那时日本人在跟苏联打仗，日本人到处抓蓝眼睛的人俄国人。听说日本人快要进山了，蓝眼睛的娜杰什卡担心被日本人抓走，她带着两个孩子逃跑了，伊万没有去找她们，她们也再也没有出现在故事里。

在娜杰什卡走的那天，除了伊万和尼都莎满，主人公和男人们分头去追娜杰什卡。走了太久，TA们都太累了，主人公在跳下驯鹿解手的工夫竟然晕倒在地上了，再站起来时她晕山了，尽管从小就生活在这片森林里。她想尽一切办法试图寻找回家的路，她撞上了伐树的黑熊，在慌乱中她脱掉衣服露出了乳房，裸露的乳房竟然阻止了黑熊的靠近。慌忙中她一路狂跑，度过了艰难的三天后，她在森林里幸运地发现了一处“靠老宝”（乌力楞迁徙过程中留在森林里的仓库），是别的乌力楞的。除了靠老宝，她还遇见了她的男人拉吉达。她和拉吉达结婚后，拉吉达来到她的乌力楞生活，她和拉吉达生下了维克特和安道尔。由于尼都莎满老了，精神更不好了，拉吉达做了族长。

她的弟弟鲁尼也长大了，他喜欢上了一个叫妮浩的女孩。鲁尼和妮浩结婚的那天，达玛拉穿上尼都莎满给她做的羽毛裙子，在篝火旁跳起了舞蹈，她的妆容、神态和舞姿像极了年轻时的样子，她跳了一晚上，在天亮前，达玛拉和她的狗倒在了篝火旁。

在一个下雪天，日本人还是来到了山上，尼都莎满最后一次跳神是在一个叫吉田的日本人面前，他从黄昏跳到天亮。舞蹈结束后，吉田腿上的伤疤不见了，但是他上山时骑的战马也在跳神后无声息地倒下了。尼都莎满一件件脱下神衣、神帽、神裙，丢下神锤和神鼓，跟着他也倒下了。妮浩将这些神器收了起来。

在夏天来临时，乌力楞的男人被征去“东大营”接受训练，男人们去了很久很久。那个冬天的第一场雪很大，连着下了三天三夜，下雪前，驯鹿群外出觅食，之后就一直没有回来。男人们担心乌力楞的女人、孩子和驯鹿，在大雪结束时返回到了乌力楞，他们刚到家就分头去寻找驯鹿。拉吉达骑马去寻找驯鹿，其他的男人们滑着滑雪板。第二天傍晚，马驮着拉吉达回到了营地，拉吉达在马背上睡着了，再也没有醒来。她肚子中未出生的小女儿也没了。第三天，其他的男人们带着仅存的少部分驯鹿回到了营地。拉吉达离开后，伊万做了族长。

鲁尼和妮浩有了第一个孩子，男孩果格力。在怀着第二个孩子时，妮浩做了莎满。那一年，伊芙琳强行为她的儿子金得定了一门婚事，是一个歪嘴女孩叫杰芙琳娜。金得不喜欢杰芙琳娜，但是他拗不过他的母亲。在夏天的一天，金得与杰芙琳娜举行了婚礼，婚礼后，金得在森林里一颗枯树上结束了自己的生命。

小达西不忍心杰芙琳娜做寡妇，不顾母亲玛利亚的反对，他在金得的葬礼上对杰芙琳娜和众人说，他要娶杰芙琳娜为妻。

失去了儿子的坤德和伊芙琳展开了生养孩子的斗争，伊芙琳怀孕后，为了报复坤德，伊芙琳坚决不要孩子。

男人们照例去“东大营”训练，伊万为了替坤德出头，手撕了一条狼狗。伊万被关进了大牢，当天夜里他就越狱逃跑了。谁也不知道伊万去了那里，他离开了鲁尼做了族长。

一种叫“黄病”的传染病在森林里蔓延开来，这次被传染的是人。黄病之后，拉吉达那个庞大的家族中只剩下弟弟拉吉米。主人公把拉吉米接来自己所在的乌力楞生活，在这里，小达西和拉吉米同龄，他们玩得很好。拉吉米又吹起了他的木库莲，他吹出的笛声，营地里的大人和孩子都喜欢。

妮浩做莎满后，其他乌力楞的人来求妮浩给生病多日的孩子跳神。作为莎满，只要有人相求，就要答应。妮浩救下了别人的孩子，可自己的孩子果格力代替那个生病的孩子飞走了。多年后，妮浩的另外两个孩子，其中一个还在腹中，也是同样的命运。做莎满，是妮浩的命，也是她的劫。

日本人再次来到山上时，拉吉米也被带去了。时间已经来到了一九四四年，那是他们乌力楞的男人们最后一次去训练。苏联把日本人打败了，来不及逃跑的日本人跑到了山里或者自杀了。男人们早早回到乌力楞，日本人因为喜欢拉吉米的笛声，把他扣了一段时间后，最后还是放他回来了。拉吉米是骑马回来的，归山途中，搜索日本人的苏联飞机在山林里扔下了两颗炸弹，拉吉米的马受到惊吓，一路狂奔，剧烈的颠簸毁掉了拉吉米的男性特征，拉吉米的人生因为这匹马而发生了改变。拉吉米自杀的枪声惊动了瓦罗加，主人公前不久刚认识的一个男人，她拜托他帮忙寻找拉吉米。

日本人投降了，乌力楞里迎来了两个婚礼。达西遵守约定，迎娶了杰芙琳娜。瓦罗加和主人公结婚了，在TA们的婚礼上，伊万回来了，他已经是抗日联军小分队的一名士兵了。