有这么几个机会简单叨叨一下：
一、中概股的底部区域就是这段时间了。
随着疫情逐步控制，毛衣战开始走向缓和，超级通货膨胀的到来，互联网公司效率高的优点还是会被重视起来。
根据日报期刊公司截至今年9月30日的13F报告，该公司增持了某中国电子商务巨头的股份，增持比例高达83%，几近翻倍。
从技术面上看，巴菲特的最佳搭档查理·芒格先生的第一笔投资目前浮亏37%左右，但之后仍然在加仓。芒格将其视为比美国国债更好的现金流管理机会，从中可见对于互联网平台级公司护城河之信心。
段永平之前已经投资了腾讯。其它的美团、PDD等领导人比较年轻一点，弹性更大一些。
这个板块就是所谓的胜负已分的行业龙头，比较稳。从技术图上看，半年到1年内的第一波反弹空间大概就在芒格的第一步建仓位附近。三年之内创新高应该是大概率事件。对这个板块有信心和耐心的，尽量守住低成本的底仓。别被三五个点的小震荡给吓跑了。
技术图已经看过了。重复一下，底部区域就是这段了。
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二、新能源汽车产业链赛道
分析师们评价新能源汽车产业链未来五年的平均增速为40%左右。这个赛道是我认为应该一直保持跟踪的板块。其主要驱动力是新能源汽车和储能在技术进步+碳中和政策下的爆发。
1、上游的锂矿
2、稀土——锂矿和稀土的动荡是最激烈的，动不动就一个涨百分之三四十再跌百分之三十四。但总体看，目前在新能源和储能需求扩张的情况下，行业上游原料依旧在供不应求的涨价趋势中。
3、钴矿
4、中游的电池
5、正极、隔膜、电解液及溶剂（今年出十倍成长股最多的）、负极（这段时间补涨的环节），锂电设备。
6、芯片中的IGBT（在明年下半年之前，这个环节的供需目前看来不会根本扭转）
以及下游的整车（整车A股主要看跟华为合作的公司，我个人比较喜欢的还是特斯拉+蔚来小鹏理想三家造车新势力。）从整车产业链而言，BDY的布局算是很优秀的。
——上游资源的涨价对下游政策的影响，之前有发文章讲了，应该是有一些影响，但不算很大。特斯拉创记录的交付新车后，在北美也就涨价1000美元。
新能源这个板块的动荡极大。但是一般套人不超过6个月，呈现螺旋式上升。牛骨辈出。
也是博主目前花精力最多的板块——现在精力不够了，不能对所有板块跟踪的很细了，逐步在收缩战线。大部分的精力放在这一块了。
做这个板块，因为震荡很大，很容易卖飞也很容易被吓飞，需要一颗大心脏和一定的波段交易能力。
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三、半导体中两个板块的机会。
IGBT有的继续拿稳，抱紧。
另一块的minLED，眼下正处于产业爆发的前夜，在未来三年内应该会有一波指数级的变革，一旦对原有的产品开始大规模的取代，爆发力是很强的。这个板块我建议以风险投资的眼光和耐心做。
目前minled龙头的产业园已经开始生产产品了。大基金的减持爆锤下，也逐步进入了低风险击球区。有耐心的可以分批（分三次以上）建仓。补充下VR的发展阶段也类似。
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四、冬季电力上涨电价上涨的预期已经逐步成为共识。天然气受鹅罗斯表态的影响，大起大落，煤炭因为山西暴雨，又暂时关了不少，石油受美国投放储备石油的消息影响往下掉了掉——不过投行分析师认为，顶多也就是往下砸3美元，还是暂时的。
有对旧能源和旧资源感兴趣的网友，如果已经有了，应该在冬季是可以继续持有的。但我把更多精力和资金放在了新能源。主要原因是旧能源和旧资源更多是基于供给侧的政策性因素，而新能源的格局基于市场力量更多一些，后者判断起来更流畅一些。
熟悉且持有这一块的网友，不冲动追涨杀跌的话，这个冬天应该会有回报。
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五、消费的通胀逐步已经到来了。不出意外的话，这个圣诞节，美帝又会忙成一锅粥了。瑞信的陶冬写了篇文章，主要讲了美帝直升机撒钱政策的恶劣后果，就是养了很多不愿意工作也能领到政府补贴的美国人民。对就业市场的复苏造成了巨大的压力和负担。到处都缺人，缺少劳动力，产业链一环扣一环，各个环节的损失叠加起来，成为了一场灾难。
上游原料涨，物流流通效率低，海运费高企，直升机撒钱，再加上恶劣的天气——结果就是通胀逐步的传导到消费品。越往后，涨价的压力会越大。
所以拿着消费的同学，譬如抱着酒，抱着坤坤的，抱紧就好。这个行业跟互联网的差不多。
主题性的机会，关注双11。
新消费的机会，关注一些新的领域，比如说宠物和一些新食品的成长（震荡极大，不熟不做。）
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六、军工。之前有讲，在回调中接就是了，业绩一般在下半年爆发，有一点预期差。不要追。如果没做的，不要做这个板块了。风格是进三退二，交易难度较大。
先敲这些。
