夏天到了，瞌睡虫王国一片沸腾。它们纷纷飞出洞，口去寻找自己的朋友。
小瞌睡虫飞了出去，找到了小猫，它说“：小猫，小猫，你可不可以做我的朋友？”小猫说“：不行，不行，要是和你做朋友，我就不能捉老鼠了”。小瞌睡虫只好飞走了。它来到了一片农场，对小驴说“：小驴，小驴，你可不可以跟我做朋友？”小驴说“：不行，不行，和你做了朋友，我就不能干活了，主人会骂我的。”小瞌睡虫只好又飞走了。
小瞌睡虫飞到了一座小木屋跟前，小木屋里坐着一位老奶奶。老奶奶的老伴去世了，每天吃不香，睡不好。小瞌睡虫飞到老奶奶身边，说“：老奶奶，你可以跟我做朋友吗？”看小瞌睡虫没有朋友，就答应了。小瞌睡虫非常开心，他围着老奶奶开心地转呀转呀，不一会儿，奶奶就睡着了。过了一小会儿，老奶奶醒来了，她笑着对小瞌睡虫说：“谢谢你，我好久没有睡得这么好了！”于是，小瞌睡虫有了它的第一个朋友。
