自从乌鸦被狐狸骗走了肉，心里一直很生气。他经常告诉自己的孩子们，遇到狐狸一定不要理他。
有一天，老乌鸦病了，小乌鸦马上飞出洞，为妈妈找东西吃，他飞呀飞，找呀找，终于在树林中找到了一块肥肉。它想:有了这块肉，妈妈的病一定会好的。小乌鸦拍打着翅膀，高兴地把肉叼了起来，用嘴紧紧地咬住，生怕这块肉从嘴里跑掉。
飞了好半天，小乌鸦飞累了，落在一棵大榕树上想歇一会儿。曾经骗走小乌鸦妈妈肉的那只老狐狸恰巧从树榕树下的洞中大摇大摆地走了出来，不时地伸着懒腰。紧跟其后有一只小狐狸，大概那就是他的孩子吧。
老狐狸突然抬头，发现了正在树上休息的小乌鸦，嘴里还叼着一块油光光的、诱人的肉。老狐狸心想:老子好久没有吃到肉了，上次如果不是老乌鸦中计，还真不好弄点儿肉吃。老乌鸦一边想，一边用舌头舔着从嘴角流出来的口水，回味着当年的情景。“孩子，今天老爸给你来点好东西吃！”小狐狸一听说有好吃的，高兴的摇着尾巴，不停地说:“爸爸，快快拿来！”
这时，在大榕树上歇息的小乌鸦听到树下的吵闹声，连忙往下瞧。不好，有两只狐狸在那里说笑，他想起妈妈平时总是嘱咐的话:遇到狐狸一定不要理他，马上就要准备飞走。“等一等，漂亮的小姑娘，你不认识我吧？我和你妈妈是非常好的朋友，在一个冬天，我在雪地里生病了，你妈妈很友好，将嘴里的肉送给了我 ， 这才救了我的命，我始终没有忘记她的救命之恩。”狡猾的老狐狸哄骗着说，“我相信你也是一个又善良又友好的孩子，一定很有爱心。我看你那里正好有块肉，能不能给我饥饿的孩子吃一口 ？你看，它都快要饿晕了，你不会见死不救吧 ？”老狐狸一边哭一边抹眼泪还偷偷地看着小乌鸦。
树上的小乌鸦平时是个爱观察的机灵孩子，它看见那只小狐狸正在那里活泼乱跳地玩着，还不时地冲着老狐狸喊:“快给我好吃的！”小乌鸦识破了老狐狸的诡计“嗖”的一声，一句话也不说就飞走了。
狡猾的老狐狸，眼睛直勾勾地望着小乌鸦的背影，心想:我一定把我的孩子培养出来，好好教训教训你这只“丑陋”的小乌鸦……
