第五十六回
回吴用使时迁盗甲汤隆赚徐宁上山
连环马被破，韩滔人伙，呼延灼逃走后被周通、李忠盗了御赐好马。呼延灼领兵讨马，慕容要呼延灼回青州城。武松、鲁智深、杨志，四人商议联络桃花山周通、李忠一起攻打青州。
徐宁教使钩镰枪宋江大破连环马
第五十七回
杨志主张联合宋江攻打青州，呼延灼被设计擒获。桃花、二龙同归梁山。鲁智深与武松去请史进人伙，史进被贺太守擒拿。
三山聚义打青州
第五十八回
众虎同心归水泊
宋江派人假扮宿太尉杀了贺太守，救了史进。宋江对宿太尉毕恭毕敬，表示要归顺朝廷。徐州县芒杨山中攀端、项充、李衮要吞并梁山泊，林冲初战大败。
吴用赚金铃吊挂宋江闹西岳华山
第五十九回
公孙胜擒了项充、李衮，攀端归顺宋江。晁盖攻打曾头市被诱入包围圈中毒箭身亡，宋江被推为山寨之主改聚义厅为忠义堂。
公孙胜芒砀山降魔晁天王曾头市中箭
第六十回
吴用、李逵同往劝说卢俊义上山。吴用算卦说卢百日之内尸首异处，去东南千里之外可避此难，给卢留四句歌。卢俊义带李固去山东避难，经梁山泊被众好汉轮番相斗，又被
吴用智赚玉麒麟
