9月12日，由RFPI大中华管理中心主办，RFPI大中华管理中心山东俱乐部承办的“质见未来·聚焦风险管理与财富管理”2020年RFP财富论坛，在山东青岛举办。此次活动，旨在服务RFP新老会员，帮助理财师突破高客经营和获客实战技能，强化个人品牌建设。现场200多个座位座无虚席，吸引了许多山东及全国各地的新老RFP持证人参加，新老学员相互交流，气氛热烈，学习情绪高涨。
1、山东高客市场亟需专业人士
会议伊始，RFPI大中华管理中心渠道总监常总为此次论坛活动的举办致辞。常总指出，根据招商银行与贝恩公司联合发布《2019中国私人财富报告》，2018年，国内可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达197万人，坐拥61万亿人民币可投资资产，人均持有可投资资产约为3080万人民币。报告显示，全国有23个省市的高净值人数已经超过2万人，其中山东高净值人数首次突破10万人，迈入广东、上海、北京、江苏、浙江五省市所在的第一梯队。
全民财富管理时代的来临，可投资财富的快速增长酝酿了巨大的财富管理需求，尤以中高净值客户为例，人们对掌握专业的风险管理和财富管理知识的理财师需求更加旺盛。
此次，RFP大中华管理中心主办的“质见未来，聚焦风险管理与财富管理”RFP财富论坛活动，走进山东，为山东财富管理团队助力，为更好的服务高净值客群提供专业知识和更好的服务。
2、理财师的时代机遇
随后，RFPI大中华管理中心山东俱乐部秘书长董先生，带来《理财师的时代机遇》，帮助理财师厘清形势，提高自我知识结构，突破个人专业能力，塑造个人权威品牌，倡导成为RFP大家庭的一员。现场新学员积极响应，报名火爆。为更好的服务RFP会员，吸纳、培养更多的理财精英，RFPI大中华管理中心特设RFP山东俱乐部，并委托其进行服务等相关工作。
3、大咖在现场
本次活动大咖云集，课程干货满满。2020年MDRT大会发言嘉宾詹先生，为大家带来了精彩课程《高客经营的逻辑与认知》，分享了对高客市场的分析、开拓、服务逻辑与模式。詹先生的发言高屋建瓴，对未来更高端市场的开拓奠定了基础。
RFPI授权讲师刘老师，为大家带来了《大额保单营销实战操作指引》。刘老师从中高端客群迫切面临的家庭财务管理，合理规划资产等几个问题着手，帮助大家梳理每个家庭面临的风险，以及风险管理方案的应用。来自刘老师个人的大额保单精彩案例分享，让大家意犹未尽，收货颇丰。
授课现场气氛活跃，学员踊跃提问，解决了许多展业中的疑问和困惑，也学到了非常多落地的实操技能。
论坛活动的举办，不仅为RFP新老学员提供了相互交流、共同学习、个人IP打造的机会，同时大咖分享也为参会者打开了更高视野、更高格局开展业务的认知和方法。RFPI大中华管理中心及山东俱乐部，未来将跟随新老会员一起前行，不断为持证人的财富管理影响力持续赋能，共同为山东财富管理市场的发展贡献一份力量。
RFP证书
1、什么是RFP？
RFP （Registered Financial Planner），全称美国注册财务策划师，为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底，全球持证人超过6.8万，中国大陆持证人数超过3万人，会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。
RFP考试
1、RFP学什么？
RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。
2、RFP考试时间及考试题型？
2020年RFP考试相关安排
考试时间
9月19日、12月19日
考试科目
财务策划原理、高级财务策划
考试地点
上海、北京、广州、深圳、
武汉、西安、成都等
RFP考试为中文考试，考试题型为选择题（单选、多选、不定项选择）
3、RFP备考时间要多久？
RFP备考时间一般在3-6个月，每天两小时。视个人具体备考时间而定。
问：非相关专业，无金融基础可以学吗？
答：可以的，RFP内容非常系统和实操。在报名考试后，金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。
