1934年，毛泽东41岁。
“连一个鬼也不上门”
1934年，毛泽东依旧很孤独。博古等人继续批“邓、毛、谢、古”，追查所谓“小组织派别活动”。博古对江西省委负责人说：“毛泽覃、谢维俊还与毛泽东通信，他们心里还不满，这是派别活动。”这就使许多人有了顾忌，不敢接近毛泽东。为了不牵连或少牵连别人，毛泽东也很少再和别人谈话。
他的亲属都因受株连而遭到打击。长期管文件的贺子珍改当收发。毛泽覃一直挨批，被撤职，要追查他的“反党活动”，并以开除党籍相威胁。贺子珍的哥哥贺敏学，被免去红二十四师代理师长职务，到红军大学学习。贺子珍的妹妹、毛泽覃的爱人贺怡，被撤掉瑞金县委组织部副部长的职务，到中央党校接受批判。
毛泽东后来回顾他这段异常艰难的处境：“我这个菩萨，过去还灵，后头就不灵了。他们把我这个木菩萨浸到粪坑里，再拿出来，搞得臭得很。那时候，不但一个人也不上门，连一个鬼也不上门。我的任务是吃饭、睡觉和拉屎。还好，我的脑袋没有被砍掉。”
会昌调研，建议与粤军和平相处
1934年4月，经周恩来批准，毛泽东离开瑞金，前往中央根据地南线调查研究和指导工作。
他到达粤赣省委和省苏政府所在地会昌县文武坝，会见中共粤赣省委书记刘晓、省军区司令员兼政委何长工。在听完何长工汇报南线军民反“围剿”的情况后说：我们要吸取福建事件的教训，善于利用陈济棠和蒋介石的矛盾，粉碎敌人的“围剿”，壮大自己的力量。
毛泽东明确指出：“现在应把主力抽下来，进行整训，以小部队采取游击战和带游击性的运动战的打法，牵着敌人的鼻子兜圈子，把它肥的拖瘦，瘦的拖垮；同时还要向陈济棠部队和敌占区人民开展强抗日救国，枪口一致对外，中国人不打中国人的道理。”
——根据他的这个指示，何长工后来同陈济棠部进行谈判，达成“就地停战” “必要时可以互相借路”等协议，为以后中央红军开始长征时，顺利突破国民党军队的第一、二道封锁线开辟了道路。
指导方强，改变南线战局
毛泽东得知红二十二师于四月二十一日被迫退出筠门岭、正在召开干部会检查战斗失利的教训，立即赶到粤赣省委办公室给红二十二师负责人打电话，详细了解敌我情形，然后对政委方强说：
“我们是新部队，敌人又那么多，打了那么久，敌人才前进了那么点，这就是胜利！现在应该把主力抽下来，进行整训，用小部队配合地方武装和赤卫队打游击，钳制敌人。在整训中要总结经验，好好研究挡不住敌人、不能打好仗、不能消灭敌人的原因。为了保存红军主力，消灭敌人，仍要配合地方武装和赤 卫队，并取得地方党的帮助，采取游击战和运动战的打法。”
方强在连以上干部会上传达了毛泽东的意见。师党委研究了这些指示，并作出具体布置，有计划地更坚决地打击敌人，使敌人龟缩在筠门岭，未能前进一步。南线由于实行了毛泽东的意见，出现了新的局面。
但是，方强所实行的游击战术引起了“左”倾教条主义者的极大不满，他被指控为“对抗中央、另搞一套”，被拘押至国家政治保卫局听候处置。
6月上旬，毛泽东又到到会昌站塘的李官山视察，见到红军战士走出碉堡，在野外练刺杀、搞演习，感到特别高兴。在李官山住了十余天。同红二十二师营以上干部进行座谈，了解部队从碉堡里走出来，实行红军的“三大任务”，形势发生了很大变化。
有的干部提出：有这样大的变化，为什么方强政委反被撤职，调回瑞金？
毛泽东无奈说道：“我们是红军战士，对党的事业，对人民的事业，要忠心耿耿。要从总结成功经验与失败教训中明辨是非，坚持真理。”
毛主席曾在1934年夏作了一首《清平乐·会昌》：
东方欲晓， 莫道君行早。
踏遍青山人未老， 风景这边独好。
会昌城外高峰， 颠连直接东溟。
战士指看南粤， 更加郁郁葱葱。
有人认为，毛泽东填这首词，是向中央建议战略转移的突破口。
怎么建议的呢？
——“战士指看南粤”。
【综合《毛泽东年谱》《毛泽东传》及网上材料】
