诸葛亮吊丧周瑜，耒阳县庞统理事。
话说周瑜怒气填胸，箭疮复裂，坠马下。后醒来，收到诸葛亮书信，阅毕，长叹。命左右取笔上书孙权。而后，昏绝，徐徐又醒，仰天长叹：既生瑜何生亮！连叫数声而亡，寿三十六岁！
诸葛亮知周瑜死，便以吊丧为由去江东探军情！孔明在瑜灵前，奠酒跪地下，读祭文，读毕伏地痛哭。众将皆谓曰：公瑾与孔明不睦，是别人虚言。
辞回路中，孔明遇庞统，并留书一封于他。请他来荆州辅佐刘备。
鲁肃进言孙权，庞统可招为军师。无奈，孙权以貌取人，统未被权用。
庞统又去刘玄德处，结果，玄德也是观庞统貌陋，不喜。派到耒阳县做县官。
大才小用，终被孔明说破，玄德请庞统为谋士。
曹操起兵杀死西凉兵马腾。马岱弃了兵马，扮作商客，连夜逃命。
曹操决意南征。因听马报，刘备欲取川。操惊。谋士，为其进言。有一计，使刘备，孙权不相顾，江南，西川皆归丞相。
正是：西州豪杰方遭戮，南国英雄又受秧。后事如何，且听下回。
