这一回主要讲了，牛魔王和罗莎女的儿子红孩儿和孙悟空大战的故事，红孩儿也想吃唐僧肉，跟白骨精一样，于是使了一个跟白骨精一样的招数，那就是变成一个小孩儿，说他的父母被强盗所杀，他又被强盗在一个库房里绑了三天三夜，唐僧又心软了，将红孩儿救了下来，而孙悟空又看出了他是妖怪，后来唐僧让他驮着红孩儿，他想把这个妖怪给摔死，可是红孩儿早已洞察了这一切，变成一股妖风，只留一个假身在孙悟空的背上，孙悟空狠狠的将假身摔在石头上，而红孩儿趁机抓走了唐僧，后来他知道这是牛魔王的孩子，跟他还有些亲情，他在红孩儿面前跟他说着，红孩儿不信，抄起火尖枪就要打，孙悟空也不示弱，棒棒都想红 孩儿的要害打去，最后红孩儿打不过孙悟空，就从嘴里吐出了一股浓烟，孙悟空虽然不怕火 但是怕烟，最后败阵而逃。
本回寄具有童话的情致趣味，又充分展示了神魔小说的怪诞离奇，动人心魄。从红孩儿出现到孙悟空最终落败而走，激烈的矛盾冲突将情节一步步推向高潮。唐僧不顾孙悟空的劝阻命猪八戒就出红孩儿，这一点体现出了师徒间的矛盾以及孙悟空与猪八戒的矛盾 ，同时为唐僧被抓埋下了伏笔。另一方面，红孩儿正是利用师徒的内部矛盾才抓到了唐僧，至此，红孩儿与孙悟空之间的矛盾达到顶点。这样的情节安排令故事紧凑而生动，引人入胜。
