自从乌鸦的肉被狐狸偷走，就一直对狐狸怀恨在心。给点教训还不够解气，它发誓一定要把狐狸送入天堂。
那块肉本是它给儿子的，被狐狸骗走以后，儿子就因为没有食物而活活饿死了。儿子奄奄一息之时，乌鸦暗自发誓，终有一天，要让狐狸的儿子为它陪葬，再把狐狸也慢慢地折磨死。
经过乌鸦的不懈努力，十年后，它成了动物界鼎鼎有名的黑帮老大，连老虎、狮子和豹子都听命于他。而狐狸也没闲着，成为了动物特工。乌鸦因为儿子的那件事，心中满是对狐狸和这个世界的怨恨。
对狐狸的怨恨可以理解，要说为什么对这个世界也有怨恨呢？这是因为在五年前，乌鸦也是一名特工，可特工局只把他当成查案的工具，从不对它委以重任。于是它离开了特工局，自创一派，到现在它已经拥有了世界上最强劲的武器和最坚硬的战甲。
一天，狐狸接到消灭乌鸦的任务。在此之前，狐狸的儿子因为去森林玩时被老虎抓走了。拍下了这一切的乌鸦把视频发给了狐狸，视频里老虎用一把APG炸了关着狐狸儿子的小屋。看到儿子死无全尸，甚至连骨灰都没留下，狐狸双眼猩红，怒不可遏，一下把手机碾碎扔出窗外。它妻子知道后也哭得要昏死过去，丧亲之痛让狐狸也对乌鸦积怨已久。 这次终于可以报仇雪恨了，狐狸这么想着。
可狐狸不知，这只是乌鸦的圈套。装上特工芯片，狐狸离开了特工局，来到指定的废弃码头，正准备执行任务。可乌鸦突然从天而降，它让部下们把狐狸按在地上，然后拿走了芯片说：“没了这个芯片，特工局可有得忙了。”说完一拳把狐狸打晕过去，在狂笑中离去。
回到基地，乌鸦的部下熊不解道：“老大，刚才为什么不直接把那只狐狸杀了呢，这样不就可以报仇雪恨了吗？”“那笨狐狸我自然有用得到的地方。”乌鸦看似平淡地说。不过它一手紧紧握拳，让人感觉杀气腾腾。
“老大，我研发了一个芯片，可以让动物发疯攻击人类，这样特工局也会染上麻烦。”机智猴说。乌鸦伸出了一只手，那芯片像长了腿似的爬了上来。乌鸦又将它放在地上，只见芯片飞快地爬走。
这边，有一个人在和一只小狗玩，可那个人的狗突然被芯片附身。那条狗发了疯似的扑了过去，咬住了那个人的手。幸好有警察在一边，那个人才得救了。
那个芯片上有特工局的标志，所以国防秘书长和特工局局长视频连线说：“这就是你所说的美好未来？你看看你惹出了多大的麻烦！从现在开始，特工局禁用一切高科技。”然后生气地结束了视频。
特工局紧急召开了一场会，想方设法灭了那个不知名的犯罪团伙。可就在这时，三颗定时炸弹飞了进来，玻璃都被炸成碎片。一架巨大的飞船缓缓降落，舱门一开，走出来乌鸦和它的部下们。特工局的人无一幸免，都被抓了。机智猴在特工局布满了炸弹，走前引爆，特工局顷刻间被炸为废墟。
乌鸦又造了更多的芯片，动物园里的动物都被控制了。可每个芯片刚装上，又都被狐狸拆除了。狐狸用一发APG把乌鸦的基地炸了，只有乌鸦活了下来，它的部下无一存活。又见狐狸背着滑翔机飞了过去，救走了特工局的人。
狐狸正想射杀乌鸦，未料乌鸦也正是这个想法。两发子弹同时射出，两人也同时倒地。乌鸦和狐狸临终前都在想：哎，人不是恶有恶报，而是时候未到。
