出来。那鳄鱼疼得流下了眼泪，我就收集了一滴，用小瓶子装着带在身边。要知道，鳄鱼的眼泪，可是很稀少很珍贵的。”
小毛驴黛芬眉飞色舞地讲起自己的冒险经历，人们惊奇地张大了嘴巴。
“有一次我和一只羚羊正在散步，一头狮子向我们冲过来。这可把我吓坏了，你要知道，我们毛驴可不擅长奔跑，腿脚不如羚羊那样善跑的动物矫健。可是我仍然跟在羚羊后头没命地跑啊跑。”
一个男孩问：“那后来呢？”
“后来的事呀，说了你们肯定不敢相信，但我保证那是真的。”小毛驴黛芬说，“一只巨大的蝙蝠正从我头顶飞过，看我被狮子追赶，就用它的爪子把我抓走了。”
“那蝙蝠带着我飞呀飞，飞到了它的窝。然后，不可思议的事情发生了，它变成了一个魔法师。”
“魔法师说他救了我的命，作为报答，我要给他办一件事，帮他收集一滴鳄鱼的眼泪。”
“你正好有鳄鱼的眼泪呢！”男孩说。
“是的是的，魔法师很高兴，就放了我。于是我就继续我的旅行，来到了这儿。”
这时候樱桃国的国王来了。原来，连国王也听说了小毛驴黛芬。他特意过来，请黛芬去王宫里做客。
国王热情地招待了小毛驴黛芬，黛芬吃了很多没吃过的食物，见了很多没见过的玩意儿，心情非常愉快。要知道，它还从未被一个国王接见过呢。
可是国王看起来却有点忧愁。黛芬说：“尊敬的国王，您有什么心事吗？”
国王叹了口气，道出了原因。
事情是这样的，樱桃国的邻国叫美丽国，一个拥有美丽名字的国家，但住在里面的人们却长得很丑。尤其是美丽国的王子，简直是世界上最丑的王子，没有哪国的公主愿意嫁给他。
而这个丑王子，却喜欢上了樱桃国国王漂亮的小女儿，好几次派人过来提亲，樱桃国国王都以公主还太小为理由，拒绝了。
可是公主长到了十六岁，是个很漂亮，也很有主见的姑娘。有一天美丽国的王子亲自过来提亲，公主竟然答应了，这可把国王给愁坏了。
“您是个见多识广的旅行者，您看，我这女儿怎么就这么不理智呢。”国王说。
小毛驴黛芬说：“既然公主答应了提亲，您也只能同意他们的婚事了。这样吧，到他们结婚那天，我跟公主一起去美丽国，如果觉得她即将会遭到不好的待遇，我就趁机把公主带回来。”
国王想想没什么更好的办法，就答应了。
公主结婚那天，小毛驴黛芬和公主一起，来到了美丽国。
那是一个灰色的国度，花草树木是灰色的，房子也是灰蒙蒙的，连人们的脸色都是灰白的，一副没精打采的样子。整个国家只有黑白灰三种颜色，那就好像是魔法师把所有漂亮的颜色，从这个国家偷走了一样。
黛芬心想，这样的国家，怎么能叫美丽国呢？
它问公主为什么愿意嫁给丑王子。公主说，她做过一个梦，梦见那个丑陋的王子变成了个英俊的骑士。骑士告诉她，要想得到幸福，就该嫁给美丽国王子。公主对此深信不疑。毕竟有时候，直觉还是挺重要的，不是吗。
公主和小毛驴黛芬，在美丽国受到隆重的欢迎。王子虽然长得丑，但人很随和，而且彬彬有礼。所以在吃饱喝足之后，小毛驴黛芬觉得，如果抛去外表不谈，樱桃国公主似乎做出了正确的选择。
盛大的婚礼开始了，美丽国王子拉起了樱桃国公主的手。就在这时候，奇迹发生了。那个丑陋的王子消失了，站在人们面前的，是一个非常英俊的王子，就跟公主梦中见到的一模一样。
公主和黛芬都睁大了眼睛，她们简直不敢相信自己看到的。
发生变化的不仅仅是王子，美丽国所有人似乎都有了变化。人们面颊红润了，灰白色消失了，笑容绽放了。屋前屋后，花红叶茂。鲜花盛开了，江河的水流动了，连蝴蝶的翅膀也更轻盈了。
各种美好的颜色，像地毯一样，迅速铺展开来。这真是一个美好的时光，美丽国真的变成了非常美丽的国家。
王子告诉公主和小毛驴黛芬，美丽国原本就是个美丽的国家，是一个盛产鲜花的国度。这里不论男女老幼，都喜欢鲜花，人们生活很幸福。
可是有一个女巫，嫉妒人们幸福快乐的生活，她施了一个魔法，让所有东西都变得丑陋。她让人不再美丽，让动物不再有活力，让天空和大地失去颜色。
只有当一个美丽的公主，心甘情愿嫁给这个国家的王子时，魔法才能解除。
而现在，他们终于等到了那个属于美丽国的公主。所以，所有人都欢庆了起来，庆祝他们再次过上幸福美好的生活。
樱桃国的国王也被邀请过来，参加了欢庆。对樱桃国国王来说，所有的不开心，都烟消云散了。因此他喝了一点酒，差点儿还醉了。
小毛驴黛芬被当成贵客，和两国的和平使者，可以在美丽国和樱桃国随意居住。
后来，黛芬还被封了骑士呢。它在那个美丽的地方，住了很久很久。直到有一天，它想继续旅行，就告别所有人，又上路了。
这就是这个故事的结局了。
哦对了，那个坏心肠的女巫，后来怎样了呢？她由于实在太生气，竟然气破了肚皮，死掉了。
