上一回展示了变化后天中的水与火，借假归真、以真化假的要旨。这一回以及下一回则是实实在在地描写变化的真正火候。
一、顺欲之妙，真假之辨
《悟真篇・后序》曰：“顺其所欲，渐次导之。” 老子亦云：“将欲夺之，必固与之。” 在《西游记》中，前回顺其精细伶俐之所欲，得葫芦、净瓶；此回顺其老狐之所欲，得幌金绳。顺其二魔之所欲，金绳失而复得，葫芦去而又还。这一顺欲的过程，实则是腾挪变化，让后天阴阳为我所用，为我所化。但真中用假，须要识得真；借假复真，须要知的假。
篇首两个小妖将葫芦拿在手中，争看一回，忽抬头不见了行者。伶俐虫怀疑是孙行者假变神仙，将假葫芦换了真的去，此乃不识真假之象。殊不知，在真宝并不在精细伶俐，而在乎不识不知。行者变苍蝇儿，便是不识不知之象。“蝇” 与 “婴” 同音，“苍” 者五色俱化，“婴儿” 不识不知，顺帝之则，非色非空，即色即空，真空妙有，寂然不动，感而遂通。感而遂通，寂然不动，即是如意佛宝，即是如意金箍棒。所以说，随身变化，可大可小，苍蝇身上亦可容的。一不识不知，其真在我，其假在彼，便是识得真假，可以借假归真，真中用假。
二、魔头巧算，心猿悟假
二魔不用精细伶俐，差常随伴当巴山虎、倚海龙，请老奶奶吃唐僧肉，就带幌金绳，要拿孙行者。《悟真篇》曰：“四象五行全藉土”。又曰：“《离》、《坎》若还无戊己，虽含四象不成丹。” 土分为先天之土和后天之土，先天之土为真意，后天之土为妄意。压龙洞老狐，是假土而压生气，为后天阴阳之母。行者为心猿，道心也，妄意之假土一动，道心受伤，故魔以幌金绳要拿孙行者。龙为性，虎为情，虎巴山而张狂，龙倚海而凶恶，此后天气质之性情，非先天真空之性情。提纲 “魔头巧算困心猿”，是言气质之性情一动，意念不定，如绳之交错荡幌，悬虚不实，而道心有困。行者在旁听的明白，悟得假，将二妖打作一团肉饼，不使假龙假虎、巴倚作怪而起妄意；打死老狐之妄意，而得金绳，倚假以归真；假中用假，以一赚两。魔头不识，倾心拜叩，输诚恐后。“八戒吊的高，看的明”，便是见证。
三、知松紧法，意诚心正
行者与魔相争，使幌金绳扣魔头而反为魔扣，此乃不知松紧之故。金丹之道，有当紧者，有当松者。紧者本也，为先；松者末也，为后。先得葫芦净瓶，后得金绳，是宜紧者反松，宜松者反紧。然欲诚其意，先致其知，金箍棒变作钢锉，把圈子锉作两段，脱将出来，是格物而知至，知至而松紧之法可得。知其松紧之法，于是而诚意，则意可得而诚。行者变小妖以真用假，真绳笼在袖里，假绳递与那怪，是知至而意诚。意诚则真土复还，假土自灭，主宰在我，从此正心修身可不难。故行者现原身，高叫妖怪，真假分明，腾挪变化，意诚而心正。
四、入葫出葫，随心变化
最妙处是行者装入葫芦内一段。入葫芦叫娘，穷取生身之处，叫天还其父母未生以前，化孤拐化其偏倚之行，化腰节归于中正之道。“拔一根毫毛，变作半截身子。” 真身变蟭蟟出外，正一毫阳气不尽不死；又变作倚海龙，于一毫阴气不尽处倚假以修真。两魔不知真假，左右传杯，全不防顾，而行者藏真与假，随心所欲。意诚而心正，人心已化为道心。“饶君手段千般巧，毕竟葫芦还姓孙。” 千变万化，总在一心；千变万化，总是一孙。认得真假，则假亦归真；认不得真假，则真亦成假。真变假者为魔，假变真者为圣，修道者应善于腾挪变化，神明默运。
五、修行之道，真假之悟
《西游记》此回，通过精彩的故事向我们展示了修行之道。毫毛变葫芦，变金绳，变小妖，变轿夫，变假身，妖怪皆不能识。修行者若识得真中用假，倚假修真，则诚意正心修身之道得。休施巧伪枉劳心，别有天机值万金。扑灭狐疑真土现，腾挪变化点群阴。在人生的修行路上，我们要学会分辨真假，善于借假归真，以真化假，不断提升自己的境界，走向真正的智慧与解脱。
