宏观新闻：
1)上周市场先扬后抑，在周期股带领下沪指周三一度突破熔断以来的新高，实现周线7连阳，而创业板指整体处于弱势，上半年强势的消费白马股继续整理，钢铁、有色、煤炭等周期股轮番上涨。
2)上周五晚证监会核发7家IPO批文，筹资总金额不超过28亿元，较前几周的9家和金额都有所减少，显示出新股发行数量和市场走势的匹配性。
3)证监会在披露操纵市场案件三大特征时称，今年2月至3月期间，某企业及其实际控制人组建、控制一个分工明确的操盘团队，通过多个资金中介筹集数十亿资金，利用300多个证券账户，采用频繁对倒成交、盘中拉抬股价、快速封涨停等异常交易手法，连续炒作多只次新股，涉嫌操纵市场。
行业新闻：
1)证监会回应如何进一步规范上市公司并购重组，重组方不得变更业绩补偿承诺，将强化业绩承诺监管;
2)人民日报驻印度记者核实，莫迪并未就洞朗问题直接发声;
3)《战狼2》累计票房已突破30亿，上周全国票房创造无节假日自然周新高;
4)央行中国区域金融运行报告称建议建立健全房地产市场健康发展长效机制，积极发展长期公共租赁住房;
5)上交所称加大“看穿式”信息披露监管力度，近期重点处置了两类高风险公司;
6)7月底全国103家钢厂生产成本最新调研显示，螺纹钢平均成本增幅5.3%盈利增加91元/吨;
7)近日，华峰、浙江蓝孔雀、杭州舒尔姿、泰和氨纶等企业纷纷上调报价，涨幅多在1000元/吨;
8)江苏提出逐步建立购租并举住房制度 扎实有效去产能;
9)8月5-6日，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高;
10)钼铁上周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%;
11)河北冬季限产方案公布，石家庄、唐山、邯郸钢铁限产50%;
12)香港流感共造成315人死亡，超过SARS。
公司新闻：
1)“宇宙总龙头”方大炭素上周五巨振17%，沪股通进场买入近1亿元;
2)中国神华煤矿停产事件发酵 华电能源燃煤短缺影响重大;
3)中国人寿终止参与申万宏源定增，此前拟斥资150亿认购;
4)中国神华、国电电力双双发布公告称，交易方案尚在探讨 继续停牌至9月4日;
5)皮阿诺上半年净利增122%，拟10转15股派3元;
6)天泽信息拟近34亿元收购跨境电商有棵树;
7)万家文化终于易主，浙江企业家俞发祥将成新实控人。
河北省发布《河北省重污染天气应对及采暖季错峰生产专项实施方案》，要求加大采暖季工业企业生产调控力度：水泥行业应全部实施错峰生产;
石家庄、唐山、邯郸等重点地区钢铁企业限产50%;全省焦化企业限产30%;电解铝厂限产30%以上;涉及原料药生产的医药企业VOCs排放工序、生产过程中使用有机溶济的农药企业VOCs排放工序，原则上实施停产。周末的5日、6日两天，唐山钢坯现货价格出现多次上调，累计上涨每吨120元，达到3720元的近年来新高。
点评：若采暖季环保限产得到严格执行，将直接改变钢铁、电解铝、水泥、医药等行业的供需关系，相关商品的价格将得到支撑。
吨钢市值较低的*ST华菱，市净率较低的鞍钢股份、宝钢股份，螺纹钢收入占比较高的方大特钢等公司受到多家机构看好。
据百川资讯数据，从全周涨幅来看，钼铁周涨幅高达24.5%，钼精矿周涨幅13%，氧化钼周涨幅12.2%。
业内人士表示，供给方面看，中央环保督查波及的省份，钼精矿产量占比达到全国的45%，受此影响钼供给受压。事实上，近年来中小型矿山和高成本矿山加速退出，行业集中度显著提升，钼精矿在2015年减产9.18%的基础上，2016年继续减产10%。需求方面看，钼金属下游需求包括不锈钢(22%)，工程用钢(41%)，特钢(8%)等，需求端与钢铁产量高度相关，下游需求回升带动相关产品价格上行。钼价格持续上行，低成本钼精矿一体化生产企业受益最大。
机构测算，国内上市企业钼系列产品产量与市值比例来看，新华龙(603399)弹性最大，其次为金钼股份(601958)。
据中国饲料行业信息网数据，近日泛酸钙价格继续大幅上涨，最新报价已从前一周的500-600元/kg，上调至600-680元/kg，较7月初的报价(225-230/kg)涨幅超过160%。一家比较有代表性的贸易商报价680元/kg，市场上已经有成交。目前厂商基本处于控货状态，交货缓慢。
业内表示，近年来，国内中小企业因环保和成本因素在之前的低价周期中大多已停产。全球泛酸钙产能约23000吨,，目前全球仅亿帆、山东新发、山东华辰、巴斯夫、帝斯曼5家生产泛酸钙的大型企业。因山东环保核查导致新发、华辰两家泛酸钙企业停产，这两家公司的泛酸钙供应占全球产能的43%，极大的制约了供给。目前市场库存少，山东两家停产厂商复产时间具有不确定性，后市仍有上行的可能。
亿帆医药(002019)泛酸钙产能8000吨左右，市场占有率约40%，据机构测算泛酸钙每涨价100元/kg，年化贡献净利润5亿元。兄弟科技(002562)泛酸钙产品设计产能5000吨，目前项目建设已经进入收尾阶段。
据媒体报道，顺丰、京东等大物流平台已经开始大规模推广应用纯电动物流车。今年1-7月，包括南京金龙、中通客车、陕西通家、新楚风汽车、成都雅骏等在内的新能源物流车企业共签署了超20起业务订单及战略合作，初步统计交易订单总金额已经超过百亿元。
点评：业内表示，受补贴新政、目录重审及3万公里等因素影响，一季度新能源物流车企业忙于调整销售方案以及产品重审等系列工作，导致一季度纯电动物流车的销量并不高。从二季度开始，新能源物流车企开始陆续接到越来越多的订单，有望成为新能源汽车中增速最高的细分板块。根据GGII预测，2017年电动物流车销量将超过10万辆。
新海宜(002089)参股的陕西通家是电动物流车领域领先企业。科泰电源(300153)是以物流车为主的龙头企业，拥有核心零部件制造能力。
2017年铝行业供给侧改革拉开帷幕，去产能步伐稳定而坚决。从监管强度、时间长度和范围广度上将大概率超过去年，预计今年下半年铝行业供给侧将进入实质阶段，供需格局将得到改善，铝价有望上涨。
截至7月，电解铝供给侧改革已影响395万吨产能。而随着电解铝行业供给侧改革提速、排污许可证核发、未来自备电核查等因素累积，若去产能去化达到300万吨至500万吨，再扣除部分僵尸产能和取暖季限产，则对应2017年3500万吨左右的需求，供给预期将趋于紧平衡，甚至可能出现供不应求的局面。从成本看，约占电解铝成本80%的主要原料氧化铝、煤电也在涨价，成本上升推高电解铝价格，行业盈利有所改善。
焦作万方(000612)中国铝业为第一大股东,主营电解铝业务;南山铝业(600219)中国铝业之后的第二家全流程铝行业企业。
PVC1709合约本周大涨7.36%，创2015年11月以来的反弹创新高。受期货疯狂拉涨带动，国内PVC现货市场价格也不甘落后，周五5型普通电石料，华东、华南市场主流自提报价均不低于7200元/吨，个别报价更是喊到7300元/吨的高价，报价较本周初上涨400元/吨左右。
从行业角度看，随着供给侧结构性改革逐步显效，2016年我国PVC行业供需关系得到明显改善，2017年也是延续2016年的良好态势，供需关系进一步良性健康转变，PVC企业盈利较好，贸易商出货顺畅，出口稳定增长，下游接单积极性提升，这也是PVC价格稳步上涨的支撑与动力。
可关注新疆天业(600075)、金牛化工(600722)。
近期玻璃期货价格持续上涨，4日创本轮反弹新高，自4月底部反弹以来累计涨幅高达20%以上。2016年下半年以来，错峰生产、环保督察一直影响着玻璃行业的供给，产品价格也维持在阶段性高点。由于环保监察、上游原材料价格上涨、房地产市场景气度高等因素影响，玻璃全国均价从月初的1289元/吨涨至月底的1564元/吨，单月涨幅超过20%。此后，玻璃价格就一直维持坚挺，如今全国均价报1548元/吨。
近期，环保部公布玻璃行业淘汰落后产能的情况，并重申将持续去产能。环保部官网上公告了《关于水泥玻璃行业淘汰落后产能专项督察情况的通报》。业内人士指出，8月中下旬建材行业旺季即将来临，叠加冬季环保限产因素，预计后期玻璃价格有望再创阶段新高。
上市公司中，可适当关注南玻A(000012)、耀皮玻璃(600819)等。
香港卫生署5日在接受中新社记者查询时介绍说，自2017年5月5日至8月3日，与流感相关的严重个案总数达458宗，共造成315人死亡，整体死亡人数已追上香港2003年SARS爆发时水平。最新监测数据显示，本地流感活跃程度在过去一星期有所下降，但仍维持在高水平，预期流感活跃程度在未来数周会继续维持在高水平。内地方面，深圳流感连续3周最高级预警，本周还在“危险期”。深圳卫计委提示深圳未来一周流感流行强度高，流感病例会急速增加。
流感病例高发有望刺激A股医药板块相关个股走强，建议关注上海凯宝(300039)、亚宝药业(600351)。
上周五，七月非农数据强劲助力美三大股指收红，道指连续第八日创收盘纪录新高;银行股走高欧股收涨1%;国际原油期货收盘大涨1%;非农数据拖累纽约黄金期货收跌0.8%;美元指数大涨0.8%，创下了自1月18日以来的最大单日百分比涨幅。
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