采用率越高证明Salesforce投资回报率越高，因此管理员应该密切关注用户采用率。本篇文章将展示如何创建采用率仪表板，根据企业的需求进行自定义。
收集用户采用要求
“我们的用户应该在Salesforce中做什么？” 这个问题对于利益相关者、领导层和管理团队至关重要。
用户可能会定期进行以下操作：
登录
编辑记录
创建记录
创建业务机会
更新业务机会（尤其是Next Steps和Stage字段）
更新潜在客户
记录活动
创建用户采用仪表板
导航到报表→ 新建文件夹→ 将其命名为“User Adoption Reports”
导航到仪表板→ 新建文件夹→ 将其命名为“Adminstrator Dashboards”
用户报表
用户报表一般包含以下组件：
活跃用户数
用户未登录（过去7天）
最近7天内的用户登录
按上次登录日期分类的用户
这些报表会显示用户登录的频率。管理员可以根据需求，调整日期时间段。所有这些报表都将在用户对象上。
最重要的字段是“Login Date/Time”。当管理员从报表中删除此字段时，将看到每个用户表示为一行。这对于仅计算活跃用户或仅查看“上次登录”的报表非常有用。Login Date/Time字段将显示符合条件的每个用户的每次登录。
▲Eleanor和Hazel定期登录，
但Chloe只登录过一次
该报表只是统计在Salesforce中有多少活跃用户。接下来将排除Login Date/Time字段，因为现在不计算每次登录。唯一的筛选条件是“Active = TRUE”，还将排除自动创建的Salesforce用户，因为这些不计入许可证使用量。
然后将此报表添加到仪表板。
在仪表板编辑界面，管理员可以使用相同的报表对未登录时间最长的用户进行排名。
管理员可以修改过滤条件、调整列，创建其余报表：
在过去7天内未登录的用户
过去7天内的最高登录次数
管理员还可以查看一段时间内的登录趋势。
业务机会报表
业务机会报表一般包含以下组件：
过去30天内创建的业务机会。
年初至今的业务机会创建趋势。
已编辑业务机会阶段值。
业务机会编辑（Next Steps, Stage, Created）。
报告名称报告
类型
筛选条件
过去30天创建的业务机会机会Created Date = Last 30 Days
年初至今的业务机会创建趋势机会Created Date = This Year
下一个业务机会机会字段历史记录Edit Date = This Year, Any Stage, Field Event = Created by lead convert, Created., Next Step, Stage
对组织中的其他对象重复此过程以衡量采用情况。单个仪表板上最多只能有20个组件。因此，可能需要按团队/对象类型将其分开。
潜在客户报表
潜在客户报表一般包含以下组件：
创建的潜在客户
潜在客户创建趋势
潜在客户转化
潜在客户状态编辑
报告名称报告
类型
筛选条件
年初至今机会创建的趋势和潜在客户创建的趋势潜在客户Created Date = This Year
潜在客户编辑潜在客户历史Edit Date = This Year, Field Event = Created., Lead Converted., Lead Status
活动报表
如果组织使用活动并且管理员希望用户执行诸如记录电子邮件、事件或跟踪会议之类的操作，那么该报表是跟踪用户执行情况的好方法。
报告名称报告
类型
筛选条件
任务创建趋势任务和事件Created Date = This Year
按照以上步骤，仪表板就全部完成啦！
如果领导团队希望查看有关数据质量、成单率或Pipeline增长的指标，可以将这些添加到单独的仪表板中。
