小兔子上次输了比赛很不服气，于是它又去找小乌龟，他对小乌龟说：“小乌龟，上次是我输了，这次咱们再比一场。”小乌龟慢慢的点点头说：“好呀。”

第二天慢慢来到，他们请来大象伯伯当裁判，许多小动物看见也前来观看。小兔子想，这次我赢定了，但是心里却忐忑不安。小乌龟想，这次我能赢吗？我没有小兔子跑得快呢！

枪声落响，小兔子和小乌龟都抱着紧张激动的心情一起努力向前跑，他们路过的小河，路过了胡萝卜地，路过了游乐场……可他们并没有被那些东西诱惑，而是继续向前跑。

跑着跑着，小兔子又发现了之前休息的那棵大树，他想着，这次我一定不会休息了。忽然，小兔子听见了救命的声音。他赶紧向那里跑，只见小刺猬被一块大石头绊了一跤，正坐在地上哇哇大哭呢！小兔子见状，赶紧扶起小刺猬，去找大人来帮忙。他看见山羊叔叔赶紧跑过去，山羊叔叔听后跟着小兔子一起来到小刺猬身边，他们一起把小刺猬送到了医院里。山羊叔叔对小兔子说：“你不是还要参加比赛吗？赶紧去吧！”可是小兔子并不在乎，它说我要等到小刺猬的妈妈来再走。过了一会儿，刺猬妈妈把小刺猬带走了。

小兔子回到赛场上，小乌龟早已在那里等候了。