皇帝看着街上人们那嘴脸，感到尴尬不以，羞红了脸，恨不得找个地洞钻进去，心里想着:看我不好好教训那两人，害我这么丢人。
回到皇宫后，皇帝欣然大怒，大喊:“把那俩欺骗我的畜生拿来!” “是，皇帝。”大臣遵命行事。不一会儿，那两个人狼狈地来到宫殿，假惺惺地问:“皇帝，这衣服还合身嘛。”皇帝哭笑了一声说:“你说呢?你们这些卑鄙的小人，怎能如此，害朕在国里的人民面前如此不堪，你们…你们…”那皇帝气的头都晕了，一拳头锤在自己的龙椅上。那俩织布的人不仅没有手足无措，反倒是又随机应变找了个理由来忽悠皇帝:“皇帝啊，您怕是不懂啊，这么一看，您的子民们可都是愚蠢的人啊，这件衣服这么神奇，他们看不到只能说他们的品质追求应得到升华，否则怎么有资格做你的子民呢?”那皇帝听的那叫一愣一愣的，怒气顿时消了，恍惚地问:“那你觉得有什么方法能提高我们成明的品质追求呢?”那俩人听到后顿时内心一阵欢喜，急忙答道:“我来替每一位臣民定制一件专属自己的衣服，这件衣服很神奇，能提高他们的品质追求，让他们不再愚蠢，您说呢?”那皇帝有陷入了他们的骗局，连声答应:“好啊好啊，费用由我来出 ，宫里的丝绸你随便拿真是谢谢你啊，刚才态度不好请你们谅解!”织布的两人顿时喜笑颜开，心里乐开了花。
一个月后，成品出来了，子民们怕引祸上身，只好服从皇帝的命令，在皇帝背后，他们都悄悄议论皇帝的愚昧，但是威慑不了皇帝的地位，国家变得落寞，昏庸的皇帝执迷不悟，将更多的财力，物力，人力花在服装上，让别的国的国王嘲笑，被别的国鄙视。
那两位织布者知道纸是包不住火的，在一个夜深人静的晚上偷偷溜走了。第二天皇帝去探访他们，却发现不见了，宫里的金银财宝也被顺走了，皇帝这才从他们的骗局中出来，原来这一切都是假的，他被蒙在鼓里这么久，国家不成样子，子民不再尊重皇帝，一切都发生了翻天覆地的变化。
正逢别的国家准备侵略，皇帝却昏庸无能，国家的兵力不足，人力不足，被别的国家占领，入侵，臣民和国王都被迫成了奴隶，可是一切都来不及了……
