夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出动口，去寻找自己的朋友，瞌睡虫飞呀飞，它飞到了医院病房的窗前，看见一个小男孩正在哭闹不愿意打针，家人和医生都拿他没办法，它灵机一动飞到了男孩的身旁，男孩很快睡着了，医生顺利的帮他完成了治疗，男孩的脸上还流着没拭干的泪水，瞌睡虫得意的笑了。
瞌睡虫飞到了教室，看见同学们正在认真听老师讲课，只有调皮的小明还在折纸飞机也没被老师发现，瞌睡虫灵机一动一下飞到了小明肩膀上，小明顿时呼呼大睡还发出了香甜的呼噜声，老师看见了立马叫他，他都没回应当同桌叫醒他时，他还一脸懵然，惹得同学们哄堂大笑，教室顿时沸腾起来……
夜深了，瞌睡虫看到不远处的窗前灯还亮着，它心想是谁呀？怎么这么晚还没休息呢？它好奇的飞过去一看，原来是陈老师还正在台灯前给同学们加班批改作业呢！它心想老师这么辛苦，立马飞到陈老师跟前，老师立刻哈欠连天，放下手中的笔，闭上眼睛伏在桌子上进入了甜美的梦乡，瞌睡虫看着熟睡的老师，它满意地笑了。
瞌睡虫飞啊飞，飞到了一个奇妙的王国，在这里的人们遭遇了一种困难，就是不管什么东西都会像疯了一样长。你看，有的人头发像瀑布似的披在背后，边走边长长；还有的四肢一直不断的长，都快变成了绳子了。这绳子胳膊卷成圈，一量都有50多米了。各种各样的鱼，各种各样的人，都在乱七八糟的疯长，王国里乱套了。
瞌睡虫心里很焦急，想帮助他们消除这种怪现象。突然想到了先前在睡梦中学到的变变魔法。它便立刻飞到了一个头发不断长长的小女孩儿旁边，钻进了她的头发里面。变变变……这下小女孩头发不再长了，恢复了原先满头秀发。瞌睡虫又飞啊飞，来到了一个四肢一直在长长的小男孩儿的胳膊里。魔法变变变……小男孩四肢不但没有再往长的长，而且还又变回了原来的帅气样子。瞌睡虫与小男孩和小女孩成了好朋友。他们一起用变变魔法恢复了整个奇妙国度，又一起捉住疯长细菌，原来就是疯长细菌在作怪啊！瞌睡虫将细菌装进了瓶中，告别了好朋友。
它又飞呀飞，来到了一个缩小村。这里有的人呢刚好相反，头发，四肢，身体一直在变短，变小呢，一直缩的都快看不见了！还有的呢，是肚子越来越小，身体都看得怪怪的。瞌睡虫，赶紧施起了变变魔法，但奇怪的是什么也没变！不过它突然想起了，刚刚从那个奇幻世界里，收集的那种疯长细菌。然后呢，瞌睡虫它钻进他们的身体里，把这些细菌泼洒出来，结果那些人就恢复了正常。
后来瞌睡虫又飞啊飞，去了很多地方，用魔法做了很多的好事，当然也找到了很多的好朋友。
