应帝王，回应帝王治国治世之术，混沌而无所执于术。顺应外物，以虚内心也。
肩吾曰：告我：君人者以己出经式义度，人孰敢不听而化诸！狂接舆曰：是欺德也。其于治天下也，犹涉海凿河而使蚊负山也。夫圣人之治也，治外夫？正而后行，确乎能其事者而已矣。且鸟高飞以避矰弋之害，鼷鼠深穴乎神丘之下以避熏凿之患，而曾二虫之无知？
国家社会涉及各方各面，如用道德立法治理，就像在大海里开凿河流，就像蚊虫用微力而移动大山，难以治理。在无道、无德之时，以何治国？顺其自然，无是无非而已。鸟高飞、鼠深穴，皆趋利避害顺其本性，社会上趋利避害也会以其性情，这或许就是“无形之手”的力量？顺物自然而无所容私，说明天下自有其运行的道理，不以人的意志为转移。人要做的就是，保持无私、淡然，不干预天下运行之道，顺己性、顺物自然即可。汝游心于淡，合气于漠，顺物自然而无容私焉，而天下治矣。
一个人很聪明，能洞物通彻，做事果敢，学习勤奋，怎们样呢？就像虎豹、猕猴，因为自己的特长取胜，又会被自己的特长所害死。因为天下太大，任何一种方法，无法治理，故需要无为而治。
列子三年不出，为其妻爨，食豕如食人，于事无与亲。雕琢复朴，块然独以其形立。纷而封哉，一以是终。逍遥游之列子，有待于风，此时无待而无哉！至人应物，无心而随物化，虚己忘怀，此言帝王者，无方也。
无为名尸，无为谋府，无为事任，无为知主。体尽无穷，而游无朕。尽其所受乎天而无见得，亦虚而已！至人之用心若镜，不将不逆，应而不藏，故能胜物而不伤。不为名，不为谋，不为事，不为智，照见不用心智，故能不以无伤身，无劳神之累。
南海之帝为儵北海之帝为忽，中央之帝为浑沌。儵与忽时相与遇于浑沌之地，浑沌待之甚善。儵与忽谋报浑沌之德，曰：人皆有七窍以视听食息此独无有，尝试凿之。日凿一窍，七日而浑沌死。
浑沌死，犹如失道而后有德，失德而后有仁义。无为而治之法，被有为而治之法所取代，但凭借七窍之感而治，待人接物如何以全？
镜子能照见外物，而不为外物所伤害。心静，外物，不因外人的喜怒哀乐而伤害自身，无迎送，来者必照，故无不伤。镜子只用照人，不会被人的喜怒哀乐所伤害；但却会被金属撞碎，这说明要离开能伤害自己的地方。世无道，弃世而避祸而已。
浑沌为何被外物所伤？浑沌无人之七窍，而南北之帝有七窍之人形，故无心之混沌应于有形之帝王而见杀。物以类聚，混沌不应该侍奉与己不同的帝王。
