七七事变刚刚发生时，蒋和国府普遍不愿也不敢打，所以是有和平的诚意的。然而当时的日本军方则是铁了心要咬下中国一口肉再走的。日本政界一方面管不住军方，另一方面也乐见像918一样坐享其成，故而除了几个有远见卓识的比如板垣，近卫等，都只是口头和平。
当时国内的知识界，以胡适代表的一部分人给蒋提建议:为和平做最大诚意的努力。
理由有三:
1. 近卫内阁可以与谈，机会不可失；
2. 日本财政有基本困难，有和平希望；
3. 国家今日之雏形，实建筑在新式中央军力之上，不可轻易毁坏。将来国家解体，更无和平希望。
给日本的条件是承认东三省独立。
蒋不同意胡的看法，但还是虚心听了。他认为日本始终言而无信，得寸进尺，918以来一直在吃亏上当，这次恐也是谈不出什么。但是他也没完全关上和谈的门。
当时一方面庐山谈话，说地无分南北，人无分老幼，皆有守土抗战的责任。另一方面也在考虑和平的希望，于是在日记里写："在和平根本绝望之前一秒钟，我们还是希望由和平的外交方法，求得卢事的解决。"
胡的方案，蒋半推半就，但日本军方当时是不认可的，尤其是下级军官的战斗热情高涨，谁都压制不住。
后来日本进攻北平，天津，全国哗然。蒋认为战已经不可避免了，虽然战而无备，胜算渺茫，但不战他就要被推翻了，与其如此，不如荣誉一波，死处求生。
所以天津沦陷后，蒋在国防会议上开始定调要坚决抗战。并且话语里仿佛是嘲笑了胡适，旁边程潜琢磨圣意，骂胡为汉奸，蒋也没说什么。
后来蒋听取张治中的建议，主动发起了淞沪会战。一方面，乐观点想，是要喝阻日本，让它知难而退。另一方面，现实的考虑的话，也是为了吸引日军向南，保住苏联援助线，把日本的进攻方向从由北攻南变为由东攻西，这也是蒋百里当年既定的战略。
最开始，蒋因为918后被日本的言而无信坑了好多次，所以蒋当时抱的想法是拖苦了你再跟你和谈。他估计中日会在华南打个一年多，那时候双方都知道疼了，就能诚恳的谈了。
结果淞沪苦战，内裤都赔进去了，也没挡住日本。于是和谈的想法又开始在蒋心里冒出来。淞沪战役刚打的时候，陶德曼找蒋说愿意调停，蒋严词拒绝。淞沪战役之后，蒋缓和语气，说愿意谈，以日本提出的条件为基础(当时日本给的条件很优厚)，但要先和再谈。
蒋在日记说，他内心知道日本肯定不会接受先和后谈，所以只有抗击到底一条路。要"宁为战败而亡，毋为降敌而存。"对形势估计也更严峻，要6年再反攻，3年准备，3年组织。事实也差不多这样的。
当时国府是求和的人居多，蒋是力排众议，坚决抗战的，这点殊为不易。
日本当时刚刚改组内阁，压制了军队少壮派，提出了的条件如下:
1. 停战协定成立之时，两国政府正式命令，停止一切陆、海、空军军事敌对行动，中国政府以新的姿态，恢复七七卢沟桥事件以前状况。
2. 日本政府绝对尊重中国主权、领土、行政之完整。
3. 两国军事完全恢复战前原有状况后，以平等互助为原则，商订经济协定，以谋东亚经济全面的合作。
4. 两国谋国防上之联系，在共同防止共产主义目标下，商订军事协定。
5. 两国政府努力恢复两国人民情感上之亲善与谅解，取缔一切互相排侮之言论。
6. 两国在此次事变中所发生之一切损失，以互不赔偿为原则。
其中经济原则是:
1. 本平等互助原则，尽先欢迎日本投资，如日本财力不逮，可向欧、美各国商借资本。
2. 资源与市场之紧密调整与提携。
3. 两国互惠关税之协定。
4. 战后复兴之合作。
其中军事合作是:
1. 中日两国共同防卫，共同作战。
2. 平时训练，得聘请日本军事顾问及教官，向日方订购及补充器材。
3. 国防之联系。军事内容与情报之交换。
这个条件很多国府高层都接受，平心论确实也很不错。但蒋认为条件太优厚，可能是日的离间计，并且认为 "倭寇军阀不倒，决无和平可言。惟有中国持久抗战，不与言和，乃可使倭阀失败，中国独立，方有和平之道也。"
个人认为，这句话对当时日本是鞭辟入里的，也是国府当时少数清醒的人。
所以蒋说谈和可以，但一定要先恢复77事变前的状态。这点，起先日本没有接受，提出日本可以先发表和平宣言，然后大家停战，双方可找个中立的地方，比如香港，谈好了条件，大家再撤兵。
蒋回复，一定回到77事变前状态再谈。
后来近卫首相和板垣密电日方谈判人员，愿意做出让步，在此前提下，继续谈细节。注意这里是密电，表示日本朝野并无共识。谈判于是继续推行，进一步在之前基础上提出了满洲问题方案。
方案如下:
1. 日方自行考虑，以最妥方式及时机，自动取消"满洲国"，日本保留在东北四省一切新旧特权，但承认中国之宗主权。
2. 中国承认东四省之自治，而以日本取消在华一切特权为交换条件（如租界、领事裁判权、驻兵、内河航行等等）。
蒋认可提案，并着手准备和平交接事宜。另对平津日方驻兵人数，如何维持交接治安，宽恕华北政府等细节进行了指示。
日谈判代表回国后，经最高会议决策(应该是有天皇的意思)，提出七个谅解。
甲、防共军事协作及驻兵；
乙、中国政府之调整；
丙、伪组织之收容；
丁、"满洲国"之承认；
戊、中国领土主权之尊重；
己、日、华、"满"经济提携；
庚、战费互不赔偿。
中方认为这七个谅解超出了之前谈判给出的范畴，且头四个是公然践踏主权，国府谈判代表拿出之前日本说要尊重中国主权的话质问对方。日方解释之前只言尊重中国主权，并没说中国可以保留完全主权，于是大家开心的玩起了文字游戏。
蒋借何应钦之口否决七个谅解，但平津驻兵，满洲承认以及对傀儡政府的宽容却在之前密谈时有过共识，蒋也做了批示。蒋的真实想法外人无从得知，对比之前密谈的内容，谅解只有一个不同。密谈是说宽容投日派，但是日本的谅解却是要调整政府。
在日记里看出，蒋一方面说，欧洲列强不打起来，中国胜利无望，和谈是唯一出路，为民族记，个人得失不在话下。另一边又宁为玉碎，不为瓦全，大发抗战到底，宁死不区的决心，好像要做烈士一样。
这里蒋的矛盾我们可以理解，却也难揣测。他究竟是抱抗战之决心，只以谈和干扰日本，还是真有心和谈，但顾虑到汪的问题，就态度转变了，大家只能自行判断。蒋行为上是很快结束了这次和谈，把谈判代表都撤了下来，一心一意投入在他认为要六年准备，一波雪耻的战争中了。
中日最有诚意的和谈就是这次，双方就这么既是必然也有偶然的不欢而散了。
后来，萱野、小川等在港的谈判，都是日本的少数派跑来跟蒋幕后的人谈，两边都没授权，根本就不可能谈出什么。后来日本几乎过段时间就派不同人找蒋和谈，蒋都腻了，随便打发。
后来张作为蒋的幕僚，对和谈一直抱有希望，跟蒋提个没完。蒋给了他写了一个基本纲领，那纲领就是一眼就看出来日本肯定不会接受的那种官面文章。张带着它在香港跟日本代表见面，日本人把纲领报给上面的人，果然石沉大海。
后来孔又去谈，过程就是两个同样不被自己人待见的少数派狠狠吐槽了一下两边政府的当权派，表示当下的局面都是疯子造成的，我们这些有远见卓识的理智派要结束它。然后怎么结束它呢？两边就谈出了譬如双方在精神反共下实现永久和平，让蒋下野来挽回帝国军人面子等疯子才会想得出的东西。
珍珠港以后，蒋胜算在手，大腿得搂，更是对和谈嗤之以鼻。日都懒得抗，一边要装备积累实力，一边坐等王师上岸，一波带走对方。
总结一下，中日谈判只有77事变初有机会，中国多数有诚意，领袖没诚意。日本领袖有诚意，多数没诚意。中国，领袖说了算，日本，谁说了都不算。所以没成。具体条件上，我认为没有和谈成功主要集中在三大分歧。
第一大分歧,日本在得胜后，要求的胜利果实包括平津驻兵，对满洲国的承认和亲日派掌权。蒋的底线是前两者。因为汪对他执政地位的挑战，以及头几年CC系土木系对政学系的血腥打压，自己全家老小不是亲美就是亲苏等等原因，导致蒋绝不会同意第三者，否则会天下大乱，自身难保。
第二，日本之前爽约多次，信用破产，所以蒋一直在寻求保险，就是够强大的第三国担保。这个担保的前提是欧洲列强没有撕破脸，也就是国际社会还按游戏规则来。结果他们自己先不讲规矩，打起来了，所以慕尼黑以后，第三国担保就一文不值了，所以蒋的条件就成了你先撤，我才有安全感。日本无论如何都不会接受这一点。
第三，淞沪以后，蒋虽然拼没了老底，可是李宗仁薛岳刘湘看到蒋都打没了，自己也豁出去拼了。这一豁出去，实际上中国就不可能输了。日本三个月可以灭蒋，却怎么也灭不了一个团结的中国，所以蒋越抗日越有信心，越觉得与其打疼了谈，不如打赢了谈。而日本则是越打越后悔，越后悔就越像翻盘。一个输不了，一个输不起，怎么和？
