在一个宁静祥和的王国，有一条清澈的河流蜿蜒而过，河里鱼儿成群，自在游动。然而，这份美好被一个猫妖女巫打破了。这女巫有个特别疯狂的癖好，对鱼痴迷到了极点，每天都要大快朵颐也无法满足自己的胃口，没过多久，河里的鱼就被她吃得所剩无几。原本热闹的河边变得冷冷清清，渔夫们再也打不到鱼，满心忧愁。而女巫也开始为鱼源发愁，每天绞尽脑汁，只为找到足够的鱼满足自己的口腹之欲。
一天，女巫偶然听闻王国即将举行一场盛大的婚礼，王子要迎娶美丽的公主。她灵机一动，心中冒出一个大胆又荒唐的计划——假扮公主嫁给王子，这样就能每天享受源源不断的鱼了。
说干就干，女巫施展魔法，将自己变成一只敏捷的小鸟，轻盈地穿过重兵把守的走廊。那些卫兵丝毫没有察觉到这只小鸟的异样，依旧坚守着岗位。小鸟一路畅通无阻，飞进了公主的卧室。公主正坐在梳妆台前，对着镜子梳理着自己的长发，丝毫没有意识到危险的降临。
女巫见公主毫无防备，瞬间变回原形，口中念念有词，施展强大的魔法。一道诡异的光芒闪过，公主被变成了女巫那副丑陋的模样，而女巫则摇身一变，成了美丽动人的公主。随后，女巫叫来卫兵，指着真正的公主，恶狠狠地说道：“这个丑陋的女巫潜入王宫，意图不轨，快把她关进地牢！”卫兵们见惯了公主的美丽，眼前这个丑陋的“女巫”自然让他们深信不疑，于是不由分说地将真公主拖走，关进了暗无天日的地牢。真公主拼命解释，可她那和女巫一模一样的声音和容貌，让卫兵们根本不予理会，任由她在黑暗中哭泣、呼喊。
很快，王子和“公主”的婚礼如期举行。王宫张灯结彩，热闹非凡，全国上下都沉浸在这喜庆的氛围中。王子身着华丽的礼服，满脸幸福地牵着假公主的手，在众人的祝福声中完成了神圣的婚礼仪式。女巫心中暗自得意，以为自己从此可以过上天天有鱼吃的幸福生活。
婚后，假公主的怪异行为渐渐引起了王子的注意。她每天都要求厨房准备大量新鲜的鱼，而且必须是生的，用餐时狼吞虎咽，毫无公主的优雅姿态。更让王子觉得不可思议的是，她居然能和猫咪对话，仿佛能听懂它们的语言。王子心中充满了疑惑和不安，开始暗中调查这个“公主”的真实身份。
某一天，假公主听闻海边有大批渔民出海捕鱼，心中大喜，迫不及待地赶去，一心想着能饱餐一顿。慌乱之中，她竟忘记带上维持公主模样的药水。当她到达海边，看到活蹦乱跳的鱼儿时，兴奋得难以自持，瞬间暴露了本性。就在她伸手去抓鱼的瞬间，魔法失效，她变回了猫妖女巫的原形。周围的渔民们看到突然出现的女巫，惊恐万分，但很快愤怒战胜了恐惧。他们纷纷拿起手中的棍子，朝着女巫围拢过去，口中喊着：“打死这个可恶的女巫！”女巫惊慌失措，想要施展魔法逃跑，却发现魔力在混乱中变得紊乱。在渔民们的攻击下，她渐渐不支，最终被打成了猫咪原型(小黑猫)，再也无法变回女巫的模样。
另一边，王子在调查中发现了地牢里真公主的秘密。他看着眼前这个和“公主”长得一模一样，但眼神中充满委屈和无助的女子，心中涌起一股愧疚之情。他立刻下令释放真公主，并向她诚恳地道歉。真公主重获自由，泪水夺眶而出，她感激地看着王子，心中的委屈也渐渐消散。
因为假公主变回了原形，魔法的束缚消失，真公主也恢复了原本的模样。众人看到真正的公主，都惊叹于她的美丽与善良。面对曾经陷害自己的女巫，公主并没有选择报复。看着变成猫咪的女巫，公主心中涌起一丝怜悯，她决定将女巫带回王宫，把她当成自己的宠物养起来，每天给她吃鱼。从此，女巫虽然失去了魔法和自由，但在公主的照顾下，也过上了安稳的生活，她也渐渐懂得了，贪婪和欺骗带来的不是真正的幸福，而善良与宽容才是最珍贵的品质。
