1941年，民国三十年，昭和十六年，康德八年
1.
王小二在烟馆里认识了诗人陈希金。陈希金有二十多个笔名，这是其中的一个，至于真名叫什么，他不肯给王小二透露。他第一次来烟馆，就对烟馆门口的对联提出了意见，说原来的“吞云吐雾三千里，烦恼忧愁万丈抛”不好，不如改成“云深雾锁处，自有逍遥人”。老板听从了他的建议，也给了他特殊的待遇，每次只收他一半的钱。
王小二喜欢陈希金的一些诗，比如《秋江》，让他想起了死去的美莲。但他对陈希金的另一些诗歌不感兴趣，因为根本读不懂。比如“十万里高粱做戟，你的脊梁还要弯曲吗？九万里白云做歌，你的黑夜还觉寂寞吗”。陈希金海带来《铁流》给王小二看，王小二不明白这书为什么是禁书，反正大多数像他一样的人都是看不懂的。
让王小二无法理解的是，陈希金第一次在烟馆见到谢子兰，就一见钟情。谢子兰是来让舅舅给爸妈送钱的。她不顾父母的反对，坚持要嫁给好友芭拉的父亲阿廖沙，和家里几乎断了联系。但父亲失业，母亲在医院打工也挣不下钱，谢子兰就常常让舅舅给家里转交一些钱，只说是王小二给的。陈希金当场给谢子兰写了一首诗，说“从此，我只为你玫瑰般的气息而呼吸”。王小二告诉他说谢子兰已经结婚了，陈希金说自己要为爱情去决斗，还给王小二朗诵了一首俄国诗人普希金的诗。王小二怎么都想不明白，一个人只和另一个人见一次面，怎么就会如此神魂颠倒。
陈希金离开的时候，忘了穿戴他的大衣和围巾。王小二以为他第二天就会来，没想到一直等了半个月都不见人影。烟馆的主人打探来了消息，说是一伙进步诗人集会时被日本宪兵抓起来了，其中就有陈希金。王小二不相信陈希金是个革命者，因为他满脑子都是爱情。他只盼着陈希金快点来取他的大衣和围巾，因为味道太难闻了。
2.
李香兰是“满洲国”的大红大紫的女明星，也是郑家晴的妻子羡慕的对象，她自己一心想当明星，却总也没有角色和机会，只能感叹自己生不逢时。
李香兰原名山口淑子，父母都是日本人，父亲在抚顺采煤厂工作，所以她是在奉天出生的。他是奉天大名鼎鼎的银行总裁李际春的义女，所以起了一个中国名字叫李香兰。后来，父亲又去北京门头沟煤矿任职了，她随之到了北平，又认识了一个义父，于是又有了一个名字“潘淑华”。回到奉天后，她进入了“满洲映画协会”，成了一名演员，主要演一些日满亲善、五族协和的电影。
她是吉冈安直家的常客。某日受邀到吉冈家里做客，见到了满洲国皇帝溥仪。她觉得皇帝看上去非常紧张，坐姿笔直，板着腰，也没有说话的兴趣。其实溥仪之前和李香兰还聊了电影《豹子头林冲》。他说“林冲算不得英雄豪杰，因为他内心懦弱，甘于受人摆布，结果是越忍让自己越被动，夫人没了，自己也身陷逆境，误了一生的前程。”一番议论让吉冈安直的脸色变得阴沉了，溥仪才意识到自己的失言。
吉冈让众人喝酒助兴，溥仪拒绝了，说自己信佛，不能沾酒。吉冈很不高兴，脸上又蒙上了一层霜。李香兰知道，这是因为皇上去年去日本接回了日本祖宗“天照大神”，供奉在了帝宫的建国神庙内。同时又在奉天等地大建此庙，让老百姓拜祭日本祖宗，引起了“满洲国”人民的强烈不满。现在溥仪仍然强调自己信佛，吉冈自然不高兴。为了解围，李香兰和大家聊电影，还唱了三首歌。
