在一座遥远的姑射山上，从来没有人类涉足过。那里住着一群神仙，他们吸风引露，不食五谷，每天驾着飞龙翱翔在云雾当中，逍遥自得，别提有多惬意了。
但是，这些神仙的孩子，刚生下来的时候还只是一只普通的白色天鹅而已。要成为神仙，这些天鹅必须在仲夏时分，飞三万里，到琥珀湖洗净自己的灵魂。
而现在，仲夏一天天逼近。所有的天鹅们都在为出行紧张地准备着。
罗奥是只非常聪明的天鹅，老师课上教的东西她立马就记住了。而她的姐姐维奥却要练习很多遍才能学会。
时间只剩半个月，天鹅们天天复习老师教过的东西。 罗奥却在上课的时候打起瞌睡。有一天，她实在困得不行了，趁其他天鹅不注意，悄悄飞出去，往山下飞。听说山下有一座鱼塘，但是天鹅是禁止去那里的。不过现在的天鹅胆子都很大，大家会偷偷去。更何况，她暗恋的那只天鹅森勒，也总是在那玩耍。罗奥当然也要去看一看。
到了山下，她一边飞，一边寻找，总算发现了鱼塘，有四五只天鹅正在抓鱼。可是罗奥没有看见森勒。她失望地四处溜达，不经意看到草地上有两个白点。她飞近了看，竟然是森勒和另外一只天鹅妮雅，他们正搂着对方的脖子说悄悄话呢。
罗奥有些吃惊，更多的是羞愧。妮雅那么笨，连考试都要抄别人的，为什么森勒会喜欢上她？他应该喜欢自己才对啊！
突然，呯的一声，鱼塘边响起了可怕的枪声。罗奥吓了一跳，她知道鱼塘附近会有凶恶的猎人出没，但是没想到会被自己遇到。她看见森勒和妮雅慌慌张张地飞上了天空。她不想被他们发现，所以她在草丛里等着，当看不见他们了，她才飞起来。
罗奥刚刚起飞，就听到身后一声枪响，子弹和她的尾巴擦身而过。罗奥吓得魂都飞了，她看到一个戴着草帽子的猎人从草丛里窜出来，就在离她的藏身之处十米左右的地方。罗奥拼命地挥着翅膀向前冲。猎人又朝她开了几枪。幸好罗奥的飞行速度是最快的，她拚着一口气飞回了学校。
还没调整好呼吸，头上突然被人拍了一下。罗奥惊魂未定，尖叫着跳起来。原来是她的姐姐维奥。维奥生气地说道：“你去哪了？不知道马上就要出行吗？”罗奥朝姐姐扮了个鬼脸，上气不接下气地说：“我去练习飞行了。”她可不敢跟姐姐说实话，要不然回到家就有好果子吃了。
维奥说：“下次要跟我一起知不知道！” 罗奥说：“你飞得那么慢，谁要跟你一起！”维奥脸刷地红了，仍维持着自己的自尊说：“就算你飞得快，也不能独自出去。老师说了，外面非常危险。”罗奥抱怨道：“好了，我知道我知道，除了姑射山，哪里都不安全!”
转眼到了出行的日子。罗奥的妈妈再三跟姐妹俩叮嘱路上注意安全，互相照顾。罗奥信心满满地笑着说：“不过是飞三万里，您用得着那么担心吗？”维奥说：“妈妈，我虽然不是最厉害的，但是我也不是最差的。我一定会尽自己全力，不让您失望！”
罗奥和姐姐出发了。天鹅被分成了三队。和罗奥一个队的还有其它十只天鹅，其中就包括森勒和妮雅。罗奥盯着他们亲密的样子，心里觉得非常不是滋味，她的眼中冒出了一股嫉妒之火。她憋着一口气，冲到了最前面。她要让所有天鹅知道，自己才是最优秀的那个。
维奥在她后面喊着：“罗奥，你慢点……“ “我才不要等你呢……“罗奥心想。
罗奥尽情地飞翔着。她觉得一个人飞在前面的感觉真是太好了，所有的风景都是属于她自己的。黄昏的天空最美了，五颜六色，所有的云像是燃烧了一样绽放出瑰丽四射的光芒。金色的余晖洒在罗奥的身上，让她看起来温柔而神圣。
风呼呼地吹过耳边。天色陡然进入黑夜。罗奥看看自己身后，还没有天鹅追上来。她只好放慢了速度。她可不想独自飞行在黑暗中，只有傻子才会做这种事。
姐姐维奥终于赶上了她，一见面就说：“你可吓死我了，还好追上你了！“ 罗奥说：“还不是我故意等你们！“ 维奥生气地说：“老师说过很多遍，我们不能独自行动，难道你忘了吗？“ 罗奥不服气地说：“我比你记得牢多了！“
罗奥说着飞到另外一边，离姐姐远远的，她可受不了姐姐一天到晚唠唠叨叨。也就比她大一岁而已吗，干嘛总是把自己当成长辈一样教训她？但是在这边，森勒和妮雅就在她身后不远处，听不清他们说什么，但是老是发出咯咯的笑声。罗奥给了他们一记白眼，他们完全看不到。
这时，领队突然大喊：“大家小心！这里有个恶鹰的巢穴，大家注意，不要分心！“ 所有的天鹅都立马沉默下来，保持着警惕。罗奥听到森勒和妮雅终于闭上了嘴，暗地里笑了起来。
大家飞了有好一会儿，没有听到任何响动。天上的繁星依然闪烁，地上除了石头上的反光，其余则是黑漆漆的森林。天鹅们扇动翅膀的呼啦呼啦声，在寂静的夜空显得格外响亮。 森勒和妮雅又开始嘀嘀咕咕起来。罗奥不耐烦地瞪了他们一眼，心里突然冒出一个邪恶的想法，如果有只鹰突然冒出来吓吓他们就好了。
就在此时，突然有只天鹅大叫“小心！“ 罗奥还来不及看清是什么，只觉得胸口一阵揪心的疼。一只个头比她还小的灰色鹰用爪子勾住了她的胸口，把她往地面拖。罗奥非常慌张，她把课堂上学过的怎么摆脱老鹰全都忘了，只是不停地拍打着翅膀。
又有三四只鹰冲出来攻击别的天鹅。天鹅群陷入了恐慌。他们只学过口头上的格斗技巧，但是真正见到这么凶猛的鹰，他们还是没有准备好。一瞬间，死亡的阴影笼罩在了他们头上，天鹅们各自和老鹰殊死搏斗着。
罗奥越挣扎，钩在她身上的爪子就越往肉深处扎。罗奥一时之间不知如何是好。突然听到啪的一声传来，老鹰也立马从她身上甩开了。原来是姐姐维奥救了她。姐姐问她有没有事，罗奥听到姐姐的话，眼泪立即涌出来。
但现在还没到松懈的时候。 老鹰是很有耐心的猛禽。一旦被它盯上，它就死死地缠住你，直到你变成他的食物。罗奥眼泪还没来得及落下来，那只老鹰又飞回来了。它先是围着罗奥打转，让罗奥无处可避。然后趁罗奥不注意的时候，突然袭击她前面最脆弱的地方。但是这次有姐姐在身边，罗奥没那么容易被老鹰再次抓住。
老鹰小巧灵活，没有那么好接近。维奥只能用长嘴偶尔啄到老鹰的尾部。她唯一的优势是比老鹰体形大，可以利用撞击把老鹰撞开，但是没办法造成什么实质性的伤害。
罗奥见老鹰又缠上了姐姐，连忙掉头援救。她像是疯了一样，死命地朝老鹰身上用嘴扎，一下，两下……刚才老鹰带给她的恐慌让她恨不得把老鹰撕成碎片。
老鹰在追捕罗奥的过程中，消耗了太多精力。再加上和维奥的周旋，也已经有些乏力了。他自知和这两只天鹅纠缠下去，自己捞不到一点好处。于是他找了个时机，迅速溜到低空，寻找别的猎物去了。其它老鹰也早已退场。
经历了这一战，天鹅们个个都狼狈不堪，有的身上还在流着血，有的只是掉了几点羽毛而已。但是他们不见了两个伙伴，心情都有些悲伤沮丧。幸好老鹰没法一直跟上来，不然以他们现在这种状态，完全不是老鹰对手。
曙光渐渐地破云而出。太阳爬上了天空。 经过一片沼泽地的时候，天鹅们飞下来，落在水里寻找食物。吃饱喝足了以后，他们开始在水里嬉戏，一扫刚才的阴霾。
罗奥把自己的头埋进水草里。她不想看见自己的脸，也不想让别人看见自己的脸。她觉得自己现在就是一个笑话。她总以为自己是最聪明的那一个，其实她是最笨的那一个。
“怎么了？“身后传来姐姐关切的声音。姐姐拂着她的背，帮她把凌乱的羽毛理顺。这让她更想哭了。
罗奥哭够了，抬起头来，望了望前路漫漫的天空，对姐姐说：“我不想去琥珀池了。“
姐姐吃惊地问道：“为什么？“
罗奥看了看森勒，他和妮雅在一起，给对方梳理着羽毛。虽然他们从来没有留意到罗奥，但罗奥却觉得自己在他们面前丢了脸。
罗奥低头对姐姐说：“我好累啊。“
姐姐用头碰了碰罗奥的头，轻声说：“累了先休息一会儿吧。“
罗奥和姐姐趴在一团柔软的水草上，互相依靠着睡着了。
直到响起了一声枪响。两人同时惊醒过来，急忙朝天空飞。但是姐姐维奥的脚却被水草绊住了，没有飞起来。罗奥把头钻到水草里，帮姐姐去解开水草。她的心里着急得不得了。因为她见识过猎人的枪，她知道那是怎么回事，你完全不知道子弹会从哪突然冒出来。 终于解开了所有的水草。姐妹俩一同飞起来。
当罗奥看到猎人端着枪对着她们的时候，她心想，完了。这不是那天的猎人吗？他怎么会出现在这里？ 罗奥喊道：“姐姐，飞快点！他的子弹比谁都快！“
维奥也拼命飞起来，和罗奥已经越来越近。
然而，枪声响了起来。
罗奥听到姐姐飞翔的声音怪怪的，回头察看了一眼。没想到，她看到姐姐身上有一块的殷虹的血迹正向其它部位蔓延。姐姐在空中艰难地扑腾着，一点点地往下坠，再也无力飞上高空。 罗奥急忙飞下去，想要拉住姐姐。但是子弹又朝她飞来，她拼命地躲避。
姐姐对罗奥喊道：“快点去琥珀池，不要管我。” 维奥说完这句话，直直地掉进了沼泽里。猎人走过去把她拎起来，装进了铁笼子里。
罗奥哭得不能自已。她跟在猎人附近飞翔着。听到姐姐的惨叫声，罗奥的心好像被刀子扎一样。 维奥看见罗奥在天上飞，她痛苦地抬起头，想要飞起来，但是被笼子挡住了。她明白自己在劫难逃，只得挥泪喊道：“去吧，不要跟着我了。”
这句话罗奥以前听了无数遍，每一次罗奥都会故作骄傲地说：“谁要跟着你，哼！”可是这一次，她却说不出口。
猎人把装着维奥的笼子放进一辆车里，然后开着车绝尘而去。罗奥奋力追赶，最后只能眼睁睁地看着车辆消失在视线中。
罗奥飞上高空，此时四野茫茫，到处都是沼泽和荒原，没有任何人类的足迹。 罗
奥独自返回原来的路线。她慢慢地追上了队伍。没有谁向她开口询问，因为大家心里再明白不过了。
这时，森勒和妮雅飞得越来越慢。他们掉在罗奥跟前，罗奥才发现，妮雅的一只脚受了枪伤。罗奥担心地看着妮雅。 妮雅渐渐地向地面滑去。森勒一直跟在旁边守着她。
罗奥看着他们越来越往下沉，最后双双降落到了地面上。她的心抽痛了一下，但是已经哭不出来了。
离琥珀池越近，天气越险恶。一场风雪暴突然挡在他们前面。他们在暴风雪中失去了方向感和平衡感。有的天鹅飞着飞着，突然被大雪挡住了，再也没有出现过。
罗奥也被暴雪打得头昏脑胀的，她的眼睛完全睁不开，强烈的风也在使劲推着她往后退。罗奥有一种随时要栽倒下去的感觉。但是，每当她陷入沉睡，姐姐的脸就会突然出现在眼前，凶巴巴地说：“你在干什么？快给我飞！”罗奥立马清醒过来，顽强地逆风而行。
突然，暴风雪消失了。一片白色云雾出现在眼前。他们穿过这层白色云雾，终于看见了醉人心魄的琥珀池。琥珀池散发出的温暖让他们流下了感动的热泪。他们一头扎进琥珀池里，尽情地冲洗着自己疲惫的身体和灵魂。
罗奥终于褪掉白色羽衣，变成了一个楚楚动人的神女。她在湖面看到自己晶莹如冰雪的形体，她低下头，朝那张脸亲去，仿佛那是她的姐姐。
