这一回主要讲了，孙悟空师徒四人再翻一座山峰时，看见山上有一间寺庙，那寺庙祥关彩雾缭绕，好似一座神庙，但孙悟空用火眼金睛还是看出那是妖怪假建的寺庙，但唐僧走到庙前一看，瞄上写着三个大字：“雷音寺”，唐僧大发雷霆，把孙悟空说了一顿，便让他守在门外，他和猪八戒、沙僧一同进了寺庙，可刚进去，那些妖怪变成的佛像突然变回真身，捉住了他们三个，妖王就迅速让小妖关上大门，避免被孙悟空发现。可因为动静太大，还是被孙悟空发现了，于是，孙悟空变成了一只黄蜂，飞进了庙里。到庙里后，孙悟空没有过多的废话，变回原样就向妖王打去，妖王也不示弱，举起狼牙棒，孙悟空讲自己打得有些吃力，就使了个法，就先退下来了，后来他找来众神帮他一起降伏这个妖怪，妖怪一看寡不敌众，就掏出了一个袋子，把所有人都套进了这个袋子，还好孙悟空敏捷，躲开了袋子，孙悟空实在没办法，就去找了弥勒佛，于是弥勒佛在妖怪的山前变出了一片瓜田，而他则变成了一个瓜农，孙悟空就变成一个西瓜，藏在了瓜田里，等妖怪过来，刚把孙悟空变的西瓜拿到手，孙悟空就一骨碌钻进妖怪的肚子，在里面拳打脚踢，弄得妖怪痛不欲生，最后孙悟空从妖怪肚子里跳出来，而妖怪也被弥勒佛带走了，谢过弥勒佛后，师徒四人继续西行。
本回中，唐僧师徒再次迎来新的挑战。妖王手握利器，开局便将孙悟空困住，使其难以脱身。而在之后的交战中，孙悟空先后请了众多天将及神仙，都比较轻松打败，这样的情节安排令故事一波三折，趣味性十足。与此同时，孙悟空不畏强敌，多次请救兵的举动，也体现了他英勇善战、百折不挠的精神。
