3、
曹洪准备攻打吴兰，张飞屯驻在固山，声言要截断曹洪军后路，众人紧张狐疑。骑都尉曹休说：“敌人如果真要断我后路，那应该秘密埋伏，岂有先张声势之理？很明显是他们根本没有这个能力。我军应该趁他们还未集结完成，迅速出击吴兰，击破吴兰，张飞自然就撤走了。”曹洪听从，进兵，击破吴兰军，斩吴兰。三月，张飞、马超撤退。
曹休，是曹操的族侄。
4、
夏，四月，代郡、上谷乌桓无臣氏等造反。
之前，曹操召代郡太守裴潜，升任丞相理曹掾，曹操非常欣赏裴潜治理代郡的功劳。裴潜说：“我对汉人百姓虽然宽厚，对胡人却很严峻。如今，继任的人，一定认为我过去对胡人太严，而加之以宽惠。胡人一贯骄纵恣肆，对他们过宽，他们一定就放纵。放纵之后，又不得不施之以法制，他们的怨恨叛乱之心又滋生了。我估计，代郡一定再发生叛乱。”
于是曹操非常后悔，太快召回裴潜。
后来过了数十天，三位单于反叛的消息果然送到。曹操派他的儿子、鄢陵侯曹彰代理骁骑将军，前往征讨。曹彰从小就擅长骑马射箭，膂（lv，脊梁骨）力过人。曹操叮嘱曹彰说：“居家为父子，受事为君臣，一举一动都要按王法从事，你要切记！”
华杉曰：
裴潜提拔而代郡叛乱，这是一个管理学难题，一个人因为表现优秀而得到提升，往往是从一个他最擅长的岗位，被提拔到一个他不擅长的岗位。或者说从一个最需要他的岗位，提拔到一个并不是非他不可的岗位。所以，不是每个人都需要提升，而是在较低的职位，如果重要且杰出，也能有较高的，甚至超过更高职位的收入。
裴潜当然能胜任丞相府的工作，但是，接替他的安排没有做好，就像曹操后悔的那样，提拔早了。
5、
刘备屯驻阳平关，夏侯渊、张郃、徐晃等与之相拒。刘备派部将陈式等去阻绝马鸣阁道路，被徐晃击破。张郃屯驻广石，刘备攻不下来，急书征发益州兵。诸葛亮征求从事、犍为人杨洪意见，杨洪说：“汉中，是益州咽喉，存亡的关键，如果不占据汉中，也就没有蜀了。这是家门之祸，有什么疑问呢？当然要发兵！”当时法正正跟从刘备北征，诸葛亮于是表奏杨洪代理蜀郡太守，杨洪一切安排妥当，于是去掉“代理”二字。
当初，犍为太守李严延聘杨洪为功曹，李严还没离开犍为，杨洪已经任蜀郡太守。杨洪举荐说门下书佐何袛有才干策略，杨洪还在蜀郡任上，而杨袛已经升任广汉太守。于是益州人士都佩服诸葛亮能识拔人才，人尽其用。
华杉曰：
领导者的三个职责：一是自己有本事，能带领大家打胜仗；二是不光显自己本事，而是让团队每个人都得到充分的发挥，人尽其用；三是成就他人，培养新的领导者。诸葛亮可谓是有领导力了。
6、
曹彰攻打代郡乌桓，亲自上阵搏战，身上铠甲被射中数箭，而斗志更加激励，乘胜追击，一直打到桑干之北，大破乌桓，斩首、俘虏数以千计。当时鲜卑酋长轲比能将数万骑兵观望强弱，见曹彰力战，所向披靡，于是请求投降，北方全部平定。
7、
南阳吏民苦于徭役，冬，十月，宛县守将侯音反叛。南阳太守东里衮与功曹应余逃出城外，侯音派骑兵追捕，流箭四射，应余用身体遮蔽东里衮，身中七箭而死，侯音将东里衮抓回。当时征南将军曹仁屯驻樊城以镇荆州，曹操命曹仁回师征讨侯音。功曹宗子卿对侯音说：“足下顺民心，举大事，远近无不望风归顺，但是你囚禁太守，这是违逆之事，又没有什么益处，何不把他释放？”侯音听从。宗子卿于是夜里翻墙而出，跟随太守，招募余众，包围侯音。正赶上曹仁军到，一起攻打宛县。
二十四年（公元219年）
1、
春，正月，宛县陷落，曹仁屠城，斩侯音，再回师屯驻樊县。
2、
当初，夏侯渊虽然数战数胜，但是曹操经常告诫他说：“身为大将，应该有胆怯的时候，不能一味仗恃勇敢。将领当然应该以勇敢为本，但是也要辅之以智谋，如果一味逞勇，那就只是一个匹夫的敌手罢了。”等到夏侯渊与刘备相拒超过一年，刘备从阳平南渡沔（mian）水，顺着山势，稍稍向前，在定军山扎营。夏侯渊带兵来攻。法正说：“可以出击了。”刘备派讨虏将军黄忠乘高鼓噪攻击，夏侯渊军大败，斩夏侯渊及益州刺史赵颙（曹操所任命的益州刺史，实际并不能到任）。
张郃带兵退回阳平，当时军中新失元帅，军心不安，不知所为。督军杜袭与夏侯渊的司马郭淮收集散卒，号令诸军说：“张将军是国家名将，也是刘备所忌惮的，今日事态紧急，非张将军不可！”于是临时权宜退军张郃为元帅。张郃出营，勒兵按阵，诸将都受张郃节度，众心乃定。
第二天，刘备想要渡过汉水来攻，诸将都认为中寡不敌，想要在水边列阵抵御。郭淮说：“这反而让刘备看见我们兵少，并不足以挫敌，没有胜算。不如远离河水列阵，引他渡河，等他渡过一半，再出击攻打，则可击破刘备。”
如此列阵之后，刘备犹疑，不敢渡河。郭淮于是坚守，以示没有撤退之意，并将军情向曹操汇报，曹操赞许，遣使授以张郃符节，仍旧任命郭淮为司马。
华杉曰：
此处大有兵法可讲：
曹操说大将应该有胆怯的时候，《孙子兵法》讲大将的性格缺陷，“将有五危”，第一条就是“必死可杀”，你如果不怕死，怀有必死之心，就真被人杀了。用现代经营的话说，叫“风险偏好太高”。
《论语》里也有这样的故事，子路问孔子：“老师如果带兵出征，带谁跟你去？”子路的意思，他会武功，又不怕死，老师当然带他去。孔子知道他心思，冷冷地说：“不怕死的人我不带，一定带那临事而惧。好谋而成的人。”有勇无谋，还不怕死，就会给军队带来灾难。
郭淮远离河岸列阵，也是《孙子兵法》里的标准战术，两军之间隔着一条河，或者隔着一道山谷各据一山，这种地形，兵法上叫“支形”：
我出而不利，彼出而不利，曰支。支形者，敌虽利我，我无出也，引而去之，令敌半出而击之利。
支形，就是谁先进攻，就对谁不利；隔着河，你出动得先渡河，兵半渡可击，渡一半的时候，就是你最脆弱的时候；隔着山谷，你出动得先下到谷底，再往上仰攻，也是吃亏。所以，这种情况，敌人引诱我，我也不出动。怎么办呢，引而去之，往后撤，引诱他出动，他出一半，我再反扑回来。
郭淮就是按教科书办事，刘备一看，会发生什么书上都有，所以他不渡河，这一仗就到此为止了。
