这是很早的一部3D影片。原名是《如何驯服你的龙》，影片叙述了在一个充满粗犷维京人和凶猛野龙的神秘世界里，有一个维京少年希卡普。他是首领的儿子，外表羸弱瘦小，性格懦弱。作为维京人的后代，而且身负重任继承父亲衣钵，希卡普必须通过残酷的屠龙测验，才能正式成为维京博克族的一份子。
屠龙测验即将到来，希卡普必须把握这唯一的机会，向族人和他爸爸证明他存在的价值。但是，当希卡普遇见一只受伤的龙并且和这只龙成为朋友之后，希卡普的世界将从此彻底改变。
驯龙的初级阶段是类似“叶公好龙”阶段，希卡普做梦都想亲手宰杀一条龙，从而实现自己的价值，但当他真正看到受伤的龙时，下意识第要逃跑，两条腿已经不听使唤，还没驯龙，这个孩子就要弃械投降。
然后是熟悉期。
通过长者的介绍，希卡普了解到这只龙是传说中的夜煞，是闪电与死神的不洁之子。它在龙族非常稀有，而且最具危险性。这种全黑的巨龙是维京人最害怕的敌人，因为它能隐藏在漆黑的夜色中，突然发出致命的一击。它和其他龙的造型很不一样，融合了猫科动物的体型以及野狼般的眼神。它们拥有所有龙类中最大的翼，可以飞得比其他龙都要更高远更持久。
维京人留下来的资料中没有夜煞的图片，当希卡普的画笔神奇地行云流水一样勾勒出夜煞图片时，已然发觉这条龙已经走进他的生活。
接着是磨合期。
先是眼神的沟通，然后同吃生鱼，让龙觉得他是它的朋友。最重要的是帮助这只残疾的龙重安了尾翼。希卡普和龙一起翱翔在天际，那种感觉真是太好啦!
最后是物我合一期。
最大的反派出场，顶级大恶龙，几乎要全军覆没的时候，无牙用自己最典型的攻击方式：在日落后飞上高空，再像一颗子弹一样疾速俯冲，在最后一刻猛然刹车，同时喷出最炫的烈焰炸开最后致命的一击……然后，它再度消失在黑暗之中。
恶龙和希卡普好像都已经同归于尽了，但在烟消云散后，忠诚的无牙驮着昏迷不醒的希卡普出现在屏幕中。无牙一侧的羽翼可以靠主人重新复生，希卡普在恶战中失去的腿也不是什么大事。影片幽默搞笑的同时而感人至深，赚足了观众的欢笑和眼泪。
后来的后来，维京人不与龙为敌，而是把龙作为宠物。驯服的最高境界，不是强压，不是暴力。杀戮解决不了问题，用爱是可以征服一切的。
