惠施又问：“神人无功又是何意？”
庄子说：“我再讲个故事吧。在遥远的姑射山，住着一位神人，他的肌肤白若冰雪，柔美有如妙龄少女，他不吃人间的五谷，只是吸清风、饮甘露。他乘着风气，驾驭飞龙，遨游于四海之外。他的精神专一，能使农作物不受灾害，年年五谷丰登。”
惠施打断庄子的话，疑惑的问：“你说的太唬人了吧，有这样的神人吗？”
庄子说：“哎，对于瞎子来说，五彩的绸缎他能看出美丽的色彩吗？对于聋子来说，钟鼓齐鸣他能听见美妙的乐声吗？岂止是身体有聋有瞎呢，人的心智也有啊。你不觉得你的心智被什么东西遮蔽了吗？姑射山上的神人，他视万物为一体，世上的人只希望天下太平，神人怎么会劳劳碌碌把治理天下当成一回事呢？神人啊，外物不能伤害他，洪水滔滔不能淹没他，可以熔化金石的高温也不能使他燠热，他遗落的尘垢粃糠，都可以造就尧舜那样的功绩，他哪里肯把管理天下的俗务当做一回事呢！”
“你先别嘲笑我，”惠施呵呵笑着说：“你不觉得你说的太离谱了吗？洪水奈何不了他，可以熔化金石的高温也奈何不了他，他是什么鬼？怎么可能是人？”
庄子说：“一个人去赌博，如果用瓦片做赌注，他会谈笑风生，用带钩做赌注，手心会出汗，如果用黄金做赌注，恐怕会头昏脑胀，手脚发软，都不知道怎么出牌了，可能一手好牌都会打得稀烂。人在世间，不能避免欲望、利害、情绪带来的影响，从而使自己不能准确的认识周围的世界。欲望、利害、情绪可以影响一个人的正确认知，那么生死呢？生死的迷惑可以对人造成最为巨大的影响。所谓的外物不能伤害他，就是说面对欲望、利害、情绪，不会伤及自己的本性，而且面临生死的考验，也不会动心，这样的人不是神人是什么呢，他违反自然的可能性是不是降到最低了呢？”
惠施端起茶杯，惬意的呷了一口，说：“我明白你的意思了，修养至极的人，哪怕天翻地覆、日月逆行也不能影响他，他不过顺应大道的变化罢了。退一万步来说，在那样的情况下，即使惊慌失措，也不会改变什么，只会使自己心灵受苦。哪怕强装镇定，也比惊慌失措强啊。但他遗落的尘垢粃糠，就可以造就尧舜那样的功绩，他真的有这样的神通吗？”
庄子说：“农人种田是你替他种的吗，还是他自己种的？渔夫捕鱼是你替他捕的，还是他自己去捕的？”
“你所问的不是笑话吗？”惠施答道：“农人不种田，渔夫不捕鱼，即使我有三头六臂，我也忙不过来呀！”
“这就对了。农人知道种田要靠自己，渔夫知道打鱼要靠自己，世人在世间讨生活，哪个不靠自己呢，难道靠别人吗？为什么世人期望天下太平？因为天下太平他们才能安安静静的种田打渔，从事各种营生啊。”
惠施似有所悟：“我明白了。‘遗落的尘垢粃糠，就可以造就尧舜那样的功绩’，不过是说，统治者不要花力气东一个政令、西一个政令指挥百姓应该过怎样的生活；更不可朝令夕改，令百姓无所是从。在上者无所事事，在下者才能各尽其材呀。”
庄子说：“世间本无事，庸人自扰之。”
“但我有一事不明，”惠施说：“统治者花一点力气就能治理好天下，但他力气那么多，其余的力气去哪发泄啊。”
“这个问题你问得好。”庄子回答：“大凡人类，都有善心善愿，想把自己认为好的东西推荐给别人，但你认为好，别人不一定认为好，所以你发现你把认为好的东西推荐给别人，别人不一定听从。如果你掌握了权力，你从善良的愿望出发，制订政令要求百姓听从，如果百姓不领情，你就制定越来越多的法令试图打造一条周围全是护拦的阳光大道，强令百姓走上去。如此一来，你的大量力气就会用在这方面了，百姓的大量力气也会用在与你打马虎眼了。你用功很多，效果却少。因为能量都互相抵消了。”
“你的意思我明白了，神人无功，也就是无为而治，让百姓自为。但神人，也就是至高的统治者，他如何消耗他的旺盛的精力呢？”
“我开始的时候提到神人，他‘不吃人间的五谷，只是吸清风、饮甘露，他乘着风气，驾驭飞龙，遨游于四海之外。’他‘不吃人间的五谷，只是吸清风、饮甘露’，是说他欲望少，极少的物资就能维持生存，不必要为了欲望的满足消耗精神。‘乘着风气，驾驭飞龙，遨游于四海之外’，是说他顺应自然的变化，而不受人间是非的影响，从而可以顺应自然界的规律，以辅助万物的自然生长。虽然神人的精力耗费于此，但因符合自然的缘故，因此气定神闲，从容不迫，怡然自得，而不劳累也。”
“他有这样大的功劳，为什么说他没有功劳呢？”
“他视天地万物为一体，又何功可言呢？”庄子打趣道：“如果你为父母妻子儿女做事，你觉得你有功劳吗？”
