唐僧被妖怪抓走，孙悟空被妖怪喷出三味真火打败。孙悟空得知这妖怪是他大哥牛魔王与罗刹女的儿子，他今年七岁，是他侄子。
他决定去芭蕉洞里找牛魔王，让他劝他儿子放师父。不过，白马和行李是师弟看的，他对八戒和沙僧说：“你们在树林看马和行李，我则去芭蕉洞里找大哥牛魔王，让牛魔王劝儿子红孩儿放师父。”八戒和沙僧点头答应。
孙悟空纵身一跃，到了芭蕉洞里，告诉守门的女童，他是大王小弟齐天大圣，女童回报牛魔王，牛魔王本来和正妻罗刹女喝酒一听，立马出门请孙悟空喝茶。孙悟空喝了荼。牛魔王说：“好久不见你，听闻你脱身保唐僧西天取经。”孙悟空说：“大哥，有件事要你帮忙。”。“小弟有什么事吗?”孙悟空说：“大哥，我今保唐僧到六百里号山，我师父被你儿子抓走了，我上门认亲，但你儿子不相信我是他叔叔，请大哥到你儿子家，劝儿子放了我师父。”
牛魔王点头同意了。他戴上白银帽，穿上羊皮袍，穿上牛皮裤，脚踩牛皮鞋他和罗刹女一起跨上辟水金晴兽，拿着浑铁棍和青锋宝剑。跟孙悟空来到了六百里号山上，孙悟空叫出师弟八戒和沙僧，在门外等着。
他和罗刹女来到儿子家里。红孩儿说：“父王，孩儿行礼。”牛魔王说：“儿子，我听说你抓到一个唐僧是真的吗？唐僧现在在哪里?”红孩儿说：“是真的，唐僧被绑在后果园的柱子上来。”牛魔王说：“儿子快放了他。”红孩儿说：“父王，你为什么让我放唐僧。””我五百年前跟他大徒弟孙悟空结成七兄弟之亲，他是你的叔叔，儿子，你知道我罪业深重，你如果放了唐僧，给我增加了阴德。”于是红孩儿亲自去后果园，把唐僧解下来，自己扶出门跟牛魔王与罗刹女。红孩儿把唐僧还给孙悟空，并趴在地上请罪说：“孙叔叔，绕小儿失礼之罪。”于是唐僧师徒四人向西行走。
牛魔王说：“儿子，我还有一件事，需要你帮忙。”“父王，什么事了?”牛魔王说：“我现在年寿已高，这段时间身体生了肺癌晚期，三周后都会离世，儿子你还年幼，你还不能自我保护，我决定把你交付给孙叔叔，你跟孙叔叔一起保护唐僧，你将成为唐僧第四弟子。”罗刹女也答应了。于是牛魔王和罗刹女带着红孩儿，追上唐僧，牛魔王说：“小弟，我身体这段时间，生了肺癌晚期三周后就会离世，我的儿子还年幼，我把他交付给你了。”于是红孩儿趴在地上对唐僧说：“师父，请收我为第四徒弟，我叫红孩儿，我没有法名，请师父给我取个法名吧！“红孩儿，你现在法名是红悟无。”唐僧点头同意说，：“悟空拿戎刀来。”唐僧给红悟无剃了头，红悟无先向唐僧行礼，再向师兄们行礼。红悟无是第一个主动归依佛教的妖怪。牛魔王说小弟，请你教我儿子使用浑铁棍和青锋宝剑吧！他把芭蕉扇给了儿子。
原来，牛魔王的弟弟如意真仙在破儿洞里，一天，来到了一个商人求水，他没带钱。如意真仙就把他打死了。没想到商人是金角大王变的。金角大王的主人太上老君上报玉帝，玉帝大怒，封李天王为降妖元师，封那吒为三海猛将，他们带领十万天兵，把如意真仙杀死了，还把他尸体割碎了，玉帝下令把如意真仙全家满门抄斩只能留一个年幼的红孩儿。牛魔王得知后，又气又悲，就生病了。
他们让儿子家小妖都自杀，点起大火。他们又回到芭蕉洞里，让女童走了，在门口烧起大火，在火中他们自杀身亡。
