这一年冬天持续的比较久，狐狸已经饿的不行了，它走了好久，始终没有食物，筋疲力尽的狐狸倒在了雪中。当狐狸醒来发现自己躺在一个温暖的巢穴中，它微微睁开双眼看到有只猎狗正望着它。猎狗笑着说:醒了。这时又有一只猎狗过来衘着一块肉喂给了狐狸。狐狸很快便吃掉了，那只猎狗又送来很多。狐狸吃饱后便睡下了。两只猎狗见它睡着了便出去了，一只猎狗对另一只说:都说狐狸聪明，我们可以利用它帮我们成为森林之王，另一只非常赞同。
几天后，两只猎狗跟狐狸结拜了，狐狸对它们感激不尽。但是猎狗自知能力有限，变决定让狐狸当大哥。狐狸先是推辞，但是看到自己无法推辞便答应了。猎狗阿大决定让狐狸知道这个森林里的动物都生活在水深火热中，于是故意带着狐狸来到野狼的活动范围。有几只野狼看到有两只猎狗和一只狐狸来到自己的地盘觅食，于是便过去询问。狐狸说道:这片森林是大家的，你们凭什么霸占。这几只狼看到狐狸挺理直气壮的便痛揍了它们。狐狸它们回到巢穴后，猎狗阿大气冲冲的说:这几只恶狼净欺负我们这帮小动物。狐狸眯着眼睛说道:哼，看我怎么对付它们。
但是，处在冬季狐狸它的计划问只能暂且放下。看着两只猎狗弟弟它们伤的很重，多半也是因为为自己挡了几下，于是狐狸便自己出去找食物。但是，狐狸始终找不到，这时它想到不如去猎户那偷。这个大胆想法，很快它就实施了。来到猎户房外，狐狸徘徊很久，最终还是决定进入，趁着猎户睡着了，偷了一小块肉，再找下去突然碰到了瓶子，猎户醒了。狐狸撒腿便跑，猎户拿起枪便追，他向狐狸开了几枪，最终有一颗划破了狐狸的腿，狐狸受伤回来了。两只猎狗看到狐狸如此便执意让狐狸自己吃了这块肉。狐狸笑着说:以后只要有我吃的就有你们的。它们依偎在了一起。
不知不觉一个冬天过去了，狐狸跑到了老虎的洞穴，狐狸大吼大叫，老虎愤怒的出来了，它打算撕碎这个吵它睡觉的家伙。这时老虎看到狐狸筋疲力尽的趴在洞口，刚要过去教训它。狐狸赶忙说道:老虎大王，我是给你通风报信的。老虎疑惑的说:报什么信？狐狸吞吞吐吐的说:您不在的这几个月，有几只狼成了森林的大王。老虎大怒，跟着狐狸下山去教训狼。半路碰到两只猎狗，老虎吼道:你两个滚开，别挡本大王的路。两只猎狗就是狐狸的好兄弟阿大阿小，它们不屑的说:你是什么东西，我们的大王是狼大王。老虎大怒正要冲上去，狐狸赶忙制止了悄悄的说:老虎大王，这也不能怪它们，您不在的日子狼族已经有了威信，现在森林里的动物都只认狼族不认您了。您这时不能失去这些动物的支持。老虎觉得狐狸说的有道理，与此同时老虎更加痛恨狼。狐狸说道:老虎大王现在您孤身前往对您不利，不如多叫几只老虎一起去。老虎觉得有道理。
几天后老虎从其他地方叫了几只猛虎帮他，直蹈了狼窝。
老虎重新成了森林之王，它很器重狐狸，森林里的动物都知道狐狸是老虎的亲信，所以都很巴结狐狸。可是两只猎狗心里很不是滋味，本来它们是想利用狐狸的，可是这时狐狸已经凌驾于它们之上。它们决定想整到狐狸。此时狐狸在整个森林有了眼线，猎狗的一举一动它都了如指掌。很快猎狗的小动作暴露，它们跪在狐狸面前，忠于狐狸的动物们都主张杀死它们，说它们忘恩负义。狐狸说道:它们是我最亲的兄弟，没有它们就没有我今天。它们只是一时糊涂。狐狸不计前嫌将它们收留在身边。两只猎狗心存感激决定誓死追随狐狸，帮他成大事。
老虎铲除狼族之后，因为骄横拔扈，引起了其他老虎动物的不满。阿大就跟各个老虎，动物们说老虎的暴虐如同当年狼一样。大家都很赞同猎狗的说法，于是决定联合起来讨伐老虎。森林之战又开始了，狐狸因为受到森林各界动物的支持，所以它成了讨伐军的统领。很快，不得民心的老虎被赶下了台。狐狸成了森林之王。
猎狗们也成了有功者，它们问如何处置老虎的时候，狐狸摸摸脖子，没说话。猎狗知道其中的意思，便下令处死了老虎。第二天，猎狗们被抓了起来，猎狗们不知是什么原因。正在它们迷茫时，狐狸来到了牢前，冷冷的说:你们没有我的命令就私自处死囚犯，你们犯了死罪，我不能纵容你们。说完狐狸便离开了。猎狗互相看了一眼笑了，想起当初就起狐狸的场景，自己是希望利用狐狸成为森林之王，而现在梦想成真了自己却要死了。自己做的一切却是为别人做嫁衣裳。
