上周市场走出先抑后扬的震荡行情，而上周五最后一个交易日沪指更是拉出长红K线，带动周线行情止跌企稳，周一指数跳空上涨向上突破，所谓青蛟出头接摆尾，一遇风云便化龙，今日的带量红K，看来就是“风云”所指了！相信投资者大都是喜上眉梢，对未来的预期更加乐观了。

那么还没上车的投资者也会困惑，我们还有机会入场吗？未来的投资逻辑又有哪些方向？招商证券每周日集合成长性行业首席带来最新观点探讨，帮助投资者抓住投资机会！

一、科创板政策助力，把握受益主线与优质龙头

我们梳理了科创板政策受益的主线，建议积极参与电子板块反弹行情，把握优质电子龙头、新技术驱动的成长主题行情。

1、电子板块将延续强势上涨行情

上周电子板块上涨2.78%，在A股各板块相对涨幅靠后，部分前期强势主线出现震荡调整，不过年初以来上涨32.02%，仅次于非银。

而后续又有诸多政策利好出台，包括科创板、超高清视频、MSCI提升A股纳入比例等，望进一步推动相关主线和优质个股表现。

2、科创板、超高清、MSCI等多政策助力行情上攻

1）3月2日凌晨科创板规则落地，进度超预期，即日可接受IPO申请，科创板注册制正式实施，强调科技创新，电子公司尤其半导体公司望成为科创板重要构成；

2）3月1日工信部《超高清视频产业行动计划》发布，强调“4K先行、兼顾8K”，提出到2022年规模超4万亿元目标，强调关键器件、5G和超高清结合、重点应用，鼓励“淘旧换新”后续补贴政策望推出。受益领域包括安防及面板、LED显示、传感光学元件、存储、处理芯片等；

3）3月1日凌晨MSCI正式宣布对A股纳入比例提升，A股将迎来增量被动配置资金，此前外资大幅净买入亦已有所抢跑， A股定价望进一步接轨国际，电子白马更望持续吸引更大比例的外资主动资金。

二、云游戏飞向云端，开启游戏之梦

云游戏并非一个新概念，从09年开始海外就有厂商进行了尝试和探索，但是今年从情绪和行业而言均有巨大的发展，而云游戏的技术变革将改变游戏行业现状：

1、技术变革带来产业升级，打开游戏行业天花板

1）云游戏无需受终端设备等限制，5G网络、游戏引擎和云计算应用的变现成为云游戏时代敲门砖；

2）服务器租赁与游戏内容的成本进一步降低促进用户规模扩张；

3）游戏服务产业链条整合了社交、交易、加速器、游戏路由器等服务和内容，扩展场景与游戏产业融合，游戏产业新空间指日可待。

2、云游戏市场将激活潜在玩家，扩大游戏市场规模

根据Alphawise数据，全球至少10%的非游戏玩家因为游戏机/个人电脑的价格高昂而不玩游戏。纵观手游市场的成功主要依赖于智能手机游戏更大的普及，高互联网渗透率和地进入门槛，未来云游戏的推出必将带动用户规模扩张。

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