公元383年，已经当皇帝近30年的苻坚对于全国统一这件大事非常的急切上心，打算力排众议，乾纲独断。秦国朝廷上下满朝文武都反对发动对东晋的战争，以苻坚的好兄弟苻融为首，苻融在外劝诫，苻坚的爱妃张夫人在内吹枕边风，苻坚的最喜欢的小儿子也极力劝阻，忠言逆耳啊！偏偏鲜卑贵族慕容垂煽风点火，赞成攻打东晋，其实老小子看出苻坚的秦国内部动荡，打算从中分一杯羹，事情后来也按照慕容垂的思路发展。
东晋方面也是作，在襄阳方面和秦国进行残酷的城市争夺战，这惹怒了本就打算最后解决东晋的苻坚。一方面秦国的吕光带领大军从长安出发打算攻取新疆西域一带，另一方面，苻坚下达总动员令，一家伙募集到步兵60多万，骑兵27万，乌泱泱杀向东晋。苻坚并没有等待大军完全集结完毕才进攻，其实他本人来到项城的时候，凉州方面的军队才到咸阳，而巴蜀一带的军队才刚刚出发，河北山东方面的的军队抵达彭城，他手下只有阳平公苻融的三十多万人马，东晋这边只有八万人抵抗，不过都是百战精兵，其中有刘牢之率领的“北府兵”，只要有北方战乱流亡到南方的人组成。
苻坚本来以为兵威所到之处应该是一片投降情景，到了寿阳才知道远不是那么一回事情。东晋在谢安恒冲等的领导下，依托谢玄、刘牢之等精兵强将，加上又有优势的水军，虽然一开始被秦军击败，之后在一战击败驻扎在洛涧的梁成的五万人马，统帅梁成也被杀，这个梁成不简单，氐族的豪强，和苻坚等关系极深。梁成军的覆灭打醒打怕了苻坚，同时动摇了秦军的军心，如果此时苻坚采取等待后续人马拖延战争进程的方法，可能结局还是苻坚胜利。可惜苻坚在不利条件下选择开展，淝水一战，内忧外患一起爆发，苻坚大败，苻融被杀。
淝水一战，苻坚本队人马溃烂，而慕容垂等的部队没有任何损失，之后慕容垂请命去外面收兵，他来到洛阳邺一带，这也是燕国的故地，燕国灭亡不过十几年，人脉还没有完全断绝。慕容垂又是众望所归，自立为燕王。
接下来苻坚的日子就难过了，氐族的大量人口被分配到各地，长安方面的氐族力量明显缩小，而移居过来的鲜卑人数量众多，他们也揭竿而起，在慕容冲的带领下打着回老家的旗号向洛阳方向进发，在路上击败前来堵截的秦军，苻坚的小儿子也死在战斗中。战争中出现奇异的现象，驻扎在邺的苻丕被慕容垂包围，饿的要死，而老对手东晋却派人送粮食给苻丕救急。毕竟邺城之前就是慕容家的老家，而苻坚的秦国经营东方时间太短，苻丕又不是慕容垂的对手，只能依托邺城坚守，慕容垂占据东方大部分地盘，恢复了燕国的故地，苻坚相应的力量被削弱，不过慕容垂的后方还没有稳定，不少苻坚的亲戚还在河北山东一带坐镇。
慕容家的很多贵族归顺秦国后被苻坚任命了地方官，其中慕容泓就是一个，他听说慕容垂返回燕国故地招兵买马，所以也偷偷逃亡东方，一路上收集鲜卑人达到几千人的规模，就在击败秦国的将领强永后，慕容泓自称济北王，拥护慕容垂。慕容冲也起兵平阳，他人马比较多，有二万多人，这两支叛军苻坚委托苻睿、窦冲和姚苌率领五万人马来对付。优势兵力面前，本来准备逃跑和慕容冲汇合的慕容泓却由于苻睿的轻敌鲁莽捡了大便宜，秦军被击败，苻睿被杀，姚苌这个羌族人借助这次事件脱离苻坚体系，联合其他羌族首领，自立为大将军、大单于、万年秦王，苻坚之后除了和鲜卑作战外还要和羌族作战。
这件事情后，慕容泓和慕容冲合兵一处进攻长安，他们两家人马有十多万，力量上至少和苻坚相等，且他们都是一个民族，凝聚力很强。他们正面向长安进发，而刚自立的姚苌却在苻坚的身后开疆拓土，安定、华阴等地的羌族十多万归顺了姚苌。
还在苦苦支撑的苻坚率领2万人马攻打姚苌，，姚苌屡战屡败，他的弟弟都死在战争当中，最后苻坚把姚苌团团包围，本来姚苌的人马已经是山穷水尽，连喝水都困难，可惜一场及时雨救了姚苌，连苻坚自己都慨叹老天帮姚苌。这对秦军士气打击很大，姚苌没被消灭，慕容泓又进攻长安，相当于苻坚两面作战。
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