2017年至2018年陆续写下，两万四千余字。落笔因由，上部英雄崛起群雄逐鹿高潮迭起，将鼎立而未鼎立的三国之势，描绘得异常引人入胜。进入下部，钟爱的英雄们逐渐老死，剧情愈发沉重，为完整阅读，故有笔记。记录跌宕的局势，沉淀阅读的痕迹，不知不觉记两万余字，至今依然觉得下部晦涩难读，至诸葛陨落，便停笔了，或来日再续。也许随着阅历的不断增长，会重新审视三国后半段那些历史，那些先贤们。
刘备取西川
拼将冒死谏刘璋，黄权折齿终降备，王累以死明其志。刘璋惧曹操张鲁来犯，自领三万军往涪城迎玄德，玄德足下谋士劝乘机图之，玄德不忍，曰季玉善待，若行此时，天地不容。吴国母诈病修书孙夫人，带阿斗回吴相见，子龙追截夺公子，杀周善，张飞接应，夫人走矣。刘备借军于璋救荆州，刘璋吝赐使破盟，庞统献计若蜀将谋主公，顺势夺下关隘，取涪城，再向成都。张松欲报信进言皇叔联手张鲁，天机泄露被问斩。蜀将杨高二人借送行之名欲图玄德，令斩之，降其将，得涪关。黄忠魏延屡建战功，西川之战正利，凤雏急功命丧落凤坡，孔明命云长守荆州，张飞取西川，翼德义释严颜，关隘皆降，径取成都。刘璋见势危，割地求助东川张鲁，马超自荐带一军生擒刘备，鲁从之。玄德孔明黄忠攻李严，诈败诱严缚之，玄德厚待，严感激归降，并为蜀劝降费观，得绵竹城。马超攻关隘，张飞魏延敌之，马超与张飞战百合不下，未分胜负，入夜点千余火把续战，势均力敌。孔明赶来，施计降马超，贿张松离间鲁与超，鲁唤回超，超屡次不从未成功不退兵，鲁听杨松之言，命超三事“取西川、斩刘璋、退荆州”否则军法。超进退两难，蜀军派人说之，后归于皇叔。子龙大败蜀军，马超劝降刘璋，璋知大势去请降，玄德无相害，恩礼待人，平定西川，善用文武，开仓放粮，军民大悦。
关公单刀赴会
刘备已取西川，孙权索要荆州。备推之先还三郡，云长不肯，鲁肃入荆州相邀，云长单刀赴会，肃布伏兵计厮杀。肃席间言归还荆州之事，云长不议，亲握鲁肃，手提大刀，佯醉告辞，乘风归去。肃与吕蒙商议，报吴主起兵夺荆州，忽报曹操三十万兵来犯，故罢之。
曹操平汉中
操欲自立为魏王，帝恐其篡位，伏皇后献计请吴、汉起兵救驾，后败露，被操杀母子，曹贵人封后，群下莫有敢言。操欲大臣商议收吴灭蜀之事，夏侯淳谏吴蜀急未可攻，先取汉中张鲁，操从之。操兴师北征，夏侯渊张郃前部，操自居中，曹仁夏侯淳后部。汉中地势险恶，急切难下，操带许褚徐晃探寨栅，见兵提备，故诈退军，实抄袭其后，大胜得阳平关。鲁派出马超旧将庞德，英勇非常，操使计降之，猛攻东川，张鲁势危引老小杀出，操见其封仓库未烧，怜之，曹军围攻张鲁，无路可走，下马拜降，操念封仓库之心，优礼相待，封镇南将军，封文武列侯，于是汉中皆平。司马懿进言刘备诈力取刘璋，蜀人未归心，现汉中平定，益州震动，可图之。待诸葛亮治国关张勇将把守，则蜀民既定，不可犯矣。操曰士卒远征劳苦，遂按兵不动。
合肥之战
西川闻东川已破，商议对策，亮料操恐孙权夺合肥，我军归还荆州三郡与吴，令吴起兵合肥，权见上计，收三郡，遣吕蒙甘宁先取皖城，后攻合肥。吴军初战大败皖城，次日起兵合肥。操传书张辽，张辽李典出战，乐进守城。乐进诈败引吴前军深入，张李左右杀中军，前后不得顾，吴军大败。权收军整顿，意图合肥，操暂缓西川，全力敌吴。操领军四十万远来救合肥，甘宁领百骑夜袭，左右冲突，逢着变杀，南门杀出，不折一人一骑。次日张辽挑战，凌统出战，遭遇暗箭落马，甘宁放箭射乐进救之，结为至交。魏吴水战，董袭勇战，翻船而死，陈武被庞德杀之；孙权助战被围，周泰突围救权与徐盛，吕蒙接应，操追杀，两军对射，策女婿陆逊引十万兵到，曹军大败。两军战月余，不能取胜，各自班师。操回朝，册立魏王，操欲立曹植为后嗣，贾诩献计曹丕，操终立丕。
刘备夺汉中
鲁肃病逝，张飞马超来兵取关，曹军卜卦不可妄动，许都必有大火。遂命夏侯渊张郃守住东川，夏侯淳在许都巡逻，反操忠勇果然火烧五凤楼，被夏击退生擒，操命救火者立红旗下，未救者立白旗下，红旗者尽杀之，疑有混中刺杀者。曹洪领兵汉中，张郃夏侯渊据险要，洪进兵大败马超之将。张郃扎三寨，领兵取巴西会张飞，被飞及奇军击退，飞挑战郃不出，飞诈终日饮酒，郃怒其轻敌，夜下山劫寨，被飞夺之，张郃三寨俱失，奔瓦口关，张飞大胜。张飞追之，郃佯败退欲截其路，张飞知是计，另生一计，后军埋伏兵，杀郃伏兵，郃大败，走上瓦口关，坚守不出。飞从百姓探之小路往瓦口关，自带大军攻山，魏延带军小路截住关后，郃弃马寻径而逃。曹洪大怒，命郃夺葭萌关，不成功，二罪并罚。
天荡山之战
郃至葭萌关，玄德命黄忠、严颜迎战，张郃夏侯尚，黄忠屡战屡败退之，郃恐有诈，尚不听，黄忠退至关上，坚守不出，施骄兵之计，是夜忠引兵攻击，大胜。张郃、夏侯尚等投天荡山夏侯德，黄忠追之，引德出战，严颜放火，德救火被斩，张郃夏侯尚前后不能相顾，投夏侯渊去也。黄忠严颜夺天荡山，飞报成都，玄德大喜。
定军山之战
法正谏蜀主此为定汉中之最佳时机，玄德孔明然之，传赵云张飞为先锋，引兵图汉中，命黄忠夺定军山，夏侯渊寿山，孔明恐其不成，命法正助忠，且命赵云从后接应，并派兵山中要处立旌旗壮声势，差人授计马超，又差严颜巴西守隘，替张飞魏延同取汉中。天荡山失，刘备亲取汉中，操大惊，起兵亲征，前部夏侯淳，操中军，曹休押后。手书教夏侯淳迎战黄忠，首战夏侯尚搦战，陈式引军一千，尚诈败引军深入，夏侯渊突出，生擒陈式，忠慌，法正献反客为主之计，拔寨前进，得逞生擒夏侯尚，渊将陈式换尚，交换后忠趁机箭射尚中其后心，渊大怒，曹军恐其埋伏，鸣金收军，坚守不出。法正献计夺定军山西，居高临下全观虚实。忠得了山顶，法正守山顶计视曹军倦怠无备时，红旗为号忠在半山攻下。渊知忠夺对山，大骂挑战，忠不出，待午时以后，曹军倦怠，法正红旗，黄忠驰下山引大军杀来，忠勇斩渊，曹兵大溃。忠趁势夺定军山，赵云来助，张郃败走，失定军山。
郃飞报曹操，操亲统二十万大军来定军山为渊报仇，扎寨汉水，令徐晃作先锋。孔明估其粮草不敷，玄德令黄忠、赵云往汉水烧粮草、斩张郃。黄忠追见粮草欲烧之，张郃来战，徐晃来助将黄忠围住，赵云午时不见黄忠回，一路杀敌来助，救出黄忠，且战且走，无人敢阻，操自领军来战，云拨弓弩寨外埋伏，曹兵中箭，天色昏暗自相践踏，赵云黄忠等追杀，放火烧粮，操弃粮草回南郑。赵云夺曹寨，黄忠夺粮草，以及军器无数，大获捷胜，玄德大喜，赐子龙“虎威将军”称号。
汉水之战
曹军复遣大军来取汉水，命徐晃为先锋，晃执意搭浮桥过河来战蜀兵，军师王平熟知地形苦谏，晃不听渡过汉水扎寨，黄忠赵云左右杀出，徐晃大败，晃责王平不来救欲杀之，王平出走投玄德。操知王平反去，大怒亲统大军夺汉水，两军隔水相拒，孔明施计连续三日号炮鼓角，曹军惊疑彻夜不安，拔寨退三十里。操下战书，次日决战，徐晃出战，刘封来迎，玄德故意加入，操令大军活捉，蜀军弃甲而逃，操生疑不妄动，果然蜀军杀来，曹兵大溃，孔明连夜追赶，得了南郑，操退守阳平关。张飞截住粮草，蜀军赶来东门放火，西门呐喊，南门放火，北门擂鼓，操弃门而走，蜀兵继续追袭，几路兵杀来，许褚护曹操逃脱，操子曹彰斜谷界接应，马超领兵来助，曹军败走，收兵斜谷界。操正心乱，见碗中鸡肋，有感而发，被杨修听见，教军士收拾行装，操知后大怒，杨修数范曹操之忌，遂斩杨修，年三十四。次日出兵，魏延迎战，马超从后劫寨，操欲回战马超，魏延射中曹操落马，庞德救主，操带伤，班师而回。路遇孔明分兵十数路来战，操又中一箭，急急班师，锐气堕尽。
樊城之战
汉中官闻曹军弃走，皆投降，玄德安民。玄德进位汉中王。操知玄德自立汉中王，欲图之，司马懿谏离间吴汉，差人说孙权去荆州，刘备必救，再兴兵取汉川，令刘备首尾不得相顾。权接书，与众商议，公孙瑾曰权女与云长求亲，若许之则共破曹操，若不许，则助曹取荆州。瑾上门说亲，云长大怒拒婚赶走。权大怒，与操联手，操从陆路进，权从水路接应，以取荆州。时汉中王回成都，广积粮草，多造军器，以图中原，细作报曹接连东吴，欲取荆州。孔明使云长起兵取樊城，使敌胆寒瓦解。云长领命，差博士仁、糜芳作先锋，但二人饮酒引大火，云长叱令斩之，费诗谏未出师斩大将不利，怒杖四十，摘去先锋。令廖化关平先锋，自领中军出战，至襄阳城下，曹仁派兵应付，荆州军诈败，曹军中计被从后追杀，云长杀退夏侯仁，曹军打败，仁退守樊城。云长得襄阳，赏军抚民。军师王甫恐博士仁、糜芳守不竭力，但云长未更守城人，继续攻打樊城，曹军恐云长威风大败，仁急报信，于禁庞德来救，庞德为马超旧将，恐其二心，欲换大将，庞德誓已与兄旧义已绝，各事其主，操信之。庞德战前立志与关某死战，托孤于操。庞德搦战，关公出迎，战百合不分胜负，二战庞德诈走偷袭，关公左肩中箭，关平救父 回营。曹军恐关公威风，依山下寨，关公知为险隘之处，令人掩住水口，待雨淹之。连日大雨，风雨大作，一日大水骤至，曹军乱窜，于禁众军受降，只庞德一人死战，周仓生擒庞德，于禁求饶，庞德大骂不绝，遂斩之。云长上战船攻樊城，樊城周围白浪滔天，曹仁守城，关公搦战，仁招弓弩手放箭，关躲避不及，右臂中箭落马，关平救父归寨，毒箭入骨，关公不肯退兵，华佗刮骨疗毒，关与马良下棋，全无痛色，神勇无比。樊城势危，司马懿谏令孙权起兵在后。孙权恐曹反尔，吕蒙报先取荆州，权然之。但荆州守卫森严，遂吕蒙诈病，陆逊替守陆口，陆逊带礼拜见关公，大赞其勇，关公欣喜心骄，果然调荆州兵来攻取樊城。吕蒙升为大都督，领军出战，病修书曹操，袭关公之后。吴军船扮作商船停靠，二更齐出夺取烽火台，大军长驱夺荆州。吕蒙不杀一兵一民，关公家属另养。权至安民赏军，放出于禁归还曹操，招降博士仁糜芳得公安南郡。
曹知吴得荆州，董昭谏使关公知荆州已失，必退兵，令徐晃趁势掩杀，樊城解脱。徐晃救兵来，袭击成功，散布东吴夺荆州，关公未信，提刀战徐晃，曹仁兵与徐晃兵会合杀下，荆州兵大乱，关公奔襄阳，得知荆州已失，博士仁糜芳归降，大怒昏厥。赵累谏一面取荆州一面赴成都求救。
关公之死
樊城解围，徐晃全功，封平南将军。吕蒙厚待荆州军士，关公知其计大怒，杀回荆州，从军将士家眷皆无恙，边杀边降走，军心尽变，关公被各军困在核心，关平救出，残军退回麦城。廖化杀出重围搬救兵，刘封愿救，孟达离间拒之，廖化大惊，大骂回成都而去。关公不见救兵，诸葛瑾来说之，关公愿死不降，权知其忠心佩服。
吕蒙安排朱然潘璋于麦城南北伏杀，攻麦城各门，只留北门。关公不见救兵，王甫赵累谏杀出奔往西川，重新整顿。王甫周仓守城，关公关平赵累引残卒突出北门，被吴川围困，关公杀退一阵，不敢恋战，令关平断后，自在前开路，奈何敌军众多，终被潘璋部将马忠所擒，平火速来救，也被执。权欲劝降，关公誓死不事二主，昔日曹操厚待亦不能留，恐遗后患。权沉吟半晌，命斩之。关公丧于建安二十四年冬，年五十八岁。关公座下马赤兔被马忠所获，数日不进食而死，与主去也。东吴带关公首级来取麦城，王甫周仓自裁，麦城归吴。吴尽收荆襄之地，吕蒙突然发病而死，张昭曰折了关公父子，刘备必倾国报仇，将关某首级献曹操，备必恨操，权从其言。操喜少一大敌，司马懿道出为东吴移祸之计，魏葬以大臣之礼，备必恨孙权，尽力南征，我们观胜负，蜀胜击吴，吴胜则击蜀。操从之，追封荆王。
汉中王攻东吴复仇
是夜，刘备梦关公，求备报仇雪恨，备醒，廖化前来求救，备亲征来救，未及天明，数次报说关公父子归神，备昏厥。汉中王终日悲痛，欲图东吴，孔明权只宜按兵不动，待魏吴不和，伺隙而乘。操自葬关公后，时常梦之，召华佗来治，华佗诊其头内风寒，可砍开头颅取出风诞，操大怒押下，华佗死于牢中。操杀华佗后，病加重，忧思吴蜀，这时吴上书称臣，请君派兵剿灭刘备，吴纳土归降。司马懿谏可封官赐爵，令拒刘备。封孙权为骠骑将军，荆州牧。操病势加重，召亲近嘱咐后事，曹丕接任，让众辅辅佐。操建安二十五年春逝，寿六十六。文武百官举丧，曹丕继任魏王、丞相职。丕封贾诩为太尉，谥曹操为武王。曹植未至奔丧，大醉于府中，曹植母求丕母饶恕留植一命，华歆谏丕以才试植，如不能杀之，如果能则贬之。丕限植行七步吟诗一首，以兄弟为题，植泣吟七步诗，丕潸然泪下，贬植安乡候。丕继位后，威逼汉帝更甚。
关公之仇
玄德得知，欲起兵先伐东吴，为关公报仇，次讨中原，除掉汉贼。廖化余曰关公之死刘封孟达之罪也，玄德欲擒，孔明止缓，恐生变，分开调去再擒。遣刘封守绵竹，孟达恐慌，投魏去也。玄德欲起兵擒，孔明计遣刘封擒孟达，有功或败绩，归成都除之。丕让孟达取刘封首级可信，达欲降封，封大怒，领兵出战，封杀退达，被曹军围困，刘封大败一路上庸房陵皆降蜀，封回成都哭拜汉中王，玄德记云长之仇杀之，后知封毁书抗魏，心中颇悔，又哀痛伤心，按兵不动。
曹氏篡王，玄德进汉中王，五虎将多去也
丕废帝篡天下，夺玉玺，登帝位，改黄初元年，国号大魏。丕拜天地，忽天色骤变，丕突病倒。玄德知丕自立为帝，传言汉帝遇害，玄德令百官挂孝，玄德忧虑成疾，不能理事，托于孔明。孔明与百官尊玄德为帝，玄德不肯受，孔明诈病劝之，百官求拜，玄德登帝，改元章武元年，立刘禅为太子，诸葛亮为丞相，百官升赏，大赦天下。次日设朝，玄德欲法吴，为云长报仇，赵云谏应先剿灭篡汉贼魏，玄德愿报私仇，不听其言。张飞知云长已去，进成都见玄德，共图东吴。飞长久酒后怒鞭下士，是日令帐下范疆张达三日内寻白旗为云长挂孝，二人求宽限，飞鞭之，违限欲杀二人，二人恐被杀，趁飞醉酒熟睡刺腹杀之。时年五十五岁。范疆张达提张飞首级投东吴。
火烧连城
玄德知张飞去，逆贼投东吴，誓要图东吴报仇。云长翼德之子关兴张苞二小将军欲报父仇，比武争夺先锋之位，英勇善战不相上下，结拜为兄弟，遂先锋吴班出征。孙权大敌在前，令赵咨前往魏国结盟求援兵，丕封权为吴王，赐九锡，不出兵隔岸观火，若灭一国，存下一国再图之。孙权派朱然、孙恒战蜀兵，张苞关兴杀退其将，逼孙恒至X陵城屯兵求救。吴王大惊，令韩当为正将，周泰为副将，潘璋为先锋，凌统为后，起兵十万拒之。此时黄忠听先主言其老者无用，前往吴军杀敌，杀退众多，被吴兵射中肩窝，年老血衰病重，谢主寿终。年七十五。蜀吴大战，甘宁潘璋等死于战中，吴军死伤严重。糜芳博士仁杀马忠求降，先主杀之为关公报仇，吴国惧蜀兵，献出范疆张达，被张苞杀死，先主怒气不息定要图吴。权危机，请出陆逊为大都督，以敌蜀军，逊熟知兵法，按兵不动，拖延蜀军，时值旱天，蜀军移寨夹江，横占七百里，下四十屯，依溪旁间，林木茂盛。孔明观图知吴必用火攻，派兵援助。陆逊令韩当周泰凌统等黄昏进攻，顺风举火，放火烧山，蜀军大乱而退，吴兵私下杀来，先主惊慌，张苞关兴死命救主重伤不能杀出，赵云杀来救驾，蜀军退兵。吴军恐魏兵趁势袭击，率大军回。魏兵果然来到，曹仁曹休曹真三路兵马数十万图东吴。
汉中王驾崩，魏五路军进，诸葛妙计破
刘备大败而回，悔不听孔明之言，无颜回成都，白帝城驻扎，改为安永宫。黄权被吴隔断，投蜀而去，备知其无奈，归还老小。丕欲统一天下，贾诩曰刘备雄才，兼诸葛亮，难以敌之，东吴孙权能识虚实，陆逊兵屯险要，新破蜀兵，士气高涨，均不可卒制，丕不听，执意引兵攻吴。朱恒杀退曹仁，曹真夏侯尚亦被吴伏兵内外夹攻，大败，曹休被吕范杀败，悔不听贾诩之言。吴魏自此不和。玄德病重，知不久人世，托孤于孔明，劝孔明登上帝位，孔明只愿尽忠为臣，报知遇之恩，吩咐刘禅刘勇刘理以父侍丞相，嘱赵云照看子嗣。言毕驾崩，寿六十三岁。章武三年夏四月。孔明率百官摆驾成都，葬帝。太子刘禅继位，改元建兴，谥刘备为昭烈皇帝。魏王得知，刘备已除，欲起兵伐之，司马懿出计，五路大兵，四面夹攻，令诸葛首尾不能相应，然后可图。建兴元年八月，边报蜀国魏调五路大兵夹攻来取西川，曹真犯阳平关、孟达犯汉中，孙权犯峡口，蛮王孟获益州，藩王科比能犯犯西平关。新主大惊，群臣无策，孔明令马超守西平关，魏延拒孟获，留李严守孟达，二人至交，可退之，曹真见我军不出自退，又密调张苞关兴守要处，救应各路。派邓芝吴说以利害退吴兵。魏四路兵马败求助于吴，权问逊，逊曰四路兵败，急不可图，不结怨于蜀。
吴蜀结盟，魏伐吴失败
邓芝来吴，说以利害，蜀有山川之险，吴有三江之固，二国联合共为齿寒，进可吞天下，退可鼎足而立，遂吴蜀结盟。魏国得知，料吴蜀必图中原，商议起兵伐吴，从司马懿计，提水陆大军三十万，取广陵渡江，来下江南。权得知，聚文武商议，徐盛自荐挡魏兵，令为将军守江岸。孙韶认为应渡江埋伏擒曹丕，盛不肯，韶再三要行，盛怒欲斩之，孙权来救，劝盛免之。韶不服盛，夜引三千兵过江，盛恐其有失，唤丁奉引接应。此时魏主至大江泊与江岸，未见吴兵动静，大雾不可见。天晓雾散见江南连城插旗，城郭舟车连绵不绝一日成就，丕大惊，原来徐盛以芦苇人诈之，看似许多人马，忽报赵云取长安，丕大惊撤退，此时孙韶丁奉杀来，并用火攻，魏军淹死无数，丁奉射中张辽，魏王船只着火，大败而回。徐盛大功吴王加赏，张辽箭疮迸裂而亡，魏王厚葬。赵云引兵次日孔明文书到益州连接蛮王孟获取四郡，赵云收兵，马超守阳平关。
孔明战蛮兵，七擒七纵蛮王
诸葛亮在成都，事无大小从公决断，治理有术，军器粮食完备，国库充盈。建兴三年，建宁太守雍闿结连蛮王孟获造反，攻打永昌，太守王伉守城。孔明欲亲征，后主刘禅自认无知，留相父，谏议大夫王连也留之，孔明曰南蛮之地不习王化，收服甚难，需亲征，可刚可柔，不能托人。孔明与赵云魏延关索（关羽三子）出征，起兵五十万。首战魏延生擒高定部将，孔明放之言高定忠义，必为雍闿所惑，放回令劝高定归降，高定不信。雍闿高定两路杀来，孔明先知令魏延伏兵，生擒无数，高定的人皆免死放回，雍闿之人杀尽，高定心中动摇，雍闿部将多有归顺高定。高定令人查探，孔明诈称雍闿欲用高定首级来降，高定大怒，杀雍闿投降孔明，孔明诈称叛将朱褒密献降书，言高定雍闿生死之交，不信投降，令高定取朱褒首级方信之，高定刺朱褒，孔明大笑高定杀二贼表忠心，命高定为益州太守，三路军平，救永昌于水火。永昌太守王伉曰吕凯之力，乃保永昌无恙，孔明问吕凯平南蛮之见，吕凯知南人想反已久，画平蛮指掌图，孔明大喜，用吕凯为行军教授，同深入南蛮之地。孟获知孔明智破雍闿，聚三洞元帅兵分三路，得胜者为洞主。行军时，马谡奉命赐众军酒帛，孔明请教破蛮意见，马谡熟知兵法，道出要害攻心为上，攻城为下，令马谡为参军。孔明让王平马忠张翼兵分三路迎战，故意说赵云魏延不识地理而不用，激二人锐气，暗自领兵杀一蛮兵队首级，与三路大军会杀另外两兵，走失两个首领，孔明早知他们必胜，逃兵必走山路，早埋伏生擒两首领。孔明赐二蛮兵首领衣食，二人泣拜，各自归洞。蛮王孟获知三洞元帅均被捉去，大怒，起兵进发，遇王平，王平诈败引孟获深入，左右蜀兵埋伏杀出，孟获死战脱出，蛮兵大败生擒无数，子龙引兵追孟获，孟获与数十骑入山谷，弃马翻山越岭而逃，魏延受孔明计策，引五百兵埋伏，孟获被擒，孔明安抚蛮兵为孟获所惑，都是好百姓，大赦蛮兵归家团聚，拜谢而去。孟获不服，若放回去重整军马再次被擒方服也，孔明然之放走孟获。孟获回蛮，泸水筑土城，设弓弩炮石，蛮兵把守粮草各洞通运备战。孔明令马岱至泸水下流沙口渡河，白日河水有毒，本土人教晚上渡之，果然没事，截取蛮兵粮道，孟获终日取乐不理兵务，知马岱来，孟获轻敌大败，洞口首领曾受孔明不杀之恩，擒孟获献给孔明，孟获说手下之人互相残害，二次不服，当率兵决胜负，孔明又放之。孟获回蛮杀了投降的首领，令其弟孟优带金银珠宝献孔明在内内应，待用火攻，孔明早已洞悉，空寨待之，获知中计，王平魏延杀来，获大惊逃走，赵云又杀来，三路军夹攻，四下无路，孟获弃军而逃，被孔明派的假蛮兵撑船，诱擒孟获。孟获曰弟贪口腹中毒，故败不服，放兄弟回去收拾亲丁，大战一场，那时擒得才服。孔明又放。孔明渡了泸水下寨，大赏三军，言三擒不杀，欲服其心，不愿灭其，众将拜服。
孟获受了三擒之气，愤愤不平，差人送珠宝八幡九十三甸，集合蛮方部落，调用十万军马。伏路军告知孔明，孔明至西洱河伐竹渡河，河北岸下寨，以河为壕堑，浮桥为门，垒土为城，以待蛮兵。孟获引十万兵杀来，赤身叫骂搦战，孔明知蛮兵狂妄不可迎否则更盛，闭门不许出战，数日后，孔明见其多有松懈，施计退寨，拆浮桥移下游渡赵云魏延军马，寨中设灯火。敌军不敢冲突，待到蜀寨只见三个空寨，弃下粮草，以为急退，乘胜追击，见蜀军在河北岸上设寨，旗帜整齐，设置锦城，获以为孔明恐其追赶，故在河北停留，不二日必走，故伐竹为筏，以备渡河。是日蜀兵突然杀来，蛮兵大惊自相冲突，获逃往旧寨躲避，赵云杀出，获逃回西洱河，马岱又杀出，获只剩十余残兵，往山谷逃，孔明早料，在山路擒孟获，孟获欲同归于尽，孔明早挖大坑，获与余军一起塌倒，魏延拖出缚定。孔明招安蛮兵归本乡去，孟获四次被擒，依然不服，再放之。获与弟优重整残兵，待山阴秃龙洞中，待蜀兵耐不住暑气退之，洞内有天然之势，东北之路百万之兵不能进，西北之路险恶非常，毒蛇恶蝎瘴气毒泉等鸟虫皆无，车马难行，获大喜，以为神机妙算，故终日席宴。蜀军果然中哑泉毒，孔明见古庙，拜之，路过一异相老叟，问之，老叟解惑，尽言山中哑泉冷泉黑泉灭泉之险，烟瘴四起唯未、申、酉三个时辰可往来，并献计山谷二十里有万安溪，洗瘴气，庵后有一安乐泉，可治愈其毒，庵前有一等草含口中可瘴气不染。孔明拜谢，故到庵求泉水治愈与叶子，隐居者引之，原来隐居者为孟获之兄孟节，知二弟获强恶，履谏不从，故隐居，孔明愿请之，节不受，拜别而回，遂安然在秃龙洞前下寨。蛮兵见其均不受瘴气四泉之害，获决定与蜀兵决一死战，正欲起征，杨锋诈来相助，擒孟获给孔明，五次被擒，孟获再次不服，称洞中之人互相残害，若回祖居银坑洞三江之险，重关之固，若擒之必服。孔明再放孟获。孟获连夜回银坑洞，洞外三江会合，聚集宗党千人，其妻弟推荐木鹿大王，深通法术，三万神兵，获修书求助。孔明至三江，洞中人熟练弓弩，并用毒药，不能取胜，孔明退后扎寨，五日不出，是日起微风，下令每军衣襟一副，包土一包，在三江城下交割，先者有赏，众军飞奔，又令积土为道，先上城者头功，于是蜀军十余万将包土弃于城下，积土成山，接连城上，蜀兵皆上城，蛮兵放箭前皆被擒，蜀军分路剿杀，朵思大王战死，失三江城，获大惊间，人报蜀兵已在洞前下寨，获慌张，其妻祝融氏愿出战，夫人勇猛擒获蜀将马忠等，获大喜，念亮不杀之恩，将蜀将囚于洞中。次日魏延搦战，祝融氏迎兵，延诈败而逃，夫人恐有埋伏不追，延引军大骂，夫人急来赶，被马岱伏军擒获，蛮兵来救被赵云杀散，孔明见夫人去其缚赐酒压惊，欲用夫人换马忠等将，获允诺。木鹿大王前来助获，木鹿身骑白象，腰挂宝刀，手执蒂钟，赵云惊叹征战多年从未见此人物，木鹿口念咒语，突然狂风大作飞沙走石虎豹豺狼毒蛇猛兽张牙舞爪而来，蜀军如何抵挡，退至三江界，赵云魏延回亮帐前请罪，孔明曰为驱虎豹之法，并有破阵之计，取十辆红油车在前，十辆黑油车在后，木刻彩画巨兽，亮选取精兵千人，次日驱兵大进，孟获唤兵直取亮，木鹿再次念咒，狂风大作，猛兽突出，亮羽扇一摇，风吹回彼阵，蜀军假兽拥出，蛮洞真兽见巨兽奔回蛮洞，冲倒蛮兵无数，亮驱兵大进，木鹿死于乱军中，孟获宗当弃洞而走，蜀军占银坑洞。次日，孟获诈被擒，欲在洞中杀之，被亮识破，获六次被擒依然不服，曰自来送死，非亮之能，亮又放之。获失了银坑洞，求助乌戈国，国王吃蛇恶兽，刀箭不入，手下藤甲军渡江不沉经水不湿，刀枪不入。获投乌戈国，引三万藤甲兵屯桃花渡口，亮提兵进桃花口，隔岸望见蛮兵不似人形，次日藤甲兵杀来，蜀军不能抵挡。亮到桃花渡口北岸山观之，见盘蛇谷即生计，吩咐赵云把守盘蛇谷后，令魏延渡口扎寨，须连输十五阵，弃七个寨。亮令人扎好七个寨。获恐亮埋伏，交待三军林木多处不可轻进，获垫后照应。二军交战，魏延多次败走后退，蛮兵追杀。延引败兵，早有一寨，就寨屯住，追兵至，弃寨而走，蛮兵得蜀寨，次日，又杀来，延又败走，又到新寨屯住，次日蛮兵又至，延略战又走，蛮兵再占蜀寨，如此来回，且战且走，败了十五阵七个寨，蛮兵大进追杀，见树林不进，使人远望果然旌旗招摇，以为亮计穷，胜券在握。第十六日，延引残兵对敌，国主大骂，延回走，蛮兵追杀，延引蛮兵至山上，见并无草木，料无埋伏，放心追杀，赶到谷中，见黑油车数十辆挡路，以为蜀军撇下粮车而走，继续追赶，将出洞口，只见横木乱石滚下，垒断谷口，回头见大小车辆载满干柴火起，原来车中皆是火药，国主寻路而走，山两边无数火把丢下，燃着铁炮，藤甲易燃，三万军烧死。亮见蛮兵炮打火烧垂泪虽益社稷必损寿矣。获以为胜，见盘蛇谷火光四起尸横遍野急撤退，蜀军大进生擒孟获及其妻子，亮知计险恶，不见孟获，欲放回去，孟获垂泪七擒七纵，知其大恩，跪拜帐下，终于服了。亮设宴，令其永为洞主，所夺之地，尽皆归还，获及宗党无不感戴，欣然而去。至此，丞相终于收服蛮兵，班师回蜀。后主出郭三十里迎接，设太平宴，重赏三军。
曹睿登基，贬斥仲达
魏主曹丕在位七年，与夫人甄氏生一子曹睿，后甄夫人失宠，郭贵妃施计谎称甄夫人宫中掘出木偶人行巫术，丕大怒赐死，纳郭贵妃为后。夏五月，丕寒疾不治，托孤曹睿于曹真陈群司马懿，时四十岁。曹睿登基，封曹真为大将军，曹休为大司马，华歆为太尉，陈群为司空，司马懿为骠骑大将军。司马懿上表守西凉。孔明恐司马懿训西凉兵为蜀中大患，先伐之。马谡献计散布流言司马懿欲造反，使曹睿疑心，孔明从之，蜀作司马懿告示榜文反魏，曹睿大惊，御驾亲征，华歆曹真均疑心，司马懿不知，整顿兵马迎接，睿问罪何故谋反，懿方知吴蜀反间计，欲领一军先破蜀后伐吴，华歆曰不可付与兵权，遂懿被削职回乡。
出师表
亮闻之大喜，上《出师表》，受先帝之寄托，深入不毛南方已定，现欲北征，以兴汉室，复还旧都，吩咐宫中之事妥当，唤诸将听令分拨，选定建兴五年三月出师三十万伐魏，另令李严等守川口拒东吴。曹睿探知大惊，群臣商议，夏侯渊之子，驸马夏侯楙自荐，未尝临阵，睿命其为大都督，调关西军马接应迎敌，司徒王朗谏驸马素不经战不可，楙不服，率关西二十万军言生擒诸葛亮，亮名赵云邓芝为前军迎战。西凉大将韩德，楙重用之，德领四子出战蜀军，赵云提枪纵马，勇猛非常，韩德四子围住，云刺死一人、中枪一人、箭射一人、生擒一人，韩德见四子皆丧，肝胆俱裂，西凉兵见云之英勇，阵阵倒退，邓芝趁势掩杀，西凉兵大败。夏侯楙韩德再战，赵云跃马提枪，韩德报仇迎来，被刺死于马下，楙慌忙回阵，参军程武——程昱之子——进言，来日诈败引赵云深入，左右埋伏可图之，楙从其言。次日，邓芝见新败复来必有诈，劝云小视楙追杀之，深入重地被围，楙指挥三军困之，云不能脱走，是夜魏军四方杀出，云以为穷途，张苞奉丞相命前来营救，云大喜，关兴也来接应，趁势追赶夏侯楙，楙无谋兼年幼见军乱逃往南安城，闭门不出，蜀军攻打十日不下，孔明观测，此城西连天水，北对安定，孔明遣人前往安定假装楙求援兵，太守崔凉恐驸马有失，亲自起兵救援，蜀军两路杀来，凉退回城，魏延已取城，崔凉无奈投降，孔明上宾相待，请凉往南安劝降，凉诈同意，进城尽情告与夏侯楙，欲将计就计，赚孔明入城杀之，孔明看穿，让张苞关兴二将先入城，趁南安太守杨陵不备杀之，刺死崔凉，冲入城池，生擒楙其余杀死。亮同一计派人往天水求援，太守马遵聚众商议，正欲起兵，被参军姜维阻拦，识破孔明调虎离山，料到必有伏兵，让太守假装出城，自引兵三千埋伏，赵云见马遵出城，云待攻城，姜维杀出，二人战之，维精神倍长，云惊叹，马遵从后杀来，云首尾不能相顾，杀出重围回告孔明。孔明惊有姜维此等人才，亲自来天水迎战，姜维调兵神威，战退蜀军，孔明谓其真将才。得知维母居冀县，唤魏延诈去魏县，引姜维出，后故以夏侯楙招安姜维，
放楙天水，路放消息姜维已降蜀军，献出城池，楙信之。孔明令人夜间装姜维，驱兵打城，至晓方退，楙等以为姜维叛变，真姜维引兵夺取蜀军粮车，被蜀将追杀，杀路奔回天水，城上见姜维放箭，维不得以往长安，人困马乏，孔明拦截，遂降之。孔明厚待之，维深谢，献计与城内交厚，里应外合夺取天水，打开城门放蜀兵入，楙马遵慌，引百人投芜湖城去，并得冀城、上邽，威声大震，周边望风归降。
诸葛三寸舌,骂死魏王朗
孔明提兵临渭水西，曹睿派曹真为都督，郭淮为副都督，司徒王朗为军师，引二十万军来渭水迎战。王朗狂妄自大欲以口舌之利劝降诸葛亮，在阵前与诸葛亮挑起舌战，然而被诸葛亮的机智驳倒，一时气愤而自马背上摔落而死，亮指曹真可整顿军马。是夜，真定料亮来劫寨，故趁势劫蜀寨埋伏祁山，亮妙计故意放魏军过路，埋伏军以为是蜀军，必自相掩杀，再从后杀出，轻易战胜。曹真郭淮败回，联合友邦西羌许以和亲，求兵御敌，国王彻里吉与操结好，派出羌兵十五万，熟用弓弩枪刀飞锤战车，号铁车兵，孔明派马岱与关兴张苞迎战，羌兵铁车首尾相连遍排兵器随处扎营如城池一般，是战，羌兵布阵手挽铁锤放出铁车弓弩齐发，蜀军被围困，左右不能得脱，无破敌之策，关兴险丧命，大败而退，回报孔明。孔明次日高处观看，见铁车连络不绝，人马纵横，想出破策，引羌兵入雪地，埋下坑洞，羌兵落入坑堑，铁车急难收止，并拥而来自相践踏，蜀兵乘胜杀来，铁车兵大乱，羌元帅望山谷而逃，被关兴斩于马下，羌丞相被生擒。孔明去缚好言抚慰，与蜀国结好，不相残杀。蜀军追袭曹真大军，魏军不敌，失两位先锋，曹真郭淮引败兵走脱，蜀军夺了魏寨，全胜。
司马懿出山，擒孟达建功
曹真狼狈大败写本求援兵，睿知此前为蜀离间计，复司马懿官职，起南阳军马赴长安。昔日孟达未救援关公被迫降魏，丕本喜爱，在朝中多受嫉妒，丕死后不安，差人报信，欲反曹魏而归蜀汉，孔明大喜。忽报司马懿复职，大惊，回信令孟达堤防，然达轻视懿，孔明料其必死于仲达之手。懿复职后，获密报孟达欲反，教人马启程，遇徐晃，共擒孟达，及城下，孟达知败露，开弓射之，中徐晃头，当晚身死，时五十九。孟达被魏军围住，忽见兵杀来以为救兵，开城门杀出，不料为魏军帮手，孟达走投无路被申仪刺于马下，败军皆降，司马懿入城。懿引兵至长安城下，见魏主，睿大喜悔之前贬斥，今破孟达串联孔明，大功也，令懿出关破蜀，以张郃为先锋。
马谡失街亭 孔明空城计
魏派司马懿为都督，张郃为先锋，欲往街亭绝其粮道，此计懿让魏军不能安守，必退回汉中，若回头伏击，则提兵小路击之，可全胜，若不伏击，我军则将各处小路垒断，俱兵守之，蜀军不能突破，一月无粮皆饿死，亮必被擒。张郃拜服。孔明此时亦料到懿将攻街亭，然张郃为天下名将，此战干系甚重，街亭失则大军休矣。正愁派任，马谡自动请缨，但街亭无城池，懿及郃均为名士，亮恐其不能敌，马谡愿立军令状，亮从之，并派王平为副将，知其谨慎，万分叮嘱下寨必当要道之处，敌军不能偷过，二人领命。亮恐二人有失，唤高翔于街亭东北柳城守之，街亭危可救，又派魏延守街亭之右，接应街亭亦守阳平关，再派赵云邓芝出箕谷，以为疑兵，逢魏兵让其心惊追兵。令姜维作先锋，兵出斜谷。马谡王平到街亭，谡观地势，见一山四面不相连，树木广，为天赐之险，执意屯军山上，王平谏在五路总口下寨，伐木为栅，屯兵当道，筑起城垣则敌军不能偷过必能退之，且山离水源极远，若魏兵断之，则我军自乱，谡反驳若断水源，则我军必死战，一可当百。平无奈曰若谡屯兵山上，则分兵与平在山下扎寨，为掎角之势，相互接应，马谡不从，自领兵上山，只分五千兵王平下寨，狂言待破了魏兵，平不得分功。平山十里下寨，绘图本差人禀亮，据说情形。司马昭来探路，见蜀军屯兵山上，回报父亲懿，懿星夜带兵来看，大喜天助魏也，探到马谡带兵，笑其庸才，亮错用人矣。懿命一军挡住王平山下军，又二令将士带兵围山，断其水道，张郃背后接应。次日马谡见魏兵漫山遍野，魏军丧胆，谡招军将士推辞不动，谡大怒杀二将，众军惊惧冲下山来，魏兵端然不动，蜀兵又退，马谡见不妙紧守寨门等王平外应，但王平杀来，被张郃挡住，平势穷力孤，被击退，蜀军断水，兵马自乱，懿又命人放火，马谡只能领兵山西逃奔，懿其过也，行三十里，魏延来救，魏回军，延夺街亭。突两边伏兵杀来与张郃一兵合起攻之，延左右冲突不得脱，折兵大半，王平来救，魏兵方退。二军慌忙回寨，已被魏军夺取，从营中杀出，魏延王平投柳城高翔，高翔知街亭失，欲三兵一起多街亭，兵分三路，高翔魏延到街亭不见一人，知中计，被魏军围在核心，王平来救，退回柳城，此时郭淮杀来，蜀兵大败，延恐阳平关有失，三人望阳平关来，郭淮夺柳城。懿领军往斜谷出发，欲夺回南安天水安定三郡。此时孔明获报街亭已失，长叹大势已去，断料懿必来斜谷，命关兴张苞在小路伏兵，遇魏军鼓噪呐喊惊之，令马岱姜维断后，伏军山谷，待魏军退尽再收兵。亮自领人至西城搬运粮草，突报懿十五万大军望西城来，亮身边只有文官，众军失色。孔明至城楼上，微笑抚琴，司马懿知亮谨慎，必有埋伏，速退军。魏军望小路而走，突然杀喊连天，魏军心疑，弃辎重退去，蜀兵多得军器粮草而归，此时曹真知孔明退兵，从后杀来，突姜维马岱冲出，真大惊急退。赵云邓芝在箕谷，云英勇战敌，魏兵惧怕，大退。懿后知孔明空城计，小路为疑兵只各有三千军，懿悔之叹不足孔明也。
挥泪斩马谡
孔明回汉中，计点军士，赵云邓芝不折一人一骑，辎重等器皆无遗失，孔明赞云真将军也。马谡王平返，亮先宣王平，责其街亭不谏马谡在当道扎营致失事，平曰已再三相劝，参军大怒不从，后魏军围攻引兵冲杀营救但敌众我寡，后与魏延高翔合兵再次攻取街亭，被魏军埋伏，恐阳平关有失，急来回守。亮喝退，唤马谡责其自幼饱读兵书，军前不听谏言，今败军折将，失地陷城，必以军法才能服众。谡泣认罪，虽死无恨。推出斩之，参军蒋琬从成都至，欲留马谡之命，亮曰兵戈方始若复废法，何以讨贼。马谡被斩，孔明哭，四周问之，亮忆先帝曾嘱马谡言过其实不可大用，深恨己之不明。亮知错用大将导致兵败，自作表文申奏后主，以求贬值降罪。后主不愿降罪，侍中费祎谏治国必以逢法，丞相败绩，贬降正宜，后主从之，姜维右将军，行丞相事，总督军马。
周舫赚曹休
魏主曹睿召司马懿议收川之策，懿曰蜀未可图，地势险要，急切难下，若对方来攻，举荐郝昭守陈仓以拒之，睿从之，加郝昭为镇西将军，把守陈仓道口。忽报曹休上表，东吴鄱阳太守周舫以郡来降，睿未能深信，懿曰机会不可错失，应差一军助曹休，睿让懿与贾逵同助曹休进军东吴。吴主孙权收周舫表奏诈降之计，诱敌深入。命陆逊为大将军，统御林兵。逊保朱桓、王琮为左右都督，率江南七十余万，三路进兵，令诸葛瑾等据守江陵以敌司马懿。曹休兵临皖城，周舫来迎，休试探之曰为吴反间计，舫欲自刎明志，休急止之，舫用剑割发以表忠心，休方信之，设宴相待。贾逵看穿周舫之计，无奈曹休不听劝阻，率大军车仗尽赴石亭，次日见吴兵大军来战，方知中计，两军交战，徐盛勇不可当击退魏军，休令二将各领二万军布阵左右，明军佯输诈败诱吴到山前，三面夹攻，二将受计埋伏去也。是夜陆逊令朱桓全琮各引三万军从后曹休大营，陆逊全琮遇吴伏兵，杀退后放火，魏兵大乱，曹休大惊奔走，遇贾逵救之，多设旌旗以为疑兵，吴军追兵至疑有埋伏不敢追赶，后休惶恐气忧成病而死。陆逊大胜，所得车仗军械军资不计其数，周舫随军返吴，权大喜，尽皆升赏，大设筵会劳军庆贺。并修书于蜀，魏军大败丧胆，可进兵攻之。
陈仓难攻姜维诈降夺祁山
东吴遣使者至蜀，言大破曹休之事，请兵伐魏，后主大喜，报知武侯，亮时兵强马壮，粮食丰足，一切完备，听知此信，计议出师。子龙将军梦毙，赵统赵广二子来报，亮跌足痛哭，曰国损栋梁，吾去一臂，众将挥涕。后主闻云死，追赐大将军，封顺平侯，葬于成都，建立庙堂，流芳百世。亮上表，汉贼不两立，王业不偏安，孙权坐大，曹氏篡夺，皇室危矣，遵先帝之遗信，匡扶汉室，讨伐魏贼。后主阅表甚喜，赦令出师。亮起三十万精兵，令魏延为先锋，奔陈仓而来。细作报知魏主，令将军曹真为大都督，王双为前部大先锋，引十五万精兵，会合郭淮、张郃，分守隘口。亮领军攻陈仓，奈何郝昭把守，深沟高垒，十分严谨，四面攻之，连日不能破。派人说之，郝昭忠耿，喝退劝军。亮大怒，起云梯上城，城上万箭齐发，云梯尽着，军士多被烧死，再掷石如雨，蜀兵皆退。亮再布冲车之法，郝昭运石凿眼，打折冲车，亮又令人运土填城壕，引三千军掘地道暗入城，郝昭又于城中掘重壕横截之，如此二十日昼夜，无计可破。此时魏大将王双下战书，谢雄迎战，不三合被王双一刀劈死，龚起接着，亦被王双所斩，亮大惊，令三将出迎，王双流星锤压制，魏军被打伤，回报孔明，王双英勇无敌，二万兵在陈仓下寨，亮知陈仓难破，唤姜维商议，令王平守街亭，魏延守陈仓道口，马岱为先锋奇袭祁山。姜维使密书曹真，言思念旧国，蜀兵西出，遇之诈败，维将在后，举火为号，生擒诸葛亮。真看毕大喜，费耀恐其有诈，愿以身犯险，真从之，引五万兵，望斜谷进。两兵相接，蜀兵未战先退，如此三次，蜀军不敢停歇，方欲屯兵造饭，忽蜀军四面八方而来，遥见孔明，见蜀兵背后起火，以为火号，回身杀来，蜀兵皆退。耀提刀在前，突两军杀出，关兴张苞来战，山上石雨射来，魏兵大败，费耀知中计，被姜维大军围住，耀自刎众兵皆降。亮驱兵祁山前下寨，姜维可惜未赚曹真。真知折了费耀，悔之不已，回报魏主求援。
王双被诛 奇袭陈仓
睿召司马懿，懿已有退兵之计，陈仓入寇运粮甚便，今幸有郝昭王双把守，孔明不敢从此道运粮，其余小道搬运艰难，因此蜀兵利在急战，令曹真坚守不出，不须一月蜀兵自退。睿从之，曹真受诏，郭淮献计，王双小路巡哨，敌不敢运粮，粮兵退可追击全胜，孙礼自荐往祁山虚做粮兵，尽装干柴茅草，虚报陇西运粮，待入其中放火烧车，伏兵应之，必胜。真大喜，从之。令诸路军把守险要，又令张辽子张虎为先锋，乐进子乐琳为副先锋，守营不出战。亮在祁山寨中，连日搦战魏兵坚守，知其料我军无粮，忽报陇西孙礼运粮，亮知是计，将计就计，唤马岱引三千兵于上风头放火，孙礼必来围吾寨，令马忠张嶷埋伏左右围住，内外夹攻，又唤吴班、吴懿伏于营外，截断魏军归路，孙礼中计大败，张虎乐琳杀入蜀寨，寨中无人，收军回时，吴班吴懿杀出，张乐急退回本寨，却被张苞关兴袭了营寨，魏兵大败投曹真来。真听知，坚守大寨，更不出战。蜀军虽胜，奈何无粮，亮知敌必坚守不出，必攻陈仓打开粮道。魏延受计拔寨急回汉中，王双拍马追赶，蜀军城外放火烧营，王双急退，被魏延林中骤出，出其不意将王双刺于马下，魏兵疑有埋伏四处逃散，魏延手下至有三十骑，缓缓回汉中。亮知得手，设宴大会。张郃追蜀兵不上，回到寨中，忽报王双被斩，曹真伤感不已，忧成疾病，遂回洛阳，张郃郭淮孙礼守长安诸道。此时吴王得知诸葛出兵，曹真损兵将亡，群臣劝兴师伐魏以图中原，张昭奏天象黄龙屡现，可即王位。遂选定夏四月于武昌南郊，权登皇帝位，改黄武八年为黄龙元年，谥父孙坚为武烈皇帝，母吴氏为武烈皇后，兄孙策为长沙桓王，立孙登为皇太子。张昭奏曰，初登帝位，未可动兵，宜修文偃武，以安民心，遂使入川，与蜀同盟，同分天下，缓缓图之，权从其言。令使者入川见后主，孔明曰备礼入吴作贺，乞遣陆逊出兵伐魏，逊知乃亮拒司马懿之谋，可虚作起兵，与蜀遥为相应。郝昭病重，张郃引三千兵急来替他，孔明知道欲图陈仓，唤魏延姜维星夜奔陈仓三日完备放火攻城，实则引张苞关兴到陈仓，郝昭病间，忽报蜀军到城下，各门火起，城中大乱，昭受惊而死，待魏延姜维到，蜀兵已占城，均下马膜拜。又令魏延姜维袭散关，把住要路。张郃见蜀兵把守要道，遂令退兵，魏延随后追杀，魏军大败。亮驱兵复出祁山，观阴平武都与汉相连，令姜维王平各引一万军攻武都阴平。
司马懿任都督，决战诸葛亮
张郃回长安，报陈仓已失，郝昭亡，散关也失了，睿大惊，又听吴蜀结盟，两处危急，甚是惊慌。司马懿断料吴必不出兵，只须防蜀。睿封司马懿大都督，统领陇西人马，退蜀兵。懿引兵往长安来，与孔明决战。建兴七年夏四月，孔明祁山分三寨候魏兵，司马懿令张郃为先锋，戴陵为副将，引十万兵祁山，渭水之南下寨，言郭淮孙礼蜀兵利在速战，来而不战必有谋也，令二人急从小路救二郡，掩于蜀兵之后，彼必乱。二人领命领五千兵从陇西小路来救武都阴平，忽报王平攻下阴平，姜维攻下武都，二郡皆失，蜀兵不远矣，孙礼郭淮急令退兵，忽炮声作响，山后蜀军杀入，旗上大书“汉丞相诸葛亮”孔明端坐于四轮车，左右关兴张苞，孙郭见之大惊，孔明大笑曰司马懿之计安能瞒吾。孙郭大慌，背后王平姜维杀来，兴苞左右杀来，魏兵大败，弃马爬山而走。张苞追之不料跌入涧内，头已跌破，送回成都养病。孙郭走脱汇报懿，懿责智不及孔明，再引兵把守雍、郿而成不战。料孔明取武、阴二郡必抚百姓不在营中，唤张郃戴陵引兵今夜起身从后杀入，懿领军在前布阵，待蜀兵乱两军并力夺蜀寨。二人受计而去，深入蜀军之后，被百辆草车横截去路，郃知敌有准备，才传退军令，只见满山光明，鼓角大震，伏兵四下，把二人围住，孔明大叫曰洞悉司马懿劫寨之计，二人快下马投降。郃大怒纵马挺枪杀入山来，矢石如雨，不能上山，乃拍马突围，无人敢当，戴陵困在核心，郃翻身杀入救出。孔明见郃英勇，留下此人，必为后患，必当除之。却说司马懿在前布阵，见张戴狼狈而来，知孔明先有堤防，大惊曰神人也，令大军尽回本寨，坚守不出。孔明大胜，所得器械马匹不计其数。蜀军每日挑战，魏兵不出，一连半月。此时后主宣召恢复孔明丞相之职，推辞不受，费祎劝之，方才拜受。
孔明见司马懿不出，思得一计，传令拔寨，细作报司马懿蜀退兵，懿测敌粮草尚足，必有大谋，不追。连日不战，蜀军离三十里下寨，不见来战，旬日无信，又退三十里下寨，懿回孔明之计，不可追赶，旬日再探，又退三十里下寨，郃曰孔明为缓兵之计，劝懿早追，懿恐孔明诡计极多，郃欲去追甘当军令，懿出计兵分两支，郃一支先行必须死战，懿从后接应，以防伏兵。次日张郃戴陵引精兵三万前进，懿留许多兵马守寨，只引五千精兵进发。孔明密探，唤众将商议，今魏兵来追，必然死战，须以一当十，非智勇之将舍身，言毕视魏延，延低头不语。王平愿往，孔明叹王平忠臣，但魏兵分前后而来，须再一将同去，无奈军中再无舍身之人！一将出曰某愿往，张翼也。孔明曰张郃乃魏之名将，汝非敌手，张翼愿死战，孔明唤起与王平各引一万精兵埋伏，任魏兵过尽，从后掩杀。若司马懿赶来，张翼引一军挡住后队，王平引一军截其前队，两军需死战，吾自有计相助。又唤姜维廖化赐予锦囊，引三千精兵偃旗息鼓伏于前山，如见王平张翼危急，打开锦囊，自有解危之策。又令吴班、吴懿、马忠、张嶷四将，来日魏兵到，且战且走，待关兴引兵来掠阵回军赶杀，自有兵接应。吩咐关兴引五千精兵，伏于山谷，看山上红旗信号引兵杀出。
张郃戴陵领兵前来，吴班、吴懿、马忠、张嶷四将交锋，张郃追杀，蜀兵且战且走，追赶二十余里，时六月天炎热汗如泼水，走五十里外，魏兵气喘，孔明红旗一招，关兴杀出，四将掩杀回来，张郃戴陵死战不退，王平张翼杀出截其后路，魏兵奋力冲突不得脱身，司马懿领兵杀到，把王平张翼围在核心，平引一军截住张郃戴陵，翼引一军力档司马懿，两头死战叫杀连天。姜维廖化见势危，打开锦囊，袭司马懿之营。懿正催战接报蜀兵取大寨，懿大惊提兵急回，军心惶惶，魏兵大败。张郃戴陵望山僻小路而走。懿回寨蜀兵已回，责众将不知兵法，强欲出战得此后果，今后切不可妄动，再不遵则军法。众羞惭而退。魏军死者极多，遗弃马匹器械无数。孔明收得胜军入寨，欲起兵进取，忽报张苞身死，孔明悲伤卧床不起，退回汉中养病。懿命分兵把守隘口，班师回。蜀军大兵囤于汉中，孔明成都养病，日渐痊可。
建兴八年秋，曹真上表出征汉中，魏主大喜，派曹真为大都督，司马懿魏大将军，刘晔为军师伐蜀，三人引四十万大兵前行长安，来取汉中。汉中人得报，孔明病好多时，唤张巍王平引一千兵去守陈仓古道，二人告魏兵四十万，不可挡，孔明曰观天文此月内必有大雨，魏兵虽众安敢探入山险，不用多军，一月后待魏兵退，吾军以大兵掩之，以逸待劳，虽十万众可胜魏兵四十万，二人大喜而去。孔明教各处隘口备草粮一月，备战出征。曹真司马懿大军到陈仓城，真要从陈仓道进发，懿曰不可，必有大雨，人马受苦，真从其言。未及半月，大降雨使军械尽湿，人不安睡，连雨三十日，马无草料，死者无数，怨声不绝。传入洛阳，魏主下昭还朝。真与懿商议，不如且回，伏两军断后防孔明来袭。魏军退去，孔明不追，自有破魏之策。
汉兵劫寨破曹真
孔明知司马懿善于用兵，退兵必有埋伏，故不追，只取祁山，众不解，孔明答敌有兵来必经此地，兼前临渭滨，后靠山谷，左出右入，可以伏兵，乃用武之地，众拜服。令魏延、张嶷等出箕谷，马岱王平等出斜谷，会于祁山，孔明自提大军，令关兴廖化先锋进发。魏军见蜀兵不来，埋伏众皆退回。懿曰蜀兵必埋伏祁山，真不信，二人打赌，二人各自引兵至祁山东西谷口。魏延等引二万兵箕谷而进，邓芝谏曰丞相有令提防魏兵埋伏，陈式不听，强行领五千兵祁山下寨，邓芝飞报孔明。陈式行不数里，四面伏兵杀出，式不得脱，魏延杀出救之，五千兵只剩四五百带伤人马。陈魏方知孔明先见如神，懊悔不及。邓芝回见孔明言魏延陈式如此无礼，明曰魏延素有反相，必生祸害。正言间，报陈式折四千人，带伤兵马四百屯与谷中，孔明令邓芝抚慰之，以防生变，一面换马岱王平马忠张翼出祁山之左右，孔明至谷中，三面攻之共劫曹真之营，又唤关兴廖化吩咐密令。孔明领精兵进发，行间唤吴班吴懿密计，引兵先行。却说曹真不信蜀兵来，军中怠慢歇息，要辱司马懿，副将秦良哨探，守了七日，忽报蜀兵埋伏，不一时四壁喊声大震，吴班吴懿引兵杀出，背后关兴廖化杀来，左右是山无路，魏兵大多半降，秦良死战，被廖化斩于马下。孔明把降兵拘于后军，将五千人穿魏兵甲，扮作魏兵。令关兴廖化吴班吴懿引兵，奔曹真寨，假报曹真只有小蜀兵，真无防备。忽报司马懿差人至，懿杀蜀兵四千余人，休将赌赛为念，用心提备。真反驳无一蜀兵，打发回去。忽报秦良引兵回，真出迎之，人报前后火气，真见关兴廖化吴班吴懿杀来，马岱王平从后杀来，马忠张翼亦杀到，魏军措手不及，各自逃生，忽司马懿赶到来救，蜀兵方退。真羞惭，问懿何知大败，懿曰见回报无一蜀兵，料孔明暗来劫寨，并劝真勿言赌赛之事，只同心报国。真惶恐气病，卧床不起。
孔明劳军后，问责魏延陈式，延曰式不听号令，式曰魏延教我，孔明曰延倒救你，你反攀他，军令处置，喝推斩之。孔明留延，以为后用。正议进兵，忽报曹真卧病不起。孔明曰若真病轻必回长安，今魏兵不退，必为病重。孔明写下一书，教秦良降兵与曹真，真扶病拆信，恨气填胸，死于军中。司马懿差人送回洛阳安葬。魏主知真死，下昭催司马懿出战，懿提大军与蜀军交锋，隔日先下战书。孔明见战书断真必死，当夜受计姜维关兴。次日，孔明尽起祁山之兵到渭滨，平川旷野，两军相交，三通鼓罢，魏镇中司马懿出马，众将随后，孔明端坐四轮车手摇羽扇，懿欲说退孔明，孔明称懿食汉禄反助逆贼，懿羞惭呼与孔明决一雌雄，斗阵法。一入中军布阵，孔明识乃混元一气阵，孔明也入阵布八卦阵，让懿破之，懿唤戴陵张虎等破阵，三人杀入蜀阵，阵如连城，冲突不出，重重叠叠，不分东南西北，三将不能相顾，魏军皆被舒服，送到中军，孔明笑之，让脱其衣服，面涂黑炭，放其回见司马懿，让她再读兵书，再决雌雄。司马懿大怒，即指挥三军，奋死掠阵。两军恰才相会，关兴从西南杀来，懿分后军挡之，前军继续向前，姜维引一彪军悄地杀来，蜀兵三路夹攻，懿大惊，急忙退军，十伤六七。司马懿退在渭滨南，坚守不出。
孔明取得胜之兵回到祁山，苟安解送粮米，怠慢十日，孔明大怒欲斩，杨仪劝其未李严之人，孔明乃杖八十放之，苟安怀恨投魏，懿告入，怂恿苟安回成都散播谣言，说孔明有自立之意，若成保苟安为上将，苟安允诺。苟安回国见宦官散播孔明必将篡国，宦官大惊报入奏帝，后主惊讶，宦官曰诏其回成都，免生叛逆。后主下诏，宣孔明班师回朝。孔明接入，仰天长叹，后主年幼，有佞臣在侧，现魏军溃败，正是建功之际，今若退军，日后再难如此机会也。姜维问若大军退，司马懿乘势掩杀如何，孔明曰分五路可退，今日先退此营，假做炉灶，添灶而行，懿追赶至见増灶，必恐伏兵，不敢追之。则徐徐而退，无损兵之患。司马懿料苟安计成，掩杀蜀军退兵，懿见増灶，必有设计，不如且退。孔明退时，不损一兵。懿知后叹谋略不如孔明，遂引大军还洛阳。
诸葛出陇上 张郃陨剑阁
蜀兵不折一兵回到汉中，孔明回成都见后主，后主知其忠心无言可对，孔明言必有奸臣谗言，后主悔曰过听宦官之言。孔明遂召宦官问究竟，方知苟安流言，已逃亡魏国。又深责蒋琬费祎不能觉奸邪。孔明拜辞后主，回汉中让李严应付草粮，运赴军前。杨仪曰分兵两班，如二十万并，领十万出，三月另十万替回，若此兵力不乏，中原可图，孔明合意，故下令一百日为期，循环相转。建兴九年春二月，复出伐魏。魏主派司马懿出师御敌，径达长安商议退敌之策，懿令张郃为先锋，郭淮守陇西诸郡，余众分道而进。哨马报孔明大军望祁山进发，郃领结营守祁山，懿与郭淮守天水，以防蜀割麦。孔明至祁山，见渭滨有魏军提备，知是司马懿，军中缺粮，留王平张嶷吴班吴懿守祁山，孔明引姜维魏延等陇上割麦，前军报有魏兵在此，孔明惊司马懿料事如神，是计推过三四辆四轮车，令姜维马岱魏延各护一车，每车二十四人披发仗剑左右推车，又令三万军持镰刀伺候时机，令关兴做天蓬模样，步行车前，孔明端坐车上，望魏营而来，哨探军大惊，不知是人是鬼，火速报知司马懿。懿出营视之，命人追赶，追之不上，忽左势一彪军杀来，又见二十四人拥四轮车端坐孔明，懿大惊，又赶五十里追之不上，懿正奇右势又一彪军四轮车又端坐孔明，左右亦二十四人，懿心中大疑，众军大乱，不敢交战各自奔走，正行之际，又一四轮车孔明端坐，同前一般，魏兵骇然，懿急急引兵奔走。孔明早令三万精兵割麦，于卤城打麦，捉来蜀兵问之，方知中计。郭淮探卤城兵不多，懿自领一军，淮领一军前后夹攻，孔明料敌必来攻城，令姜维魏延马忠马岱于麦田内伏兵，孔明出城伺候。懿至卤城欲夜晚偷袭，与淮合兵，一更围城，城上万弩齐发，魏兵不敢前进，忽炮连声，魏军大惊，四路蜀兵一起杀至，卤城四门大开城内兵杀出，里应外合，魏兵死者无数。司马懿奋死突出重围至山头，淮引败兵至山后。孔明入城，令四将四角安营。司马懿调雍凉人马并力剿杀，淮引兵至剑阁挡其粮路，乘势击之。孔明见魏兵不战，料其守住山险，断我粮路，唤马岱姜维各引一万军至险要。张仪报曰一百日换兵之日，汉中兵已出川口，四万兵互换，孔明教行。忽报雍凉二十万兵来助，蜀兵大惊，孔明依然让换兵，不可失信于兵。蜀兵俱感动，愿留下大杀魏兵，以报丞相。孔明劝之不回，令之出城安营，待魏兵到急功之，以逸待劳，众兵领命。却说西凉人马到来人马困乏，方欲歇息被蜀兵急来杀之，人人奋勇，雍凉兵抵挡不住，蜀兵奋力追杀，雍凉兵尸横遍野，孔明收聚得胜兵犒赏。忽报李严告急，魏与吴联合，吴尚未起兵。孔明阅毕惊疑，速领兵退回西川。郃见蜀兵退去，恐有计策，不敢来追。孔明令杨仪马忠引一万弓弩手剑阁木门道两下埋伏，唤魏延关兴领兵断其后。懿见蜀兵已退，张郃愿追之，懿恐有埋伏，让郃引五千兵先行，伟平二万兵后行接应。郃行三十余里，魏延挡之，回马交锋，延诈败而走，追三十里见无伏兵又策马前追，关兴杀出拍马交锋，兴亦拨马便走，郃追至密林，心疑派人哨探，无伏兵，于是又赶。后延兴二将来回交战诈败而走，郃追赶至木门道口，魏延激将郃到木门道中而走，忽山上火光冲天，大石滚下，阻截取路。郃大惊中计，进退无路，两下万弩齐发射死木门道中。随后魏兵追到，知张郃中计，勒马急退，诸葛山上对懿挑衅司马仲达早晚必被吾所擒。魏兵回报司马懿，懿知张郃死，悲伤不已，收兵洛阳。魏主闻张郃死，挥泪叹息，厚葬之。孔明入汉中，李严妄奏后主，不知丞相为何班师，孔明大惊曰李严告急书言魏吴联手，因此回师，孔明大怒令人访查，乃是李严军粮不济，故发书取回，孔明大怒，告知后主，后主欲斩，念李严乃托孤之臣，故贬为庶人。孔明回成都，用李严之子李丰为长史。积草屯粮，整治军队，存恤将士，三年后出征。后主问今三足鼎立，吴魏不曾入寇，何不安享太平。孔明曰臣受先帝之恩，必为陛下克复中原重兴汉室，臣之愿望。一人出曰不可兴兵乃谯周也。
司马占北原渭桥 诸葛造木牛流马
谯周职掌天台，见孔明又欲出师，奏后主曰观天象盛气在北，不利伐魏，成都人民闻柏树夜哭，数般灾异，只宜守不妄动。孔明曰受先帝托孤之重，不可虚妄灾氛而废国事。遂命设祭泣拜告曰五出祁山未得寸土，今复统出师，剿灭汉贼，回复中原，鞠躬尽瘁，死而后已。拜辞后主，商议出师。忽报关兴病亡，孔明哭昏于地。苏醒后叹又少一员大将。孔明引兵三十四万，分五路进，令姜维、魏延为先锋，皆出祁山取齐，令李恢运粮草于斜谷道口。魏国改青龙元年，青龙二年春，飞报蜀军三十余万复出祁山，曹睿大惊，急召司马懿，懿曰观天象不利于西川，孔明自负才智，逆天而行自取败亡。懿保夏侯霸夏侯威为先锋，夏侯惠夏侯和为行军司马，共赞军师，以退蜀兵。睿命懿大都督，懿受命出城。睿手诏曰渭滨坚固，勿与交锋，蜀必诈败，谨慎勿追，待其粮尽，必将自走，乘虚攻之。司马懿受诏，到长安聚集四十万军马，渭滨下寨。搭九浮桥令先锋夏侯霸领五万兵下后卫过渭水安营，又于大营后东原，筑起一城，以防不虞。命郭淮孙礼引兵北原下寨，深沟高垒按兵不动，待敌军粮尽，方可攻之。孔明下五大寨，按左右中前后，自斜谷直至剑阁，一连又下四十大寨，分屯兵马，以为久计，每日巡哨。忽报郭淮孙礼北原下寨，孔明谓诸将曰：北原安营者，阻绝陇道也。今虚攻北原，暗取渭滨。令魏延马岱为引兵渡渭水攻北原，我只攻北原，司马懿必来救，扎木筏百余只，上载草把选惯水手五千人驾之，把后军渡岸，令前军吴班、吴懿引木筏兵烧浮桥，以攻其后。吾自引一军取前营之门，令王平张嶷为前队，姜维马忠为中队，廖化张翼为后队，兵分三路共取渭水之南。巡哨军飞报司马懿，识破孔明计中有计，彼以取北原为名，顺水烧浮桥，断吾后却攻吾前也，遂布阵破解。魏延马岱将近北原天色已昏，孙礼弃营而走，延知有诈，急退军时，司马懿郭淮左右杀来，魏延马岱奋力杀出，蜀兵多半落水其余奔逃无路，幸吴懿来救拒住。吴班一半兵顺水烧浮桥，被张虎在岸上乱箭射住，吴班落水而死，余军跳水逃命。王平张嶷奔到魏营教孔明唤回，退军时被魏军抄在背后，折伤大半。孔明回祁山收败兵，折约万余人，心中忧闷。孔明修书令费祎去东吴投递，书邀东吴共伐曹贼，命将北征，共取中原，同分天下，孙权大喜，愿即日亲征，取魏新城，再令陆逊诸葛瑾取襄阳，孙韶等广陵出取淮阳等处，费祎拜谢。权听魏延为首，带话诸葛亮此人心术不正，必为祸。费祎回营告之，孔明自有法。孔明正与诸将商议，忽报郑文来降，说司马懿偏心秦朗，孔明识破诈降，诱其修书教司马懿劫营，司马懿中计，秦朗死于乱军之中，懿引败兵回本寨，孔明得胜回寨，斩了郑文，再议取渭南之策。孔明令兵每日搦战魏军只不出迎。孔明至祁山前渭水东西查看地理，发现上方谷，唤一千人谷内制作木牛流马，马岱领五百兵守住谷口，谋捉司马懿之计，并每日往来指示。一日杨仪曰粮米在剑阁搬运不便，孔明笑曰运谋多时也，木牛流马搬运粮米甚是方便，其不食可昼夜运转，众人皆惊叹佩服。高翔引一千兵驾木牛流马上山下岭灵活运粮，众军欣喜。司马懿忧闷间，闻蜀兵用木牛流马，人不大劳，牛马不食，懿大惊，今有此法，蜀兵必为长久，不思退矣。急唤张虎抢回几匹，拆开令巧匠依照制作，造成二千余只，引一千军驾木牛流马去陇西搬运粮草，魏营军将无不欢喜。原来孔明故意放走，又有计策，令王平扮作魏兵，说是巡粮军，夺走木牛流马，必有魏兵追赶，便将口内舌头扭转，牛马不能行动，然弃之而走，魏兵赶到必牵拽不动，我军再回身将舌扭来，长驱而行。又唤张嶷引五百兵扮作鬼神，魏人见之不敢来追。且说魏将驱牛马运粮，忽报巡粮，突然蜀兵杀来，被杀死大半。王平领牛马回，郭淮来救，王平令扭转舌头，弃之而走。郭淮不追回头驱马不能动，心中疑虑，忽喊声四起，魏延姜维杀来，王平引兵杀回，郭淮大败而走。王平扭转舌头，驱赶牛马而行，郭淮望见，欲追回，忽神兵拥出，郭大惊不敢追赶。司马懿闻北原兵败，急引兵来救，半路两路蜀兵杀出，懿大惊，魏军各自逃窜。
上方谷司马受困 五丈原诸葛禳星
司马懿被张翼廖化杀退，诈作树林之东落下金盔，廖化望东追赶，不见踪迹，司马懿实际反向西去。廖化回见孔明，献上金盔，录为头功，魏延不悦。张嶷驱木牛流马获粮万余石。司马懿逃回寨中，心中恼闷，朝廷令懿坚守不出，懿受命。却孙权兵分三路杀来，曹睿亦起兵三路迎之，一兵救江南，一兵救襄阳，睿自与满宠救合肥，满宠见东岸战船无数，旌旗整肃，曰东吴必轻我远来，可夜晚乘虚劫水寨，睿然之。令张球领五千兵从湖口攻之，满宠引五千兵从东岸攻之，二更时分悄然进发，将近水寨呐喊杀人，吴兵慌乱不战而走，魏军烧战船粮草器具无数，大胜。逊得知，集众将议曰，撤新城之围，以兵断魏军归路，率众攻其前，首尾不能相顾，可破也。遣小校送信往新城，不期被魏军捉住，睿阅毕叹陆逊神机妙算，遂命将提防孙权后兵。逊见表为敌人所获，知计不成，不如且退。公孙瑾问为何延迟，逊曰欲退军当徐徐而动，若便退，敌人必追，取败之道，宜先督船诈为拒敌之意，人马向襄阳而进，为疑敌之计，然后徐徐退归江东，魏兵不敢进耳。陆逊整肃部队进发襄阳，细作报魏主需提防，魏主素知陆逊之才，识破诱敌之计。数日后报东吴三路兵马皆退，魏主曰陆逊用兵不亚孙、吴，东南未可平也。令诸将各守险要，自引大军屯合肥，以伺其变。孔明在祁山，令蜀兵与魏民相杂种田，并不侵犯，司马师告知父亲，蜀兵以为长久，为国家大患，懿曰奉旨坚守，不可轻动。蜀兵辱骂，孔明见司马懿不肯出战，密令马岱在营中掘下深沟，积引火之物，在周围山上埋伏地雷，附耳叮嘱将上方谷后路塞断，暗伏兵谷中，若司马懿追到，任他入谷，放火烧之。又令军士举七星号带于谷口，设七明灯于山上以为暗号，马岱受计。孔明唤魏延去魏寨讨战，务必诱出司马懿，诈败让其追赶，望七星旗而入，引司马懿入上方谷，魏延受计。又唤高翔驱木牛流马于山路往来行走，让魏兵抢去，高翔受计。令兵见司马懿来，只攻渭南断其归路，孔明自引一军近上方谷下营。蜀兵四处结营，劝司马懿趁此除之，懿恐是计，夏侯惠夏侯霸坚持出战，遂令去，懿坐待回音。夏侯惠夏侯霸兵分两路，见蜀兵驱木牛流马，二人杀去，蜀兵大败而走，魏兵尽获木牛流马，次日又得人马百余，蜀兵告曰，孔明料懿坚守不出，四散屯田，以为久计。高翔佯作运粮，让魏兵夺去牛马众多，懿见蜀兵屡败，心中欢喜，懿知孔明在上方谷上安营，唤众将一齐攻取祁山大营，懿自引兵接应，欲取上方谷烧其粮草，使首尾不接必大败。魏兵奔祁山寨来，蜀兵呐喊奔走，懿见蜀兵都去救祁山大营，引兵杀奔上方谷，魏延在谷口舞刀相迎，不上三合，延拨回马走，懿追到谷口，见山上无伏兵，皆是草房，必是屯粮之地，遂驱兵马入谷，但不见魏延，草房上皆是干柴，心中疑虑，忽喊声大震山上丢火把下来，烧断谷口，魏兵奔逃无路，火箭射下，地雷突出，懿抱二子哭曰命绝于此，忽然狂风大作，骤雨倾盆，浇灭满谷之火，司马懿大喜杀出，孔明叹曰，谋事在人，成事在天。司马懿回渭北寨坚守不出，孔明取巾帼妇人之服，羞辱司马懿，懿心中大怒，佯笑接收，使者回报孔明并不嗔怒，孔明叹曰其深知我也。魏将知孔明以女衣羞辱懿，均要出战，懿见诸将难平，遂写表求战奏报天子，睿知其言，令传谕不得出战，众将才平。费祎报孔明东吴三路进兵，中满宠计大多死伤，陆逊报吴王前后夹攻，不料被魏军所获，无功而退。孔明听此长叹昏倒，半晌方苏，旧病复发，恐不能生，便帐中祈禳至六夜，司马懿仰望天文知孔明必病，令夏侯霸五丈原哨探，魏延来报不慎扑灭主动，姜维愤怒欲杀之，孔明曰天意也。
陨星武侯归天
孔明主灯被灭，吐血数口，卧倒床上，知为司马懿探虚实，让魏延速速出迎，夏侯霸见魏延杀来，慌忙退走。姜维入帐问安丞相，孔明知自旦夕将死，将平生所学著书二十四篇，内有八务、七戒、六恐、五惧之法，授予姜维，维哭拜而受，孔明又将连弩之法授予，并嘱蜀中诸道，皆不必多忧，唯阴平切须仔细，此地虽险必有所失。又唤马岱受以密计，唤杨仪入榻前授与锦囊，曰我死魏延必反，到时汝开锦囊，自有斩魏延之人耳。孔明调度已毕，昏然而倒，至晚方苏，连夜奏表后主，后主大惊，命尚书李福星夜至军中问安兼询后事，孔明涕曰吾不幸中道丧亡，虚废国家大事，得罪于天下，死后公等宜竭忠辅主，国家旧制，不可改易，吾所用之人，不可轻废，兵法授与姜维，他将继吾之志，为国家出力。吾命在旦夕，当即有遗表奏与天子也。李福领悟匆匆辞去。孔明强支病体，长叹不能临阵讨贼也。回到帐中，病转沉重，唤杨仪吩咐，王平廖化张嶷张翼吴懿等，皆忠义之士，久经战场，堪可委用，我死后凡事旧法而行，缓缓退兵，不可急骤。姜维智勇可断后，杨仪哭拜受命。又嘱杨仪其死后不可发丧，以米七粒放入口中，脚下用明灯一盏，则星不坠。军中安静如常，切勿举哀。可令后军先行，然后一营一营缓缓而退，若司马懿来追，将先时吾木像安于车上，其必惊走。杨仪一一领诺。尚书李福又至，孔明醒来，福奉天子之命，问丞相百年后谁可任大事，孔明曰蒋公琰费祎，说毕梦毙。时建兴十二年秋八月二十三日也，寿五十四岁。
