自从孙悟空当了弼马温以后，他的同僚们，给他接风贺喜，孙悟空才知道，原来，弼马温就是养马的，孙悟空一气之下又回到了花果山。第二天玉帝听说孙悟空嫌弃弼马温官太小回到了花果山，于是派托塔李天王和哪吒捉拿孙悟空。
李天王和哪吒带领天兵天将来到了花果山，派巨灵神前去应战，结果败阵下来。哪吒又出战也被打败了。孙悟空要求玉帝封自己为“齐天大圣”。李天王和哪吒只好回到了天庭告诉玉帝。玉帝又派太白金星去封了孙悟空“齐天大圣”的名号。
有一天孙悟空闲来无事来到了蟠桃园，吃了王母娘娘的蟠桃，还搞砸了蟠桃会，偷吃了太上老君的仙丹回到了花果山。玉帝知道了大怒，派天兵天将与孙悟空大战了几天不分胜负，最后被二郎神降住带回了天庭。用尽各种刑罚对孙悟空也无济于事，在太上老君的炼丹炉里七七四十九天却被炼出了火眼金睛。还是如来出手把孙悟空压在了五指行山下。
