从前有一个公主，她长得很丑。国王和王后对皇宫里的人下令，不许任何人议论公主的相貌，连“丑”这个字都不能提起，他们不想让公主知道自己很丑。公主觉得很孤单，她想和同龄的孩子一起玩耍，但是贵族和大臣都害怕孩子不小心说出实话闯了祸，干脆不带着孩子进皇宫见到公主。
国王和王后看公主总是一个人闷闷不乐，就想必须给她找两个伙伴。于是他们让皇宫里的一个厨师和侍卫把自己的孩子带来陪伴公主。厨师和侍卫再三叮嘱自己的孩子，千万不要说公主丑。
公主是一个天性单纯，善良的孩子，她见到小伙伴非常开心，把自己漂亮的玩具和好吃的食物跟他们一起分享。厨师和侍卫的孩子很快就和公主玩到一起，时间长了一些，他们就忘了厨师和侍卫叮嘱的话。
有一天，他们玩一个文字游戏：一觉醒来。大家轮着说一觉醒来，什么就变得怎么样。
公主说：一觉醒来，天上太阳不见了。厨师的孩子说：一觉醒来，地上的花都开了。侍卫的孩子说：一觉醒来，水里的鱼儿会飞。三个孩子哈哈哈地笑起来。
公主说：一觉醒来，我的布娃娃都会说话。厨师的孩子说：一觉醒来，我的木头剑可以杀死一个强盗。侍卫的孩子说：一觉醒来，我的小马穿上了军队的马鞍。三个孩子又哈哈哈地笑着继续。
公主说：一觉醒来，厨师的孩子就长得像大树那么高。厨师的孩子说：一觉醒来，侍卫的孩子就可以搬动山顶的石头。侍卫的孩子说：一觉醒来，公主就跑得和羚羊一样快。三个孩子哈哈哈地笑不停。
公主说：一觉醒来，爱闯祸的厨师孩子还是在闯祸。厨师的孩子说：一觉醒来，笨笨的侍卫孩子还是笨头笨脑的。侍卫的孩子说：一觉醒来，丑丑的公主还是那么可爱。
公主愣了一下，三个孩子哈哈哈地笑着追跑起来。国王和王后看见了这一幕，后来他们再也没有禁止皇宫里的人说公主长得丑。
