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京城靠近后海的地方，有一个姓柳的人，他小时候就认识一只狐狸，长大了以后自然成为了朋友，两个平时以兄弟相称。
狐狸有时候会来柳某家里聊天，只有柳某一个人能见到，全家人都看不见，但能听见说话声。
柳某是个懦弱的人，平时主要靠打零工维持生活，家里很穷，狐狸很看重这个兄弟，经常时不时送柴米，变着法子帮他。
甚至有一次，柳某因为欠了一大笔银子还不上，想把女儿卖了抵债，柳某哭着把这件事情告诉了狐狸，狐狸二话不说，不知道使了什么变化，第二天就从债主那里把欠条偷出来，告诉柳某把欠条烧了，等到债主来要钱的时候，拿不出欠条，只好不了了之。
一年冬天，腊月初，狐狸把一个富商的女儿给迷了，富商请了好几个大师来降妖，都没有效果，就请人到处张贴告示，有能杀死狐狸的人，赏金一百两。
柳某的老婆不知道从哪里知道了这件事情，她念念不忘赏金，贪财又没有道义，居然让柳某找个机会把狐狸杀掉去领赏。（唉，这是不懂感恩，无情无义）
柳某不肯，说：他是我兄弟，怎么能这么作呢？这样做，也太冷酷无情了。他的老婆指着他大骂说：什么兄弟！你是人，他是狐！再说了，你看看家里多穷，这么多年他也不帮我们发发财，就给点小恩小利，顶个屁用！狐狸能迷别人家的女儿，改天也能迷你的女儿，昨天给了五十钱，说是给女儿作冬衣，谁知道他是什么意思呢？还是早点动手，拿了赏金，我们家就发财了！
二人大吵了一架，柳某就说：狐兄会变化，我怎么杀啊？他老婆出主意让柳某把狐狸毒死。无知的柳某真的就上街去，偷偷摸摸买了砒霜回来，将砒霜混在酒里，等狐狸来。（人心不足蛇吞象！）
狐自然早就知道了，再也没来，富商的女儿也恢复了正常。
十几天后的一个早晨，柳某和几个邻居在一块晒太阳聊天，屋檐上传来狐狸的声音。他喊了柳某的名字，慢慢讲述自小认识的情谊、多年以来的兄弟之情、常年来如何帮助，接济柳某，最后狐狸叹了口气，一一揭发了柳某的阴谋。
狐狸说道：你不发财，是因为你命里没有财富，只能温饱啊！可你却想杀我来得财！人啊，为何放着温暖情谊不要，我修行虽浅，并不是我没能力报复你，念在这么多年的交情份上，我就忍下了，不想和你变成仇人。
狐从屋檐上扔下了一匹布和一大袋棉絮，说：昨天晚上，听见你的小儿子因为被子太薄，冷得睡不着觉，一直啼哭，我以前曾经答应，给他作一床被子，不能让小孩子觉得我言而无信，这些布匹棉絮，你拿去，可以作一床厚被子了。
众邻居听了这些，都愣住了，没想到柳某是这样的人！大骂柳某夫妻薄情无义，行为卑鄙！狐说：交友不慎，是我的过失，大概这就是人心难测，希望他以后能改过，情谊二字，我虽然是畜类，却也看重，从此别过了。
柳某的事情很快就传开了，大家都对这家人避而远之。柳某的日子越过越穷，去借米，也没有人愿意借半升米给他。他的狐兄从此以后，自然再也没来了。
没过多久，柳某一家人在当地实在是生活不下去，只好举家搬走了。
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