在格罗姆的自我牺牲下，恶贯满盈的玛诺洛斯终于被杀死了，那个困扰了兽族很久的那个邪恶的诅咒终于被打破了，兽族最终得到了自由。但是由于燃烧军团的步步进逼，人类和兽人的联军被迫退入白杨谷森林的更深处……
人兽联军的到来，引起了暗夜精灵的误会，他们不允许任何人侵犯他们神圣的家园。以泰兰德（月之女祭司）为首的哨兵部队袭击了这些“入侵者”的前哨基地，还干掉了一名圣骑士。
然而，进一步的接触使泰兰德意识到，人族和兽族并不是暗夜精灵的敌人。直到泰兰德遇到阿克蒙德和提克迪奥斯，她终于明白，燃烧军团已经卷土重来，一万年前的大灾变将再次上演。
泰兰德利用隐身术躲过恶魔与亡灵的追杀，历尽艰险回到自己的基地。她意识到事态的严重性，必须唤醒德鲁伊，才有打败燃烧军团的可能，而这其中的关键，就是唤醒自己的爱人、大德鲁伊玛法里奥（丛林守护者）。
经过一番激战，泰兰德攻破了兽族的防线，打败了三名守护者，得到了塞纳留斯号角。通过号角的强大力量，玛法里奥终于苏醒了。原本安静祥和的白杨谷，如今已是腥风血雨、乌烟瘴气，恶魔、亡灵和人兽联军打得天昏地暗，玛法里奥夫妇带领族人在夹缝中巧妙周旋，成功唤醒了所有德鲁伊。
为了战胜燃烧军团，泰兰德不顾玛法里奥反对，救出了被关在地牢里的叛徒伊利丹（恶魔猎手）。伊利丹是玛法里奥的弟弟兼情敌，也是暗夜精灵族最勇猛的战士。一万年前，他因为泰兰德与哥哥反目，背地里与燃烧军团勾结，最终燃烧军团战败，他也被关进了监狱……
伊利丹猛兽出笼，在被污染的费尔伍德森林，同数倍于己的敌人展开激战。阿尔萨斯突然现身，为了排除异己，他蛊惑伊利丹吞下了污染源——古尔丹头骨。
古尔丹曾经是兽族最强大的术士、暗影议会的首领，也是部落最可耻的叛徒。为了追求力量，他心甘情愿地做了燃烧军团的走狗，在部落中传播恶魔法术，把兽族搞得四分五裂，还出卖了自己的恩师耐奥祖。后来，他前往萨格拉斯之墓寻找神器，被那里的守护者杀死……
伊利丹得到了古尔丹头骨的力量，成功击杀了当地燃烧军团的首领——那个夺取阿尔萨斯功劳的卑鄙小人——提克迪奥斯。费尔伍德森林恢复了原样，提克迪奥斯的爪牙也都作鸟兽散。然而，已是恶魔之身的伊利丹再也无法融入暗夜精灵世界，被玛法里奥放逐……
恶魔、亡灵的数量与日俱增，人兽联军被迫退守海加尔山脉。世界之树——诺达希尔，长年屹立在海加尔山之巅。她让暗夜精灵变得长生不朽，并准许他们拥有超越自然的力量。
贪婪的阿克蒙德为了夺取世界之树的能量，指挥大军围攻海加尔山。
在麦迪文的努力下，玛法里奥夫妇与萨尔、吉安娜化敌为友，组成卡利姆多联军，共同保卫世界之树。
面对燃烧军团排山倒海般的攻势，联军将士英勇血战，寸土必争。燃烧军团久攻不下，还损兵折将，阿克蒙德恼羞成怒，亲自上阵，一举摧毁了联军防线。
当阿克蒙德爬上世界之树的时候，玛法里奥吹响了塞纳留斯号角，成千上万的小精灵从附近的森林中飞起，扑向阿克蒙德，引发了一场巨大的爆炸。阿克蒙德粉身碎骨，世界之树和周围被污染的森林一起化为乌有……
