桑丘把堂吉诃德安放在驴背上，他们一前一后进了主人眼里的“堡垒”。客店的女主人性情厚道，忙给堂吉诃德敷药疗伤。她有一个漂亮的女儿，也很善良。有个女佣人从头到脚不到七拃，背有点儿驼，眼睛只好老望着地。她与客店的骡夫关系暧昧，一场幽会竟然酿成了堂吉诃德主仆二人的悲剧。堂吉诃德看书中了毒，把女佣人幻想成了店主的女儿，神魂颠倒！出演了“猫儿追耗子，耗子追绳子，绳子追棍子”的闹剧，最终伤痕累累的还是主仆二人。
他们遭遇了前所未有的灾难，但主仆二人守口如瓶，只有身体知道痛，嘴里却说那是一场肉眼看不见的魔法。他们的事惊动了巡逻队长，堂吉诃德的疯话惹怒了他，他用油盏把堂吉诃德的头皮砸了一大块。在桑丘的一再央求下，巡逻队长开恩了，从店主那里要了配制治伤油的材料。堂吉诃德喝了治伤油，马上吐完大睡，醒来伤情大减。桑丘见状，一股脑儿把主人剩下的治伤油喝进肚里，呕吐不止，直冒虚汗，浑身上下无力，像快要结束生命似的！
堂吉诃德此时身体轻健，迫不及待又要去冒险了。客店的主人让他留下店钱，他说游侠骑士是从来不负房钱的。于是骑上驽骍难得冲出老远，留下桑丘被店主和客人兜在长毯里，像跳蹦蹦床一样，扔上去又掉下来，苦不堪言！
等到桑丘赶上主人时，已是精疲力竭。等待他们的又是一场劫难，堂吉诃德听见萧萧马嘶、悠悠角声、咚咚鼓响，他飞也似的冲下山，不顾桑丘的阻拦，冲进羊群，举枪乱刺，一股气杀死七八只羊。他被牧羊人用石子打的从马上载下来，肋骨也被打得陷进肉里去了，嘴里底下只有两个半盘牙，上面光溜溜的像手掌一样。但堂吉诃德认可干了这行骑士道，这点苦不算啥，他让桑丘前面带路。
桑丘奉命骑上驴，主人跟在后面，他们向平直的大道走去，桑丘一路和主人闲谈消遣，想让他忘掉所有的疼痛……
