康熙年间，吴三桂叛乱，交通断绝。有湖州客商张氏兄弟三人，从云南逃归，从蒙乐山东边步行了十天十夜，迷失了道路，只能采摘树叶草根充饥。
早晨行走在旷野中，忽然从西边刮来大风，风声如海潮江涛般轰鸣。三人恐惧，登上高丘眺望，见一头黑牛，身体比大象还大，仓皇奔过，草木都被它踩倒。
傍晚，三人找不到住宿的地方，望见前面大树下似乎有房屋。走近一看，房屋十分宽敞，从中走出一位男子，身高一丈多，脖子上长着三个头。每次说话，三个口同时出声，声音清晰响亮，像是中原地区的口音。他问三人从何而来，三人如实相告。三头人说：“你们步行迷路，想必很饿吧？”三人拜谢。三头人随即叫来他的妹妹为客人煮饭，态度十分殷勤。
妹妹应声而来，也是三头女子。她看着张氏兄弟，笑着对哥哥说：“这三位：年长的可以长寿，两个弟弟恐怕难免有难。”张氏兄弟吃完饭，三头男子折了一根树枝给他们，说：“用这个对照日影行走，可以当作指南车。但此去经过的庙宇，可以住宿，不可敲击钟鼓，务必牢记。”三人于是继续前行。
第二天，他们进入乱山之中，见有一座古庙可以歇息。三人坐在檐下，乌鸦群飞，来啄他们的头顶。张氏兄长恼怒，拿起石子驱赶，不慎击中庙中的钟，发出响亮的声音。两个夜叉跳出，抓住他的两个弟弟，撕开吃掉了。夜叉又要来抓张氏兄长，忽然听到风涛之声，那大黑牛疾奔而来，与两个夜叉搏斗。过了一会儿，夜叉败逃，张氏兄长得以逃脱。他走了数十天，终于回到家乡。