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黎明和黑夜在黄昏相遇，黄昏里有只迷路的小狐狸，黎明很喜欢想带回自己的王国，可黎明知道黑夜不是自己真正的王国，虽然他很喜欢小狐狸，可他控制自己的情感，很多次他想摸摸小狐狸的头，又把手收了回去，他不想用黑夜的手去触摸小狐狸。

黑夜也很喜欢小狐狸，也想把小狐狸带回自己的王国，可黑夜管理下黎明王国资源匮乏，黑夜怕小狐狸看到自己治理下贫穷落后的国度会看不起自己，如果带回黑夜又怕小狐狸没办法在黑夜中生存，所以黑夜准备奋发图强治理好黎明的国度让小狐狸可以幸福生活。

然而黄昏里还有一只老狐狸，但这是只狡猾的老狐狸，他想狐狸只能跟狐狸在一起，所以趁着黎明和黄昏不注意偷偷带走了小狐狸，小狐狸还以为是黎明和黄昏安排给自己的同类，可相处一段时间越发感觉不对，这只老狐狸太喜欢说谎，又觉得厚道是傻瓜，还说一套做一套，根本不懂得什么是爱，可就在小狐狸决定离开的时候，意外发生了…

黎明和黄昏知道后非常生气，他们决定联合赶走老狐狸，老狐狸自以为聪明的逃跑了，可是他能躲到哪去呢？黄昏那么短暂，剩下的时间不是黎明就是黑夜，即便他再狡猾也没办法一直生存在黄昏里！