首先普及一下，现在的金融理财规划师是AFP和CFP两级，ChFP国家已经取消了，大家要慎重选择学校。其次，考试是需要参与国家指定机构或学校组织的培训，并获得结业证明后才可以参加考试，CFP考试费用980，培训费分两种班型，线上直播课7980元和线下面授课程12800元，相差4820元呢。
我本来也想报面授课程的，但是当时已经在平安上班了，很难每周都空出固定时间去培训，所以最终选择了线上课程。但是，后面遇到的问题还是很多，所以想在这里跟大家分享下我是怎么通过理财规划师考试的。
关于AFP/CFP资格认证
l 什么人适合考试？
①想从事基金、证券、保险、金融行业的人。没有从业经验的推荐AFP证书，只要拿到考试通过证明，对面试银行等金融机构是很有优势的。随着“资管新规”、“理财新规”等政策文件的落地，企业内部也很注重员工是否拥有AFP甚至CFP资格认证，所以从业5年以上的推荐CFP证书，更有利于升职和加强自身形象的包装。考试当天我看到的考生年长的和年轻的大概是7 : 3左右。
②对理财知识感兴趣的人。考试所用教材真的编的很好，用系统的理论和实战例子深入浅出，让你对理财有了全面的全新的认识，对于个人和家庭理财也是有很大帮助的。
2 在哪里报名？
在网上能看到很多机构的广告，加了两家对比以后我就选了一个比较贴心的老师，真正跟我聊天而不是一直发消息的销售。缴费后老师把学校网站的账号密码发我，然后告知直播课开课时间，期间还有预备课。
3 如何学习？
线上学习最难的点就是自觉性了，分享几个小步骤，帮大家高效学习。
①每天逼自己看一定时间的网课，不要连续一段时间不看，很容易没了状态、拖慢进度。如果有学习交流群，要看看考友们复习到哪了，尽量跟上大部队的节奏。
②不用一字一句太认真听，第一次听网课用相对轻松的心情可以增加你对它的兴趣，从而更容易学进去，但要记住一个大框架，以便在第二次听就是考前1个月的复习阶段补充知识点。
③提前打印下一节网课的课件，在标准课件上做笔记，有不懂的再看书，因为老师一般是按照课件的逻辑讲课，不按书。
④利用好学校学习平台答疑板的功能，有问题一定要及时问，不要害羞，老师的态度超好也不会嫌你烦。我一个人估计都问了一百个问题了。
⑤：平台的习题集有很多典型例题，很值得多看几次，而且它的题库是每年更新的，像一些商法的新规都有总结出来，比在其他不知名网站或机构买的“习题集”好多了。
我朋友报名以后一直没有学习，拖了半年，后面的学习过程就十分艰辛了。所以建议大家，报名以后立马投入学习，在激情和热情都是最充足的时候学习效率最高，我基本是每周抽出5小时，3个月就完成了，中途也也有松懈的时候，教务老师定期来督促我，也是费心了。
4 复习备考
① 准备好课本、标准课件，打印好精讲课件、真题、考纲、必备公式。
② 重点看考纲，形成“全局观”，避免产生知识点的漏洞。
③ 复习对应章节的错题，主要看之前标了星号的题。
④ 我个人认为家庭财务分析诊断、投资规划、保险规划、子女教育金、这四大章节很重要，可以重点复习。
5 考试题型？
都是笔试一共考2科，第一科通用题包括单项选择120题（60分）、不定项选择20题（30分）、判断题20题（10分），总共150分钟，第二科综合案例分析题50题（100分），也是150分钟。都是选择题，在遇到复杂的题目不宜花费太多时间，先确保简单的没有错，总体分数才会高。
6 考试入口？
考试前1周教务老师会公布具体考试时间，考试前3天把考试入口链接发我，考前一天也会提醒一次，不用担心错过考试时间。
最后预祝大家都可以顺利通过考试，成为一名理财规划师！
