01 推荐引擎所需要的数据源

• 物品或内容的元数据，例如关键词，基因描述等。

• 用户的基本信息，例如性别，年龄等。

• 用户对物品或内容的偏好，例如用户对物品的评分，用户查看物品的记录，用户的购买记录等。

－这些用户的偏好信息可分为两类：

• 显式的用户反馈：例如用户对物品的评分或评论等。

• 隐式的用户反馈：例如用户购买了某物品，用户查看了某物品等。

02 推荐引擎的分类

－根据推荐引擎是不是为不同的用户推荐不同的数据

• 大众推荐引擎：对每个用户都给出同样的推荐，这些推荐可以人工设定的，或基于全部用户的反馈统计出当下流行的物品或内容。

• 个性化推荐引擎：根据用户的偏好信息，对不同的用户给出不同的推荐，此时需要了解物品和用户的特质，或基于社会化网络，找到与当前用户偏好相同的用户。

－根据推荐引擎的数据源

• 根据用户的基本信息发现用户之间的相关程度，这种被称为基于人口统计学的推荐（Demographic-based Recommendation）。

• 根据推荐物品或内容的元数据，发现物品或内容的相关性，这种被称为基于内容的推荐（Content-based Recommendation）。

• 根据用户对物品或内容的偏好，发现物品或内容本身的相关性，或发现用户的相关性，这种被称为基于协同过滤的推荐（Collaborative Filtering-based Recommendation）。

－根据推荐模型的建立方式

• 基于用户和物品本身：这种推荐引擎将每个用户和每个物品都当作独立的实体，预测每个用户对于每个物品的偏好程度。

• 基于关联规则（Rule-based Recommendation）：主要是挖掘一些数据的依赖关系，典型的场景就是“购物篮问题”，通过挖掘关联规则可以找到哪些物品经常被同时购买，或用户在购买物品后通常会购买哪些其它的物品。

• 基于模型（Model-based Recommendation）：即机器学习，将已有的用户偏好信息作为训练样本，训练出一个预测用户偏好的模型，并基于此模型计算推荐。

03 基于人口统计学的推荐

• 首先系统对每个用户建模（Profile），其中包括用户的基本信息，例如年龄，性别等；然后根据用户的 Profile 计算用户之间的相似度，相似用户被称为“邻居”；最后基于“邻居”用户群的偏好推荐物品。

• 优点：不使用当前用户对物品偏好的历史数据，避免了冷启动的问题。

• 优点：不依赖于物品本身的数据，所以在不同物品的领域都可以使用（domain-independent）。

• 缺点：对用户进行分类的方法过于粗糙，尤其是在品味要求较高的领域，推荐效果一般。

• 缺点：可能涉及到一些与信息发现无关却比较敏感，难以获取的信息，例如用户的年龄。

04 基于内容的推荐

• 从多个维度对每个物品建模。例如 Pandora 会请专业人员对物品进行基因编码，使每首歌有超过 100 个元数据特征，包括风格，年份，演唱者等。

• 优点：能很好的对用户偏好进行建模，从而提供更精准的推荐。

• 缺点：需要对物品进行分析和建模，推荐的质量依赖于物品模型的完整和全面程度

• 缺点：对于物品相似度的分析仅依赖于物品本身的特征，没有考虑人对物品的态度。

• 缺点：需要基于用户偏好的历史数据做出推荐，存在冷启动问题。

05 基于协同过滤（Collaborative Filtering, CF）的推荐

－基于用户的推荐（User-based Recommendation）

• 和基于人口统计学的推荐同样是在计算用户之间的相似度，并基于“邻居”用户群的偏好进行推荐。不同的是前者只考虑用户的基本信息，而 User CF 是根据用户偏好的历史数据计算用户之间的相似度。

• 它的基本假设是，喜欢类似物品的用户可能有相近的偏好。

－基于项目的推荐（Item-based Recommendation）

• 使用全部用户对物品或内容的偏好，发现物品之间的相似度，然后根据用户偏好的历史信息，将类似的物品推荐给用户。

• 和基于内容的推荐同样是在计算物品之间的相似度，不同的是前者只考虑物品本身的特征信息，而 Item CF是根据用户偏好的历史数据计算物品之间的相似度。

－基于模型的推荐（Model-based Recommendation）

• 即机器学习，将已有的用户偏好信息作为训练样本，训练出一个预测用户偏好的模型，并基于此模型计算推荐。

• 优点：不需要对物品或用户本身进行严格的建模，且不要求物品的描述是机器可理解的，所以这种方法也是领域无关的（domain-independent）。

• 优点：推荐结果是开放的，可以共用他人的经验，用户可以发现潜在的兴趣和偏好。

• 缺点：核心是基于历史数据，所以对新物品和新用户都有冷启动的问题。推荐效果依赖于用户偏好的历史数据的数量和准确性，且对于偏好特殊的小众用户效果一般。

• 缺点：由于是以历史数据为基础，所以在建模用户的偏好后，很难修改和根据用户的新行为进行演变，导致这个方法不够灵活。

06 混合推荐机制

• 加权混合（Weighted Hybridization）: 用线性公式将几种不同的推荐结果按一定权重组合起来，权重的具体数值需要在测试数据集上反复实验，从而达到最好的推荐效果。

• 切换混合（Switching Hybridization）：对于不同的情况（数据量，系统运行状况，用户和物品的数目等），推荐策略可能不同。切换混合就是允许在不同的情况下，选择最合适的推荐策略。

• 分区混合（Mixed Hybridization）：采用多种推荐策略，并将不同的推荐结果分不同的区域显示。很多电子商务网站都在采用这种方式，用户可以得到很全面的推荐。

• 分层混合（Meta-Level Hybridization）: 采用多种推荐策略，并将一个推荐策略的结果作为另一个的输入，从而综合各个推荐策略的优缺点，得到更准确的推荐。

07 集合智慧和协同过滤

• 协同过滤是利用集体智慧的一个典型方法。核心思想：你想看电影，但不知道看哪部，此时你会问周围的朋友有什么好看的电影推荐，并倾向于从喜好相近的朋友那里得到推荐。

• 实现协同过滤：1.收集用户的偏好数据，2.找到相似的用户或物品，3.计算推荐

－根据应用的特点添加特殊的用户行为，并用它们表示用户对物品的偏好。一般提取的用户行为都多于一种，组合方式有以下两种：

• 将不同的行为分组，然后分别基于计算不同的用户／物品之间的相似度。

• 根据不同的行为反映用户偏好的程度进行加权，得到用户对于物品的总体偏好。

－User CF vs. Item CF

• 计算复杂度：用户的数量往往超过物品的数量很多，而物品的数量相对稳定，因此计算物品之间的相似度不但计算量较小，同时也不必频繁更新，适应于提供商品的电子商务网站。

• 适用场景：在非社交网络中，物品内在的联系更重要，此时 Item CF 便于为推荐做出解释。User CF 更适合社交网络，可以提高用户对推荐解释的置信度。

• 推荐多样性和精度：

- 从单个用户的角度看，判断推荐结果是否多样，就是比较推荐结果中物品之间的相似度。此时 Item CF 的多样性不如 User CF，因为 Item CF 推荐的物品之间的相似度较高。

- 系统的多样性，也被称为覆盖率（Coverage），是指一个推荐系统能够提供给用户丰富的选择。此时 Item CF 的多样性要远远好于 User CF。因为 User CF 总是倾向于推荐最多人喜欢的。从另一个角度看，Item CF 擅长推荐长尾里的物品。

• 结合 User CF 和 Item CF 是最优的选择，即当 Item CF 导致推荐的多样性不足时，加入 User CF 增加多样性；而当 User CF 导致系统的覆盖率不足时，加入 Item CF 增加覆盖率。

• 用户对推荐策略的适应度：

- User CF 的基本假设是假设用户会喜欢那些和他偏好相近的用户喜欢的物品，但如果一个用户缺少偏好相近的“邻居”，推荐效果就会很差。所以用户对 User CF 的适应度和“邻居”的数量成正比。

- Item CF 的基本假设是用户会喜欢和他之前喜欢的物品相似的物品，即可计算用户喜欢的物品之间的自相似度。若自相似度大，则用户对 Item CF 的适应度较好；反之则较差。