从前有一个小男孩，他从一出生就没有头发，头顶上光秃秃的，看上去和别人很不一样。他慢慢地长大了，就开始变得很苦恼。他很羡慕别人都长着头发，他看着身边的小女孩长着黑黑的长头发就很羡慕，他看见身边的小男孩短短的头发都很帅气，他也很羡慕。就连邻居家快要秃顶的大叔他都羡慕，虽然他头顶上的头发都要掉光了，可是两边有头发啊，不像他，一根也没有。
他的爸爸妈妈给他请了很多医生，希望能让他长头发，可是办法用了很多，他还是不长头发。他真是着急坏了。后来，他听说家东边的山上有一位老神仙，可以做到别人做不了的事情，解决别人的难题，于是他就出发，去山上找老神仙了。
他走了很远的山路，终于看到了一处寺庙，这就是老神仙住的地方了。他进了寺庙，发现老神仙不在，只有一个看上去十来岁的小神仙在。小神仙告诉他，老神仙出去游山玩水了，不知道什么时候回来，他是老神仙的徒弟，在这里看家。
小男孩把自己的苦恼告诉了小神仙，希望小神仙能帮助他长头发。小神仙想了想，老神仙曾经用鸡毛帮助别人长头发，于是告诉小男孩，自己可以帮他，让他去找一些鸡毛来。
小男孩很高兴，他知道一家农民家里养了很多鸡。到了晚上，他偷偷溜进了农民的家里，抓了一只鸡，就给鸡拔鸡毛。这只鸡不老实地咕咕乱叫，终于把农民吵醒了。农民起床看见一个小男孩把他家鸡的鸡毛拔光了，就来抓这个小男孩。小男孩抱着鸡毛跑啊跑，跑啊跑，跑了好久终于甩掉了农民。
他抱着鸡毛来到了寺庙里，小神仙在他的头顶上抹了一些药水，对着鸡毛施法，一会儿，鸡毛就变没了。小神仙告诉小男孩，等三天以后，他就会长出头发来了。第三天的早上，小男孩起床后，发现自己长了一头的鸡毛。他着急地哭了起来。小神仙说：“对不起，我的仙术不如师傅的好。我记得师傅曾经用马尾巴毛帮人长头发，你再去找些马尾巴毛来吧。”
小男孩知道有户农民家里养了马。到了晚上，他偷偷溜进了农民家的马圈里，悄悄地给一匹睡着的马剪尾巴。可是天太黑了，他一不小心剪到了马屁股。马疼得嗷嗷大叫起来，把农民吵醒了。农民起床看到自己的马被剪了马尾巴，就来抓这个小男孩。小男孩抱着马尾巴跑啊跑，跑啊跑，好不容易甩掉了农民。
小男孩把马尾巴给了小神仙，小神仙在他脑袋上涂了药水，对着马尾巴施法，马尾巴就不见了。小神仙说等三天以后，他就会长出头发了。可是三天以后，小男孩头上长出了长长的马尾巴。小男孩非常失望。小神仙说那就只有用人的头发试一试了，让他去找点头发来。
小男孩回到家，看到爸爸的头发又黑又亮，就有了主意。晚上爸爸睡着了，他偷偷地把爸爸的头发都剪光了。等第二天爸爸醒来，看见自己的头发都没了，小男孩也不见了。
小男孩把爸爸的头发交给了小神仙。小神仙又为他涂了药水施了法，让小男孩等三天。三天以后，小男孩一觉醒来，发现自己终于长出了又黑又亮的头发。
