第五十三回，张飞攻取武陵。关羽只领五百校刀手进攻长沙。长沙太守韩玄派老将黄忠迎敌。关羽和黄忠大战一百回合，未分胜败。次日，关羽欲用拖刀计，不料黄忠马失前蹄，关羽不忍杀害黄忠，黄忠逃回长沙。
韩玄让黄忠用箭射死关羽。次日，黄忠因关羽昨日之恩，没有射死关羽，只是射在了关羽的盔缨。韩玄认为黄忠私通关羽，让人绑了黄忠问斩。被魏延救下黄忠，杀了韩玄，献城给关羽。
黄忠称病不出，刘备亲自去请，才归附刘备。孙权带兵进攻合淝，和张辽大战。太史慈中箭而亡。
第五十四回，孙权用周瑜的计谋，瞒住其母亲吴国太，骗取刘备到东吴与其小妹成亲，想借机铲除刘备。哪知刘备用孔明之计，沿途散播即将成亲的消息。
吴国太听闻后大怒，责备孙权在妹妹的婚姻大事上自作主张的行为。孙权向母亲解释说这只为了铲除刘备并不是真成亲。吴国太顾忌女儿名声，决定先看看刘备，如果中意就召为女婿，若不中意任由孙权处置。
在甘露寺，吴国太一眼就相中了刘备，决定把女儿嫁给他，孙权是个孝子，不敢违拗母亲，于是假戏真做，把妹妹嫁给了刘备。
