在动物世界里，有一只毛毛虫，它浑身毛茸茸的，长得又丑又笨手笨脚，所以它一个朋友都没有。
一天，它看见几只可爱的小蚂蚁在一起玩皮球，毛毛虫只能孤零零的在远处看着它们玩。
突然，毛毛虫听见小蚂蚁的哭声，它急忙爬过去，关切的问：你们怎么啦？一只小蚂蚁说：我们玩皮球的时候，一不小心就把皮球踢到河对岸去了，你能帮帮我们吗？毛毛虫说：好呀，好呀，我很愿意帮助你们。毛毛虫舒展自己的身体，搭成了一座拱桥，就这样，小蚂蚁们踩着毛毛虫的身体过了河，几只活泼可爱的小蚂蚁，从毛毛虫变成的拱桥上面跳下来，对毛毛虫说：谢谢你，毛毛虫，你帮我们过了河，等我们捡了皮球，就带你一起去参加派对吧。毛毛虫高兴地说：好呀，好呀，我们一起去参加派对。
毛毛虫和那几只小蚂蚁，一起来到参加派对的地点，那里有一只穿着美丽服装的蚂蚁，站在舞台上又唱又跳，桌上摆着一个蛋糕，还有一只蚂蚁，手里端着一盆看着就可口美味的糕点……在派对上，毛毛虫认识了许多好朋友，还吃到了许许多多可口美味的好吃的东西，今天呀，毛毛虫可真快乐呀！
