二十年前。
化身成人的涂山娇初入人间，下山前父王告知，“要成九尾天狐需遇得良善的有缘人，不可强求，不可暴露身份，如注定成天狐，有缘人自会出现，诚心以待但不可毫无戒备，其中相处只能靠你自己把握了，切记切记。”
父王早在千年成天狐，凡间细节涂山娇没细问不太清楚，只知父王是遇到了毕生知己，每年固定一日，父王会去往一处山丘一待就是一整天。
幼时涂山娇会问父王去哪了怎么还不回来，而母后会搂着自己轻声说道：“娇娇乖，父王去看一位好友了，我们不去打扰父王，母后给你剥葡萄吃好吗？”就这样涂山娇一直也没去过那处山丘。
这次下山前，狐王带涂山娇去到了那处山丘，被狐王用结节保护的山上，风景优美，有小动物跑老跑去生机盎然。和父王步行至一处停了下来，是一处…坟地？良久，父王轻声说道：“娇娇过来上柱香，这是父王的结义弟弟。”涂山娇没有多问，恭敬地上了柱香。过了一会，父王说起了他去往凡间的故事。
初入凡间父王与一位侠者相遇，发生了很多很多的事情，然后结义成兄弟。一次绝境父王重伤现出原形，但那位侠者没有放弃父王还一如的照顾受伤的父王，两人心照不宣的继续行走江湖。
最后，在侠者大限将至时，诚心祝愿让父王长出第九尾，原来侠者在父王现形后就翻阅了各种古籍，直至近日找到真相，让自己的大哥最终成为九尾天狐。
