乌鸦自从被狐狸骗走了一块肉之后一直耿耿于怀。一天，它又叼来了一块肉，在狐狸头顶的树上站着，津津有味地吃着肉。狐狸一看，馋得口水直流，它亲切地说道：“哦，亲爱的乌鸦小姐，你今天真漂亮！”乌鸦想：你又要拿老套路骗我了。但是它假装自己听到后很高兴，扬扬头，甩甩尾巴，表现出一副自己很爱慕虚荣的样子。狐狸继续说：“哦，你的歌喉是多么美妙，请问你能为我高歌一曲吗？”乌鸦想：只要我一张开嘴唱歌，狐狸就会像一支箭似的冲过来把肉叼走。乌鸦轻蔑地看了一眼狐狸，拍了拍翅膀飞走了。狐狸一看计谋没有得逞，气得直跳脚。
过了两天，狐狸见乌鸦又在吃肉，于是，它假装虚弱地说：“我已经一整天没有吃东西了，求你施舍我一点肉吧！”狐狸一边说着一边瘫在了地上。乌鸦想：哼，你不是爱吃吗，接下来，好好享用我给你准备的“大餐”吧！它说：“看你这么可怜，虽然不能分给你肉，但是我可以带你去找肉。”狐狸一听有这么美的事，一骨碌爬起来。就这样，乌鸦把狐狸引到了猎人的住所。狐狸四处张望，没有找到肉，它生气地吼道：“你这个骗子，你不是说要带我去找肉吗？现在，你把我带到哪儿来了？”狐狸的尖叫声惊醒了熟睡的猎人。猎人拿起枪，冲着狐狸扣动扳机，狐狸被打瘸了腿，落荒而逃。从此以后，狐狸再也没有来打扰乌鸦。
后来，乌鸦告诉它的儿女们：不要轻信花言巧语和奉承话，要有自知之明，遇事要冷静分析，不轻信他人，以免上当受骗。
