逃离蒙古军队的郭靖漫无目的的走着，母亲的死亡，又见到沿途因为战争而流离失所的百姓，这一切都让郭靖痛恨暴力和武功，思考起了自己一生的功过对错，人世间的是非善恶。
一日，丘处机遇到了郭靖，见其消瘦憔悴，便劝解郭靖，暴力和武功也可以用来维护正义，但郭靖并不听劝。
于是，丘处机将计就计，用老顽童可以帮助他忘记学过的武功为借口，带他去华山。
此时，华山论剑之约在即，丘处机想让洪七公、老顽童等人来开导郭靖。
丘处机和郭靖来到华山之山，丘处机被沙通天等人缠住，而郭靖发现欧阳锋后，尾随其后，发现了被囚困住的黄蓉。
原来，黄蓉之前在沼泽地并未淹死，而是黄蓉布的局，以此来迷惑欧阳锋。哪想骗了郭靖，却没骗走欧阳锋，还是被欧阳锋抓了强迫她讲九阴真经最后一段内容。
黄蓉将九阴真经的内容颠三倒四的讲给欧阳锋听，导致欧阳锋整个人也疯疯癫癫起来。
躲开欧阳锋后，郭靖和黄蓉遇到了裘千仞、老顽童、一灯大师和洪七公。裘千仞面对众多高手，自知不敌，想要轻身，但被一灯大师阻止，并收入门下。
郭靖先是遇到黄蓉，丧母的情绪得到缓和，再加上洪七公的以身作则，也就走出了废武的想法，打算将一身武功用于仗义为善。
