企业不仅可用此表做经营、项目等调研，还可做内检，发现经营的盲区，而对于企划人则是有力的工作参考工具。

●当初为了中小微创企业扶持工作中减少工作量才开发这个效率工具，即让企业按照表要求提交相应的材料，但由于中小微创企业规模小，组织结构相对简单、经营更为灵活，更偏重产品与营销，所以当企业按表格目录提交资料时，发现很多材料缺失或空白而无法提供，主要原因是企业某方面意识不强或工作缺失，所以这个表除了收集资料又有了一个很实用的功能就是企业内检，所以我对表结构做了调整，主要是简化（从230多项简化为80多项）、适用（目前是多行业通用的）、专业度（考虑企业的专业性和实操性，优化了专业项描述与精度要求）等方面。

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——企业资料——

●01 企业概况、资质及相关历史

01□企业简介及相关图文影音资料

02□企业经营资质（营业执照、组织机构代码证、税务登记证、行业准入证、法人身份证等）

03□企业品质认证（ISO、原产地、环保、质检报告等相关证书或认证资质）

04□企业相关荣誉（证书、奖牌、荣誉等）

05□企业知识产权证书或报告

06□企业电商化项目相关资质文件

07□企业发展阶段时间与大事件相关图文影音资料

08□企业综合财务概述（资本类项目需要提供1-3年内财务报表）

09□企业所处行业水平及资源概述（企业经营行业水平、行业协会参与度概述、行业领袖及竞争对手）

●02团队概述

01□企业团队简介及相关图文影音资料

02□企业股东构成及成员简介

03□企业领导人简介及相关图文影音资料

04□企业管理团队简介及相关图文影音资料

05□企业核心或杰出人才简介及相关图文影音资料

06□企业荣誉专家简介及相关图文影音资料

●03 管理风格及文化概述

01□企业管理风格简介及相关图文影音资料

02□企业经营管理战略及战术实施概述（经营计划、营销计划、实施评估等）

03□企业组织结构、岗位设定、管理流程、管理制度等及相关图文规范或表格

04□企业各部门介绍及人员构成。

05□企业主流文化概述及相关文化普及冲突事件。

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——产品资料——

●01产品核心

01□产品经营资质（产品生产上市所需的资质材料，例如：产品生产许可证、产品检测报告、产品商标、授权证书等）

02□产品核心功能概述（产品解决的核心问题及特点）

03□产品工艺流程概述（工艺流程、关键工艺、工艺特点等）

04□产品原料概述（原料产地、工艺、品质控制等）

05□产品研发概述（研发创意、关键事件、过程等）

06□产品体验说明（便捷、使用、感官等）

07□产品科技综合概述（科技创新性、是否易于仿制、科技含量、科技作用等）

08□产品知识产权概述（专利及相关资料）

09□产品基础包装概述（保护、运输、储藏等）

10□产品使用周期与需求刚性概述

11□产品主要使用群体（使用群体特征、市场容量等）

12□产品价格体系概述（产品出厂价、批发价、渠道价格、零售价格、促销价格及相关价格体系）

●02产品价值

01□产品价值及附加功能概述（相关功能、拓展功能、其他功能等）

02□产品附加服务概述（送货、维修、咨询、教育等）

03□产品增值包装概述（材料回收、环保、便捷、人机工学设计、包装是否有其他用途等）

04□产品综合介绍相关资料（产品手册、品宣资料等）

05□产品发展趋势概述（流行、技术、改进等）

06□产品社会属性概述（社会贡献等公益性）

07□产品后续服务（回访、投诉、会换货等）

●03产品渠道

01□产品生产地概述（产品工厂地理位置、交通概况）

02□产品经销场所概述（产品经营地点地理位置、交通概况、人文概况）

03□产品经营场所体验概述（场地平面、装修、风格、消费者行为动线、产品展示体验互动方式等）

04□产品经销渠道拓展模式概述（现有的经营渠道关联拓展尝试、综合电商化实施等）

05□产品经销场所竞争概述（产品经营地理位置是否有行业规模，与竞争对手地理关系）

06□产品渠道建设概述（管理模式、经销方式）

07□产品渠道推广概述（渠道资料、渠道合作、渠道推广等）

08□产品渠道资源概述（行业合作、战略合作、各种协会资源、同盟资源等）

09□产品提供的便捷性（送货、打包服务、自提便捷性、收货产品的等待时间等）

10□产品交付及退换货概述

11□电商化产品的物流配送概述（硬件、效率、成本）

●04产品文化

01□产品感性定位概述（产品社会化标签）

02□产品主要使用人群的社会属性概述（文化、教育、认知、价值观等）

03□产品潜在使用人群的社会属性概述（文化、教育、认知、价值观等）

04□产品社会化述求趋势（行业的影响力和趋势等）

05□产品及行业发展历史概述

06□产品及企业对社会效益的贡献概述

07□产品及企业介绍材料的文化属性的比例及相关性

08□产品及企业包装设计中文化属性的比例及相关性

09□产品及企业文化性教育、推广概述

10□产品及企业自媒体及粉丝体系概述

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——人员资料——

●01 管理与团队

01□管理与实施人员简介（个人能力与述职简述）

02□部门岗位设定及人员关系概述（岗位陈述）

03□薪酬体系（薪酬构成及奖励机制）

04□团队综合素质概述（个人技能、岗位适应性、工作效率等）

05□团队人员成长性概述（岗位需求情况、后备人员、人才储备、招聘方式渠道及效果、培训计划与考核、人才成长激励机制等）

06□团队文化与冲突概述（现有团队敬业精神、价值观等状态、团队凝聚力及意见领袖等）

●02项目人员

01□直接项目负责人介绍及联系方式

02□直接项目人员的责权及审批流程概述

03□项目相关部门介绍及关系

04□项目相关人员介绍与联系方式

05□项目决策及相关决策流程概述（项目涉及到的决策流程、人员及审批时间等）

06□项目相关人员奖励机制

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——经营资料——

●01经营战略

01□项目战略指针（项目预期概述、指导方针概述）

02□项目相关经营概述（产值，销售额，行业领袖概况，竞争对手，经营保障措施等相关经营状况。）

03□项目战略需求（经营、拓展、变革等直接需求）

●02运营实施

01□运营业绩概述（业绩（销售额、毛利率、占有率）月、季、年概况及比较等）

02□现有竞争压力概述（遇到的经营瓶颈及压力）

03□现有的支持资源概述（针对项目能提供的配套资源、预算等）

04□现有的营销策略概述（目前现有的营销手段、费用及实施效果概况）

05□现有的成长性策略概述（品牌建设方面）

06□现有的战略策略概述（合作、资源整合等）

●03 财务评估

01□项目财务概述（投资资本方向需额外提供）

02□项目收益预期概述（对项目盈利性预估）

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●为了更好的使用本表后面会针对各行业实践进行展开阐述，表格中“□”为选择项，不同企业可结合自身情况及项目进行选择，选择后标记为“■”

●本表拥有知识产权，仅供各行业企划人与企业参考、学习，研究、经营改进等公益用途，未经许可严禁其他咨询机构商业使用。