这本书主要讲南北朝、隋和唐的经历。其中南北朝是很多朝代很多国家的统称。因为大致分为南边的国家和北边的国家所以叫南北朝。

南北朝

首先是南边的发展，东晋后经历了宋齐梁陈四个朝代。刘裕推翻东晋后建立了宋，到了刘昱被手下萧道成推翻，建立了齐。到萧宝卷被远亲肖洐（梁武帝）推翻建立了梁。结果自己又在侯景之乱中被饿死。让手下陈霸先趁机成立了陈。

北边最开始被鲜卑族同一五胡，建立了北魏。到了元脩皇帝，在想高欢和大臣宇文泰各自拥护一个皇帝，北魏分裂成东西魏。在分贝半边后高家和宇文家成立北齐和北周。而高家到高纬当皇帝被宇文家打败，从此北朝被统一。

南朝和北朝分别到陈和齐。北周皇帝宇文赞又被老丈人（隋文帝杨坚）夺权，并打败陈，统一中国，成立隋朝。

隋朝

隋朝只有两个皇帝隋文帝杨坚和隋炀帝杨广。隋文帝的老婆有爱情洁癖，容不得皇帝有其他女人。并为皇帝生了十个孩子。杨坚死后杨广当了皇帝，其中修运河并讨伐高句丽，最后名不聊生，被手下宇文化及所杀。

杨坚死后，隋朝进入混战其中宇文化及，李渊，王世充各拥护一个隋炀帝亲戚为皇帝，但不久之后又都自立为王。还有两家也自立为王（窦建德和李密）。这五家在短短时间里被李渊灭了其他四家，成立唐朝。

首先，李密和宇文化及对战，虽然李密很强，但双方没有分出最终胜负。宇文化及半路被窦建德杀了。李密被王世充打败，被李渊所杀。随后李渊对战王世充，窦建德相帮王世充，结果两个人都被杀。唐朝成立。