5、

安西节度使高仙芝入朝，呈献所俘虏的突骑施可汗、吐蕃酋长、石国国王、朅师国王。皇帝加授高仙芝为开府仪同三司。不久，又任命高仙芝为河西节度使，替代安思顺。安思顺指使胡人割下耳朵，割破脸面来请愿，请求留下自己，皇帝下制，恢复安思顺留任河西。

6、

安禄山要求兼任河东节度使。二月二日，任命河东节度使韩休珉为左羽林将军，以安禄山替代他。

户部郎中吉温见安禄山有宠，又攀附他，约为兄弟，对安禄山说：“李右丞相虽然见风使舵而亲近三哥（安禄山排行第三），但必定不肯让三哥做宰相；我虽然受他驱使，也始终得不到大的提拔。三哥如果能向皇上举荐我，我即刻上奏说三哥堪当大任，咱们一起把李林甫排挤出去，三哥一定能做宰相。”安禄山大悦，多次在皇上跟前称赞吉温有才干，皇上也忘了自己以前的话（参见公元745年记载，李隆基说吉温：“这是一个不良之人，朕不用他。”）。不久，安禄山兼领河东节度使，于是奏请任命吉温为节度副使、知留后，以大理司直张通儒为留后判官，河东的事全部交给他负责。

当时，杨国忠为御史中丞，正受宠掌权。安禄山上下台阶，杨国忠常搀扶他。安禄山与王鉷同为御史大夫，王鉷的权力仅次于李林甫。安禄山见李林甫，颇为倨傲。李林甫假装以其他事召王大夫，王鉷抵达，趋走下拜，非常恭谨，安禄山不觉自失，容貌也恭顺起来。李林甫与安禄山交谈，总是能揣摩出他在想什么，先说出来，安禄山惊服。安禄山对公卿们都傲慢无礼，唯独怕李林甫，每次见面，就算是隆冬时节，也时常汗流浃背，沾湿了衣裳。李林甫于是引领他坐于中书厅，温言抚慰，又解下自己的皮袍，给他披上。安禄山十分感动，言无不尽，称呼李林甫为十郎（李林甫在兄弟中排行第十）。安禄山回范阳后，刘骆谷每次从长安来，必问：“十郎有什么话？”得到美言，就大为欢喜；有时听到说“告诉安大夫，要好自检点！”就反手抓着胡床说：“糟糕，我死定了！”

安禄山既兼领三镇，奖赏和刑罚都由自己决定，日益骄恣。因为自己以前不拜太子，见皇上年纪越来越老，内心颇为恐惧；又见武备堕驰，有轻视中国之心。孔目官（职掌文书事务的小官吏）严庄、掌书记（机要秘书）高尚乘势为他解说图谶，劝他作乱。

安禄山豢养投降过来的同罗人、奚人、契丹人八千余人，称之为“曳落河”。曳落河是胡语，意思是“壮士”。又有家僮一百余人，都骁勇善战，一可当百。又畜养战马数万匹，大量储备兵器，分派胡商到各道做生意，每年收入贵重货物数百万钱。私自制作红色和紫色官袍、鱼袋（显示官阶），数以百万计。以高尚、严庄、张通儒及将军孙孝哲为腹心，史思明、安守忠、李归仁、蔡希德、牛廷玠、向润容、李庭望、崔乾祐、尹子奇、何千年、武令珣、能元皓、田承嗣、田乾真、阿史那承庆为爪牙。

高尚，是雍权人，本名高不危，颇有文学修养，云游河朔，贫困不得志，常叹息说：“高不危当举大事而死，岂能吃草根而求活！”安禄山引聘他于幕府，可以自由出入安禄山卧室。高尚典掌公文和奏章，严庄掌管账簿。张通儒，是张万岁之子；孙孝哲，是契丹人。田承嗣原来是卢龙军一个小校，安禄山任命他为前锋兵马使，治军严整。有一次下大雪，安禄山巡行诸营，到了田承嗣军营，一片寂静，如同无人，入营检阅士卒，没有一人不在，安禄山由此器重他。

7、

夏，四月三十日，剑南节度使鲜于仲通讨伐南诏蛮，大败于泸南。当时鲜于仲通率军八万人，分二道分别从戎州、巂州出发，抵达曲州、靖州。南诏王阁罗凤遣使谢罪，请求归还所俘虏的人和抢掠的东西，并把云南郡城修复交换，并且说：“如今吐蕃大兵压境，如果不接受我的请求，我将归命吐蕃，云南就不再为唐朝所有了。”鲜于仲通不许，囚禁他的使者。进军至西洱河，与阁罗凤战，唐军大败，士卒死亡六万人，鲜于仲通仅逃得一命。杨国忠掩盖战败真相，仍记叙他的战功。

阁罗凤收敛战尸，筑为京观，于是向北称臣于吐蕃。蛮语称弟弟为“钟”，吐蕃命阁罗凤为“赞普钟”，号为“东帝”，颁给他金印。阁罗凤刻碑于国门，说自己不得已而叛唐，并且说：“我家世代事奉唐朝，受其封赏，后世如果能再归顺唐朝，当指碑以示唐使者，知道我的背叛不是出于本心。”

皇帝下制，大规模招募两京及河南、河北兵以攻击南诏；人们听闻云南多瘴疠，还未开战，士卒就病死十分之八九，没人肯应募。杨国忠派御史分道抓人，一路枷锁相连，押送兵站。旧制，百姓有功勋者免除征役，当时调兵既多，杨国忠上奏，先征调功勋高的。于是被强征的人愁苦怨恨，父母妻子送行，哭声振野。

8、

高仙芝俘虏石国国王时，石国王子逃到诸胡人部落，详细报告高仙芝欺骗引诱和贪婪暴虐的情况。诸胡都愤怒，秘密联络大食国，准备一起攻打四镇。高仙芝收到情报，率领蕃、汉士兵三万人攻击大食，深入七百余里，抵达恒罗斯城，与大食军遭遇。相持五日，葛罗禄部众叛变，与大食军夹攻唐军，高仙芝大败，士卒死亡略尽，所剩下的才数千人。右威卫将军李嗣业劝高仙芝连夜逃遁，道路阻隘，拔汗那部众在前，人畜阻塞道路；李嗣业前驱，挥舞巨棒开路，人马全部打死，高仙芝才得以通过。

高仙芝逃走后，唐军崩溃，将不顾兵，兵不顾将，一位将领、汧阳人段秀实听到李嗣业的声音，骂他说：“躲避敌人，自己先逃跑，这是无勇；保全自己，抛弃士兵，这是不仁也。这两条你都占全了，不羞愧吗！”李嗣业上前，拉着他的手谢罪，留下拒挡追兵，收拾散卒，得以一起撤退。回到安西，向高仙芝报告，高仙芝任命段秀实为兼都知兵马使，做自己的判官。

9、

八月六日，武库着火，烧毁兵器三十七万件。

10、

安禄山率领三道兵六万人讨伐契丹，以奚部落骑兵二千人为向导，穿过平卢战区一千余里，抵达土护真水，遇上下雨。安禄山引兵昼夜兼行三百余里，抵达契丹牙帐，契丹大骇。当时久雨，弓驽筋胶都潮湿疲软，大将何思德对安禄山说：“我军虽然兵多，远来疲弊，实在不可用，不如按甲息兵，向他们施加压力，不过三日，敌人必定投降。”安禄山大怒，要将他斩首，何思德请求担任前锋赎罪。何思德相貌类似安禄山，敌人争相攻击，杀了他，以为是杀了安禄山，勇气倍增。奚部落再次叛变，与契丹合军一处，夹击唐兵，杀伤殆尽。射安禄山，射中马鞍，安禄山帽子上的簪子断为两截，鞋子也丢了，独自与麾下二十骑逃走；幸而天黑，敌人停止追击，安禄山得以逃入师州，把战败责任全部推给左贤王哥解、河东兵马使鱼承仙，将二人斩首。

平卢兵马使史思明惧怕，逃入山谷近二十天，收拾散卒，得七百人。平卢守将史定方率领精兵二千人救援安禄山，契丹撤退，安禄山才得以保全。抵达平卢，部下都没了，不知道怎么办。史思明出来见安禄山，安禄山喜悦，起身拉着他的手说：“我得到你，还有什么担忧！”史思明退下后，对人说：“我如果早点出现，已经与哥解一起被斩首了。”契丹包围师州，安禄山派史思明将他们击退。

11、

冬，十月三日，皇上前往华清宫。

12、

杨国忠派鲜于仲通上表，请求以自己遥领剑南；十一月二十七日，皇帝任命杨国忠为领剑南节度使。