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1、《资产负债表》
用处：统计个人或家庭资产与负债情况，有利于清楚的知道真实资产有多少。主要是能把一些隐藏的资产数字化，如收藏、首饰。
《资产负债表》如下图：
2、《保险详细列表》
用处：详细的列出家庭中成员所购买的保险品种，下次扣款时间、保额多少、缴费多少年、保单注意事项等。有利于每年对保单的调整以及不会因保险多了而繁乱。
《保险详细列表》如下图：
3、《年度资产性投入表》
用处：明确知道一个自然年度内在保险投入、投资投入、房贷车贷投入方面的支出情况，从而推导出每个月要预留多少钱是不能乱动的。有利于把大额资金分散化，还能为自己确定明确的目标。
《年度资产性投入表》如下图：
4、《月度支出预算表》
用处：为每个月的支出做预算，减少不必要的开支。生活中大多数情况都能在掌握之中，人生就是这么自信。有助于养成储蓄习惯，这是以后投资的基础。
《月度支出预算表》如下图：
5、《投资理财帐目表》
用处：主要是记录投资理财的受理情况。如项目名称、投资时间、到期时间、收益率等。能很好的知道项目什么时候到期，从而做出投资决策，减少资金站岗时间，最大程度提高资金的投资收益。也可以下载相关的全资产记帐APP，功能差不多。
《投资理财帐目表》如下图：
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